Finanzberatungsarbeit umfasst Meetings, Planung, Recherche und Prüfungen, und Everhour verknüpft diese Stunden mit Budgets.
Geben Sie für jeden Tag Ihre Kommt- und Geht-Zeiten ein. Überstunden und Bruttolohn werden automatisch berechnet.
| Tag | Kommt | Pausenbeginn | Pausenende | Pause | Geht | Gesamt |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Sie sind hierhergekommen, um Finanzberatungsarbeit in einer Form zu erfassen, die Abrechnung, Planung, Kapazität und Kundenprüfung unterstützt. Ein nützliches Protokoll trennt Kundenmeetings, Planungsanalysen, Empfehlungen, Umsetzung, Monitoring, Investmentrecherche und Akquise. Diese Struktur zeigt Ihnen die für einen Haushalt, ein Engagement oder eine interne Geschäftsentwicklungsaktivität aufgewendete Zeit, ohne sensible Notizen in einem generischen Kalendereintrag zu vergraben.
Für ein US-Unternehmen kann dieselbe Aufzeichnung auch die Beschäftigungsdokumentation unterstützen, wenn Mitarbeiter nicht ausgenommen sind. Für Mitarbeiter, die unter die FLSA-Bestimmungen zu Mindestlohn oder Überstunden fallen, müssen Arbeitgeberaufzeichnungen die an jedem Arbeitstag geleisteten Stunden und die insgesamt in jeder Arbeitswoche geleisteten Stunden enthalten. Der FLSA verlangt keine bestimmte Zeiterfassungsuhr oder kein bestimmtes Softwaresystem, daher sind Vollständigkeit und Genauigkeit wichtiger als das Format.
Beginnen Sie jeden Eintrag mit dem Kunden oder Interessenten, Datum, Start- und Endzeit oder Dauer, Servicebereich, Workflow-Phase und Abrechnungsstatus. Zu den üblichen Servicebereichen gehören Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestandsplanung. Workflow-Phasen können der Finanzplanungssequenz folgen: den Kunden verstehen, Ziele auswählen, Alternativen analysieren, Empfehlungen entwickeln, Empfehlungen präsentieren, Empfehlungen umsetzen und Fortschritte überwachen.
Ein praktischer Eintrag könnte lauten: 5. März 2026, Haushalt Alvarez, Ruhestandsplanung, Alternativen analysieren, 1,25 Stunden, abrechenbar, Notizen begrenzt auf „Prüfung des IRA-Ausschüttungsszenarios". Für Arbeit ohne Kundenbezug verwenden Sie eine separate Kategorie wie Seminarvorbereitung, Networking-Nachverfolgung oder Investmentrecherche. Wenn Sie Akquise separat halten, verhindert das, dass interne Marketingzeit die Kosten für Kundenservice oder Berichte zur stündlichen Realisierung aufbläht.
Zeiteinträge von Beratern stehen oft neben qualitativen und quantitativen Kundeninformationen: Ziele, Risikotoleranz, Einkommen, Ausgaben, Cashflow, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Steuern, Versicherungen, Nachlasspläne und Ruhestandskonten. Halten Sie Notizen knapp und serviceorientiert. Ein Zeitprotokoll sollte die ausgeführte Aktivität nachweisen, ohne zu einer zweiten Kundendatei voller persönlicher Finanzdetails zu werden, insbesondere für CFP-Fachleute, die Vertraulichkeit wahren und die Privatsphäre der Kunden schützen müssen.
Die Gebührenstruktur verändert den Detaillierungsgrad, den Sie benötigen. Stündliche Beratungsarbeit benötigt kundenfertige Beschreibungen, Dauern und USD-Sätze. Pauschalgebühren, vermögensbasierte, performancebasierte oder provisionsbasierte Vergütung können Zeitaufzeichnungen weiterhin für Rentabilität, Kapazität und Service-Level-Prüfung nutzen. SEC Form ADV Part 2A Item 5 weist Investmentberater an, Vergütung, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit, Abrechnungs- oder Abzugsmethode und Abrechnungshäufigkeit offenzulegen; es schreibt kein bestimmtes Zeiterfassungstool vor.
Ein kostenloser, einmaliger wöchentlicher Tracker reicht aus, wenn Sie eine schnelle Aufzeichnung für einen Berater, ein kurzes Engagement oder eine kleine Menge an Kunden- und Interessentenaktivitäten benötigen. Er funktioniert, wenn Einträge ein geringes Volumen behalten, die Abrechnung manuell geprüft wird und kein Manager eine Genehmigungshistorie benötigt. Exportieren oder speichern Sie das abgeschlossene Protokoll mit der Kundendatei, dem Rechnungsnachweis oder internen Kapazitätsnotizen, bevor Sie den nächsten Zeitraum beginnen.
