Everhour transforme les heures de projet Basecamp en relevés facturables, en taux prêts pour la facturation et en travail d'agence non facturable maintenu visible.
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Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Votre agence a besoin d'une trace de facturation claire, depuis les tâches Basecamp attribuées jusqu'aux sommes dues. Le résultat pratique est un ensemble d'heures contrôlées, regroupées par client, projet, personne et tâche, avec la coordination interne exclue du montant de la facture tout en restant visible dans les rapports opérationnels.
Utilisez ce flux de travail lorsque les responsables de compte doivent préparer une facture client, que les producteurs doivent expliquer comment un contrat de retainer a été utilisé, ou que le service financier a besoin d'un fichier justificatif avant de comptabiliser le chiffre d'affaires. Le relevé doit indiquer le travail effectué, la personne qui l'a réalisé, la plage de dates, le caractère facturable, le taux utilisé et si l'entrée a déjà été facturée.
Commencez par la structure Basecamp que l'équipe utilise déjà : projet, liste, tâche, personne assignée, date d'échéance et statut d'achèvement. Le relevé de facturation a besoin du même contexte, plus les entrées de temps par personne et par date, des notes concises, le caractère facturable et la règle de taux. Pour le travail d'agence, cela signifie généralement un taux de projet client, un taux de membre pour une facturation basée sur les rôles, ou un taux de tâche personnalisé pour un élément spécifique en régie.
Un justificatif client défendable conserve le temps facturable et non facturable dans le même ensemble de contrôle. Le travail facturable peut inclure la livraison approuvée par le client, les retouches et le temps de réunion rattachés à une tâche Basecamp. Le travail non facturable peut inclure la coordination interne, les corrections ou les heures passées en perte. Garder les deux catégories visibles protège la facture, car la personne chargée du contrôle peut voir ce qui a été facturé et ce qui a été délibérément exclu.
La configuration des taux doit avoir lieu avant la clôture de la période de contrôle. Un taux de projet fonctionne lorsque le client achète un taux horaire unique et mixte. Les taux de membre fonctionnent lorsque l'accord fixe des prix différents selon le rôle ou l'ancienneté. Une dérogation au niveau de la tâche convient à un élément en régie qui nécessite son propre prix. La facturation d'agence se dégrade lorsque les personnes chargées du contrôle changent les taux après avoir approuvé les heures, au lieu de dater et documenter la décision de taux.
Le statut non facturable est une décision de facturation avec un objectif de tenue des dossiers. Un projet facturable peut tout de même contenir une tâche qui doit rester en dehors des frais client, et un projet facturé au taux de membre peut rendre le temps d'une personne non facturable en définissant le taux de projet de ce membre à 0. Le rapport qui en résulte doit préserver les heures exclues pour l'examen de la marge, de la dotation en personnel et des échanges avec le client.
Un total ponctuel suffit pour un petit contrôle portant sur un seul client lorsque l'agence n'a besoin que d'un court fichier justificatif et que le responsable de la facturation peut vérifier chaque entrée manuellement. La méthode perd en fiabilité lorsque plusieurs personnes suivent leur temps sur le même projet Basecamp, que les taux varient selon le projet ou la personne, ou que l'équipe doit prouver que les heures approuvées étaient les seules heures facturées.
Un flux de travail piloté conserve la tâche Basecamp comme relevé de travail, tandis qu'Everhour applique le statut de facturation du projet, les règles de non-facturation au niveau des tâches, les taux de membre ou de projet et les contrôles d'approbation avant la facturation. Les heures approuvées et tarifées peuvent ensuite passer dans Everhour Billing & Invoicing, où le temps facturable non facturé et les dépenses facturables deviennent des lignes de facture sans ressaisie de la feuille de temps.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Utilisez le nom de la tâche Basecamp pour le livrable client, puis conservez la décision de facturation dans la configuration de facturation : travail de projet facturable, tâche non facturable ou temps de membre tarifé au taux convenu. Un justificatif client doit préserver le projet Basecamp, la liste, la tâche, la personne, la date, les heures et la note.
Oui, le contrôle interne doit afficher le temps d'agence exclu, car il explique l'effort total, les heures passées en perte et la marge. Le justificatif destiné au client ne doit inclure les heures exclues que lorsque l'accord ou le responsable de compte demande cette transparence. Les lignes de facture ne doivent facturer que les heures classées comme facturables selon l'accord client.
Choisissez le taux qui correspond à l'accord commercial avant l'approbation des heures. Un taux de projet mixte convient à un prix horaire partagé unique, les taux de membre conviennent à une tarification basée sur les rôles, et un taux au niveau de la tâche convient à un élément spécifique en régie. Les changements de taux doivent comporter une date d'effet afin que les anciens rapports de facturation conservent le calcul d'origine.
Une note utile nomme l'action, l'objet et le résultat sans recopier les échanges internes. Par exemple, utilisez une description concise rattachée à la tâche Basecamp, puis laissez le projet, la liste, la personne, la date et les heures porter la structure. Les notes vagues créent des litiges, car le client ne peut pas relier le temps au travail terminé.
La double facturation vient généralement de copies manuelles, de lignes de feuille de calcul réutilisées ou de dossiers de facturation qui n'identifient pas le lot exact de temps approuvé. Un processus propre sépare le temps non facturé du temps facturé, contrôle les exclusions non facturables avant la création de la facture et rattache le numéro de facture au lot exact de temps utilisé pour la facturation.
Everhour Billing & Invoicing permet aux utilisateurs de sélectionner le temps facturable et les dépenses facturables non facturés, de prévisualiser la ventilation et de générer une facture à partir des taux de projet ou de membre tout en excluant les tâches non facturables. Une fois le temps inclus dans une facture, Everhour le marque comme facturé afin qu'il n'apparaisse plus dans les factures futures.
Everhour Reporting peut inclure les colonnes Billable Time, Non-Billable Time, Billable Amount et Cost, regroupées par membre ou par tâche. Les colonnes financières sont limitées par rôle, afin que les administrateurs puissent inspecter la marge tandis que les revues de compte client et de prestation gardent les heures exclues visibles avant la finalisation de la facture.
Utilisez Everhour Billing & Invoicing pour transformer le temps de projet Basecamp approuvé et les dépenses facturables en factures, exclure les tâches non facturables et garder le statut de facture exportée visible dans Everhour.
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