Everhour erfasst abrechenbare Beratungsarbeit und Ausgaben, während korrekte Rechnungen dafür sorgen, dass Gebühren mit den Kundenvereinbarungen übereinstimmen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Verwenden Sie diese Seite, um eine Rechnung für Finanzplanung, Beratung oder verwandte Kundenarbeit vorzubereiten. Die Rechnung sollte den Kunden, den Berater oder die Firma, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, den Abrechnungszeitraum, die Zahlungsbedingungen und die genaue abgerechnete Leistung nennen. Eine vage Position wie „Beratungsleistungen" gibt dem Kunden wenig zur Freigabe. Eine bessere Position nennt das Planungsmandat, den Prüfungszeitraum oder den Zeitraum der Portfolioberatung.
Finanzberater rechnen häufig über vermögensbasierte, stündliche, pauschale, Retainer- oder erfolgsabhängige Gebühren ab. Die Rechnung sollte dieselbe Grundlage verwenden, der der Kunde zugestimmt hat. Wenn der Kunde einen vierteljährlichen Planungs-Retainer zahlt, zeigen Sie den Retainer-Zeitraum. Wenn der Kunde stündlich für eine einmalige Analyse zahlt, zeigen Sie Stunden und Satz. Wenn die Zahlung vom Vermögen abgezogen wird, statt vom Kunden bezahlt zu werden, sollte die Rechnung diese Zahlungsmethode klar machen.
Registered investment advisers müssen Vergütung, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit und Abrechnungsmethoden in Form ADV Part 2A beschreiben, wenn diese Punkte zutreffen. Die Rechnung ist nicht die Offenlegungsbroschüre, aber sie sollte der Broschüre oder der Kundenvereinbarung nicht widersprechen. Ein Kunde, der einer Pauschalgebühr für einen Finanzplan zugestimmt hat, sollte keine Rechnung erhalten, die wie ein offenes Stundenmandat klingt.
Vorausgebühren erfordern besondere Sorgfalt. Wenn Kunden im Voraus zahlen können oder müssen, müssen Berater erklären, wie Rückerstattungen funktionieren, falls der Beratungsvertrag vor Ende des Abrechnungszeitraums endet, und wie die Rückerstattung berechnet wird. Bei der SEC registrierte Berater, die mehr als 1.200 $ pro Kunde mindestens sechs Monate im Voraus verlangen oder einwerben, unterliegen einer Broschürenregel für eine geprüfte Bilanz, sofern keine Ausnahme gilt. Staatlich registrierte Berater haben einen Schwellenwert von 500 $, der an ähnliche Offenlegungen zu langfristigen Vorausgebühren geknüpft ist.
Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime, daher benötigt eine Rechnung eines Finanzberaters keine United States VAT- oder GST-Nummer. Sales- und Use-Tax-Regeln stammen von staatlichen und lokalen Jurisdiktionen. Die Steuerpflicht von Dienstleistungen variiert je nach Bundesstaat und Art der Dienstleistung, daher sollte die Rechnung die staatliche Regel widerspiegeln, die für die Dienstleistung, den Käufer und den Verkaufsort gilt.
Rechnungen im Privatsektor der Vereinigten Staaten folgen keinem vorgeschriebenen bundesweiten Rechnungsformular. Für bundessteuerliche Unterlagen können Unternehmen jedes für das Unternehmen geeignete Aufzeichnungssystem verwenden, wenn es Einnahmen und Ausgaben klar zeigt, und Rechnungen unterstützen diese Aufzeichnungen. Zahlungsbedingungen sollten der Kundenvereinbarung oder Firmenrichtlinie folgen, etwa fällig bei Erhalt, Netto 15 oder Netto 30. Private Unternehmen sind nach Bundesrecht nicht verpflichtet, Bargeld anzunehmen, sofern das Recht des Bundesstaates nichts anderes sagt.