Wechseln Sie zu einem verwalteten Workflow, wenn mehrere Berater gegen Kundenbudgets, Retainer, wiederkehrende Prüfungszeiträume oder Gebührenvereinbarungen erfassen. Everhour Project Budgeting kann Zeit- und Geldbudgets verfolgen, Budgets nach wiederkehrenden Zeitplänen zurücksetzen, Schwellenwertwarnungen senden und nicht abrechenbare, Festpreis- sowie Time-and-Materials-Abrechnungsmethoden unterstützen. Das gibt Partnern eine dauerhafte Sicht auf den Kundenaufwand vor Abrechnungs-, Personal- oder Budgetentscheidungen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
High Performer
G2
Sommer 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Sommer 2026
Zählt zu den besten Zeiterfassungstools bei G2, Capterra und TrustRadius — mit durchgängigem Lob für Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Support.
Eine saubere Struktur verwendet Kunde oder Interessent, Servicebereich, Workflow-Phase, Abrechnungsstatus und aufgewendete Zeit. Servicebereiche können Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestand umfassen. Phasen können dem Planungsprozess folgen, vom Verstehen des Kunden bis zum Überwachen oder Aktualisieren des Fortschritts, sodass das Protokoll sowohl Aufwand als auch Beratungskontext zeigt.
Ja. Stündliche Aufzeichnungen unterstützen direkt Rechnungen, und nicht stündliche Aufzeichnungen zeigen den Aufwand hinter Planung, Monitoring, Recherche, Prüfungen und Akquise. Vermögensbasierte, pauschale, performancebasierte und provisionsbasierte Vergütung beseitigt nicht den Managementwert von Zeitdaten. Trennen Sie abrechenbaren Kundenservice von nicht abrechenbarem Marketing, damit Rentabilitäts- und Kapazitätsberichte aussagekräftig bleiben.
Verwenden Sie genug Details, um die Arbeit zu identifizieren, und halten Sie dann sensible Finanzdaten aus der Notiz heraus, sofern die Aufzeichnung sie nicht benötigt. Eine serviceorientierte Notiz wie „Aktualisierung der Ruhestandsprojektion" ist sicherer als eine detaillierte Zusammenfassung von Einkommen, Verbindlichkeiten, Steuerpositionen oder Nachlassplänen. CFP-Fachleute müssen Vertraulichkeit wahren und die Privatsphäre der Kunden schützen.
Nein. Der FLSA verlangt keine Zuschlagszahlung allein für Arbeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen oder regulären Ruhetagen. Für erfasste nicht ausgenommene Mitarbeiter gelten bundesweite Überstunden für Stunden über 40 in einer festen Arbeitswoche von 168 Stunden mit mindestens dem Eineinhalbfachen des regulären Satzes, sofern kein anderes Gesetz, keine Richtlinie oder kein Vertrag einen Zuschlag hinzufügt.
Erfasste Arbeitgeber können jede vollständige und genaue Methode verwenden, aber ihre FLSA-Aufzeichnungen für erfasste nicht ausgenommene Mitarbeiter müssen die an jedem Arbeitstag geleisteten Stunden und die insgesamt in jeder Arbeitswoche geleisteten Stunden enthalten. Bundesvorschriften verlangen, dass Lohn- und Gehaltsaufzeichnungen mindestens drei Jahre und grundlegende Zeit- und Verdienstaufzeichnungen, wie tägliche Start- und Endzeitblätter, mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden.
Everhour Project Budgeting ermöglicht Beratungsteams, Zeit- oder Geldbudgets für Kundenarbeit festzulegen, wiederkehrende Budgetzeiträume für laufende Prüfungen oder Retainer zu verwenden und Schwellenwertwarnungen zu erhalten, wenn sich Arbeit ihrem Limit nähert. Es unterstützt auch nicht abrechenbare, Festpreis- und Time-and-Materials-Abrechnungsmethoden.
Everhour Reporting verwandelt protokollierte Zeit in Berichte, die nach Projekt, Kunde, Mitglied, Datumsbereich und abrechenbarer Zeit gruppieren oder filtern können. Berater können den Aufwand nach Servicebereich prüfen, wenn Projekte oder Aufgaben entsprechend strukturiert sind, während Finanzspalten nach Rolle für internes Management und Abrechnungsprüfung eingeschränkt bleiben.
Everhour Project Budgeting verknüpft Beraterstunden mit Kundenbudgets, wiederkehrenden Zeiträumen und Schwellenwertwarnungen, damit Partner Scope-Druck vor Abrechnungsprüfungen erkennen und eine klarere Kontrolle über Beratungsbudgets erhalten.
14 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündbar
