Suivi du Temps Salesforce: Top 4 Des Outils Pour Augmenter la Productivité

Salesforce est l’une des principales entreprises de logiciels CRM disponibles sur le marché, offrant aux clients des outils CRM pour améliorer leur productivité. Bien que Salesforce propose des fonctionnalités de suivi du temps, l’installation d’une intégration de suivi du temps pourrait être nécessaire en fonction des besoins de votre organisation. Alors, sans plus tarder, explorons en détail le suivi du temps avec Salesforce et les intégrations (y compris notre propre intégration de suivi du temps Salesforce).

Qu’Est-Ce Que Salesforce?

Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à suivre de manière précise les données de leurs clients. C’est une plateforme basée sur le cloud accessible de partout avec une connexion Internet. Salesforce propose également une variété d’autres fonctionnalités, telles que:

• Gestion des comptes et des contacts: Voir l’historique des activités des clients, les communications, les contacts clés et les discussions concernant les comptes internes.
• Gestion des opportunités: Voir l’étape, les produits, les devis, la concurrence et plus encore.
• Gestion des prospects: Suivre les prospects du début à la fin et accéder aux données de vente.
• Prévisions de ventes: Accéder à des aperçus en temps réel des prévisions de l’équipe.
• Analytique avancée: Les tableaux de bord offrent aux utilisateurs une vue d’ensemble en temps réel de l’organisation.

Avantages de L’Utilisation D’Un Outil de Suivi du Temps Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM complète qui propose une variété de fonctionnalités et d’outils pour aider les entreprises à gérer leurs opérations. L’un de ces outils est l’outil de suivi du temps Salesforce, qui permet aux entreprises de suivre le temps passé sur les projets et les tâches. Voici les nombreux avantages d’utiliser Salesforce pour suivre le temps sur les projets:

1. Il fournit aux entreprises des données précises qui peuvent être utilisées pour améliorer la gestion des projets.
2. Il aide les entreprises à gagner du temps en automatisant le processus de suivi du temps.
3. Les organisations peuvent optimiser leurs ressources en facilitant l’identification des domaines nécessitant des améliorations.

Si votre entreprise n’utilise pas actuellement Salesforce pour suivre le temps passé sur les tâches et projets, nous vous encourageons à le faire. Cela peut offrir des avantages significatifs en termes de précision, d’efficacité et d’optimisation des ressources et de la main-d’œuvre.

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Guide Étape Par Étape: Comment Suivre Le Temps Avec Salesforce

Il existe plusieurs façons de suivre le temps dans Salesforce. L’une consiste à utiliser Salesforce AppExchange, et l’autre consiste à installer une intégration tierce.

1️⃣ Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange propose diverses applications qui vous permettent de suivre le temps passé sur les projets. De plus, vous y trouverez des applications qui permettent de suivre le temps passé sur les appels téléphoniques, les e-mails, les tâches et même les réunions. Il existe une application sur Salesforce AppExchange pour presque tous les besoins, et vous serez ravi de découvrir que la grande majorité sont relativement faciles à utiliser!

Voici comment trouver un outil de suivi du temps via AppExchange:

1. Connectez-vous à Salesforce et accédez à Salesforce AppExchange.
2. Recherchez le terme “time tracker” (minuteur) et sélectionnez l’application de votre choix. Notez que certaines applications de suivi du temps sont gratuites, tandis que d’autres nécessitent un abonnement payant.
3. Cliquez sur le bouton “Get It Now” et sélectionnez l’environnement dans lequel elle doit être installée: Production ou Sandbox.
4. Entrez les informations nécessaires, telles que les coordonnées. Ensuite, cochez la case et cliquez sur le bouton “Install”.
5. Trois options d’installation vous seront proposées: pour les administrateurs uniquement, pour tous les utilisateurs ou pour des utilisateurs spécifiques.
6. Sélectionnez l’option qui correspond à vos besoins, et voilà! Vous pouvez commencer à suivre le temps.

Cependant, si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans AppExchange, vous pouvez plutôt vous intégrer directement avec un logiciel de suivi du temps qui vous donne accès à bien plus que des fonctionnalités de suivi du temps! Explorons certains des meilleurs logiciels de suivi du temps Salesforce disponibles aujourd’hui.

2️⃣ Intégration de suivi du temps

Everhour

Intégrer Salesforce avec un excellent suivi du temps comme Everhour offre de nombreux avantages pour les entreprises. Par exemple, Everhour propose un suivi du temps transparent, ce qui signifie que vous pouvez voir comment le temps est dépensé sur les tâches et les projets à chaque étape et apporter des ajustements en conséquence. Le logiciel améliore également l’efficacité, car les données clés sont stockées en un seul endroit facile d’accès, vous permettant de compiler des rapports perspicaces pour une distribution interne ou externe.

En plus du suivi du temps, Everhour propose des outils de facturation et de gestion de budget: gérez les clients, configurez des budgets capitalisés ou récurrents, mettez en œuvre une facturation flexible, configurez des alertes par e-mail pour les budgets, et bien plus encore. Une autre fonctionnalité clé est la gestion des tâches. Avec Everhour, vous pouvez gérer les tâches rapidement et facilement en utilisant des sections et des tags dans les vues de liste ou de tableau, et vous avez également la possibilité de définir des estimations de temps pour le temps qu’une tâche donnée devrait prendre.

Enfin, l’application horloge d’Everhour permet à vous et à votre équipe de pointer et de pointer en dehors sur l’application de feuille de temps et le suivi des heures de travail. Le suivi du temps des employés n’a jamais été aussi facile, grâce à Everhour!

✅ Avantages

• Vous aide à suivre vos heures facturables et non facturables
• S’intègre avec les outils de gestion de projet populaires
• Interface simple et conviviale
• Propose un plan gratuit avec des fonctionnalités limitées
• Propose des rapports détaillés et des visualisations

❌ Inconvénients

• L’application iPhone est actuellement en version Beta
• Le plan gratuit offre des fonctionnalités limitées

❓ Comment configurer l’intégration Salesforce Everhour

1. Créez un compte Everhour et installez l’extension du navigateur.
2. Connectez-vous à l’extension du navigateur.
3. Accordez l’accès à l’extension pour le site lightning.force.com. Ouvrez l’extension Everhour et accédez à la page “Integrations”. Trouvez Salesforce et activez-le.
4. Allez sur Salesforce et vous devriez maintenant voir le bouton “Start Timer” sous les comptes, opportunités, prospects, tâches et événements.

💰 Tarification

Le plan Team coûte $8,50 par utilisateur par mois et commence à cinq utilisateurs. Ce plan inclut toutes les fonctionnalités du plan Lite, plus des utilisateurs illimités, des cartes de temps, des approbations de temps, des congés, des dépenses, des horaires, et bien plus encore.

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TMetric 

TMetric est un outil de suivi du temps qui vous aide à rester productif et à respecter vos délais. C’est un excellent outil pour suivre le temps que vous passez sur les tâches, vous permettant de voir exactement où vous consacrez la majeure partie de votre temps et d’identifier les domaines où vous pourriez améliorer votre efficacité.

Vous pouvez également définir des heures budgétées pour chaque tâche et recevoir des alertes lorsque vous approchez ou dépassez le budget. En outre, l’application TMetric vous permet de créer des rapports détaillés qui peuvent être personnalisés pour afficher les informations souhaitées à partager avec vos collègues et clients.

✅ Avantages

• Peut être utilisé gratuitement avec un nombre limité de fonctionnalités ou amélioré pour plus de fonctionnalités
• S’intègre à divers outils tiers
• Propose une application mobile pour le suivi du temps en déplacement

❌ Inconvénients 

• L’interface peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs
• Le plan gratuit ne permet de travailler que sur un projet à la fois

❓ Comment configurer l’intégration Salesforce TMetric

1. Créez un compte TMetric.
2. Installez l’extension de navigateur TMetric, qui permet le suivi du temps pour les applications web populaires.
3. Connectez-vous à votre compte Salesforce et commencez à suivre le temps!

💰 Tarification

TMetric propose un essai gratuit, après quoi plusieurs plans tarifaires sont disponibles. Le premier est le plan Gratuit, disponible pour jusqu’à 5 utilisateurs. Le plan Professionnel coûte $5 par utilisateur par mois et inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des projets et des tâches ainsi que des capacités de facturation. Enfin, le plan Entreprise coûte $7 par utilisateur par mois et inclut un gestionnaire de temps avancé pour le suivi et la facturation.

ClickTime

ClickTime est une application en ligne de gestion de projet et de suivi du temps qui s’intègre à Salesforce. L’intégration des deux applications permet aux entreprises de suivre les heures facturables travaillées par les employés sur des projets, ainsi que la rentabilité des projets.

De plus, ClickTime offre aux entreprises une visibilité sur les projets rentables et ceux qui sont déficitaires. Ces informations peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées sur la manière d’allouer le temps et les ressources à l’avenir. L’intégration permet également de suivre facilement les heures supplémentaires des employés et de garantir qu’ils sont payés pour toutes les heures travaillées grâce à un outil de suivi de présence.

✅ Avantages

• Suivi du temps efficace pour les entreprises et les particuliers
• Enregistrement précis du temps
• Interface conviviale
• Capacité à générer des rapports et des factures

❌ Inconvénients

• Intégrations limitées avec d’autres logiciels
• Ne peut pas suivre le temps hors ligne
• La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

💰 Tarification

ClickTime propose un essai gratuit de 14 jours pour tous ses plans. Une fois l’essai terminé, les utilisateurs doivent souscrire à un plan payant. Le plan Starter coûte $10 par utilisateur par mois, le plan Team coûte $13 par utilisateur par mois, le plan Premier coûte $24 par utilisateur par mois et le coût du plan Entreprise varie en fonction des besoins de l’entreprise.

Hubstaff

L’intégration de Salesforce avec Hubstaff permet aux utilisateurs de suivre le temps passé sur les projets et les tâches associés à leur compte Salesforce. Cette intégration peut aider les équipes de vente à mieux comprendre le temps qu’elles consacrent à chaque tâche, ce qui peut conduire à des flux de travail plus efficaces et à une productivité accrue. En outre, l’intégration offre une visibilité sur les tâches de chaque membre de l’équipe, permettant ainsi aux gestionnaires d’identifier les goulets d’étranglement ou les axes d’amélioration.  

Mais ce n’est pas tout. Hubstaff propose également des outils de surveillance des employés, tels que le suivi de la localisation GPS et le suivi des niveaux d’activité. En outre, le logiciel comprend des outils de gestion de la main-d’œuvre, tels que la planification des employés, le suivi des salaires, le suivi des factures et des outils de gestion des tâches, garantissant que tout progresse comme prévu.

✅ Avantages

• Aide à suivre les heures de travail des employés
• Haute précision
• Peut être utilisé pour la gestion des salaires
• Suivi précis de la productivité des employés
• Plans tarifaires abordables 

❌ Inconvénients

• Certains employés peuvent ne pas apprécier d’être suivis
• Courbe d’apprentissage pour utiliser Hubstaff
• Nécessite une connexion Internet pour fonctionner

❓ Comment configurer l’intégration de Salesforce avec Hubstaff

1. Créez un compte Hubstaff et accédez à Paramètres > Politiques > Intégrations dans le menu latéral.
2. Cliquez sur le logo Salesforce dans la liste des intégrations.
3. Donnez un nom à l’intégration et cliquez sur “Créer une intégration”, où il vous sera demandé d’autoriser l’intégration de Hubstaff avec Salesforce. 
4. Connectez-vous à votre compte si nécessaire et autorisez l’intégration. Cliquez sur le bouton “Autoriser” pour permettre à Hubstaff d’accéder à votre compte Salesforce.
5. On vous demandera de synchroniser les projets Salesforce. Vous pouvez choisir de synchroniser tous les projets ou de sélectionner manuellement ceux qui vous intéressent. Une fois les projets pertinents sélectionnés, cliquez sur “Confirmer”. 
6. Ensuite, vous serez invité à connecter les utilisateurs à l’intégration. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les utilisateurs. Une fois les utilisateurs pertinents choisis, cliquez sur “Terminer”. 

💰 Tarification

Hubstaff propose plusieurs plans d’abonnement pour le suivi du temps : Gratuit, Starter, Pro et Entreprise. Le plan Starter coûte $5,83 par utilisateur par mois. Alternativement, le plan Pro coûte $8,33 par utilisateur par mois. Enfin, le coût du plan Entreprise varie en fonction de la taille et des exigences de l’organisation souhaitant souscrire.

TL;DR: Pros and Cons of Time Tracking Software

	Avantages	Inconvénients	Tarification
Everhour	– Intégrations avec différents outils – Propose de nombreux outils pour le suivi du temps des employés – Interface conviviale – Très utile pour la paie et la facturation – Rapports détaillés et visualisations	– L’application iPhone est en phase de test bêta – Le plan gratuit a des fonctionnalités limitées	Gratuit Team: $8.50 par mois par utilisateur
TMetric	– Intégrations avec divers outils tiers – Application mobile pour suivre le temps en déplacement	– Peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs – Le plan gratuit ne permet d’accéder qu’à un seul projet à la fois	Gratuit Professional: $5 par mois par utilisateur Business: $7 par mois par utilisateur
ClickTime	– Suivi du temps efficace – Interface conviviale – Génère des rapports et des factures pertinents	– Intégrations limitées – Ne peut pas suivre le temps hors ligne – La version gratuite a des fonctionnalités limitées	Essai gratuit de 14 jours Starter: $10 par mois par utilisateur Team: $13 par mois par utilisateur Premier: $24 par mois par utilisateur
Hubstaff	– Vous aide à suivre les heures de travail des employés – Haute précision – Peut être utilisé pour la paie et la facturation – Suivi de la productivité des employés	– Certains utilisateurs peuvent ne pas apprécier d’être suivis de près – Courbe d’apprentissage – Connexion Internet nécessaire	Gratuit Starter: $5.83 par mois par utilisateur Pro: $8.33 par mois par utilisateur Enterprise: variable

Suivi du Temps Salesforce: Réflexions Finales

Si vous envisagez de commencer à suivre le temps consacré aux tâches et projets, c’est le moment idéal pour explorer vos options ! Pour un suivi simple du temps, vous pourriez préférer utiliser une intégration gratuite disponible sur Salesforce AppExchange.

Cependant, si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, comme des rapports, la facturation, ou la gestion des tâches, opter pour un logiciel de suivi du temps complet serait un meilleur choix. Que vous choisissiez un outil simple ou intégriez Salesforce à une solution plus avancée, vous bénéficierez rapidement des avantages d’une gestion efficace de votre temps.

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Avec un suivi du temps fluide, vous pouvez facilement estimer la durée des tâches, définir des budgets clairs et générer des rapports détaillés directement dans Asana, Trello, Jira ou tout autre outil de gestion de projet. De plus, Everhour s’intègre parfaitement avec Help Scout pour le suivi du temps dans Help Scout, ce qui facilite le suivi du temps consacré aux tâches de support client, améliorant ainsi la productivité et la responsabilité de l’équipe.