Eine kostenlose Rechnung reicht für eine einzelne Planungsgebühr, ein einmaliges Beratungsprojekt oder einen Kunden, der nur eine saubere Zahlungsaufforderung benötigt. Sie funktioniert, wenn die Gebühr bereits bekannt ist, der Abrechnungszeitraum einfach ist und niemand mehrere Teammitglieder, Projekte, nicht abrechenbare Prüfungen oder wiederkehrende Kundenarbeit abstimmen muss.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn erfasste abrechenbare Zeit in die Rechnung einfließt. Everhour unterstützt abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit über den Abrechnungsstatus von Projekten, nicht abrechenbare Steuerungen auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen bei Mitgliedersätzen und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten. Diese Struktur hilft einer Firma, kundenbezogene Beratungsarbeit von interner Prüfung, Compliance und Verwaltungszeit vor der Abrechnung zu trennen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
High Performer
G2
Sommer 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Sommer 2026
Zählt zu den besten Zeiterfassungstools bei G2, Capterra und TrustRadius — mit durchgängigem Lob für Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Support.
Eine Rechnung eines Finanzberaters sollte den Namen der Firma oder des Beraters, den Kundennamen, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, den Abrechnungszeitraum, die Leistungsbeschreibung, die Gebührenbasis, den fälligen Betrag, die Zahlungsbedingungen und Zahlungsanweisungen enthalten. Die Leistungsposition sollte zum Mandat passen, etwa vierteljährliche Beratungsgebühr, fester Finanzplan, stündliche Planungsprüfung oder Retainer. Fügen Sie Sales-Tax-Details nur hinzu, wenn die geltenden staatlichen und lokalen Regeln dies verlangen.
Die Rechnung sollte der Kundenvereinbarung und den erforderlichen Offenlegungen folgen. SEC Form ADV behandelt stündliche, pauschale, vermögensbasierte und erfolgsabhängige Entgelte als Beratergebührentypen, die offengelegt werden müssen, wenn sie zutreffen. Ein Finanzplanungsprojekt passt oft zu einer pauschalen oder stündlichen Position, während laufende Beratungsarbeit oft eine periodische vermögensbasierte oder Retainer-Position verwendet.
Ja, wenn das Mandat und die erforderlichen Offenlegungen eine Vorausabrechnung erlauben. Der Berater muss erklären, wie der Kunde eine Rückerstattung erhalten kann, wenn der Beratungsvertrag vor Ende des Abrechnungszeitraums endet, und wie diese Rückerstattung berechnet wird. Langfristige Vorauszahlungen können Bilanzoffenlegungsregeln auslösen, einschließlich des SEC-Schwellenwerts von über 1.200 $ pro Kunde mindestens sechs Monate im Voraus, sofern keine Ausnahme gilt.
Nein. Die Vereinigten Staaten haben kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime, daher gibt es keine United States VAT- oder GST-Registrierungsnummer, die auf der Rechnung angegeben werden muss. Sales- und Use-Tax-Pflichten stammen von staatlichen und lokalen Jurisdiktionen. Die Steuerpflicht von Dienstleistungen hängt vom Bundesstaat, der Art der Dienstleistung, Nexus und dem Ort ab, dem der Verkauf zugerechnet wird.
Gebührenbezeichnungen schaffen Risiken, wenn sie nicht zur Vergütung passen. Ein CFP professional darf fee-only nur verwenden, wenn der Professional, die Firma und verbundene Parteien keine vertriebsbezogene Vergütung im Zusammenhang mit professionellen Kundendienstleistungen erhalten. CFP Board verwendet fee and commission für Vergütung, die nicht fee-only ist, und fee-based-Formulierungen dürfen keinen fee-only-Status suggerieren.
Everhour ermöglicht Admins, den Abrechnungsstatus von Projekten festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze zu verwenden und Ausnahmen bei Mitgliedersätzen festzulegen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, sodass Kundenrechnungen interne Arbeit ausschließen, die nicht in die Rechnung gehört.
Erfassen Sie Kundenarbeit, schließen Sie nicht abrechenbare Aufgaben aus und prüfen Sie abrechenbare Beträge vor der Rechnungsstellung. Everhour gibt Finanzberaterteams sauberere Abrechnungsunterlagen aus erfasster Zeit.
14 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündbar
