Everhour verbindet Beratungszeit, Reporting und Rechnungsstellung, während Rechnungen von Finanzberatern weiterhin Abrechnungsdetails auf Vereinbarungsebene benötigen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Rechnung eines Finanzberaters gibt dem Kunden eine klare Aufzeichnung über die berechnete Gebühr, den Abrechnungszeitraum, die abgedeckte Leistung und die Zahlungsmethode. Beratungstätigkeit nutzt häufig vermögensbasierte, stündliche, pauschale, Retainer- oder erfolgsbasierte Gebühren. Die Rechnung sollte den Kunden nennen, das Beratungsunternehmen identifizieren, Rechnungsdatum und -nummer zeigen, Zahlungsbedingungen angeben und die Leistung in einer Sprache beschreiben, die zur Beauftragung passt.
Zum Beispiel kann eine stündliche Planungsrechnung "Planung des Ruhestandseinkommens, 1.-30. April, 6,5 Stunden zu 250 $ pro Stunde" aufführen. Eine Pauschalhonorarrechnung kann "Umfassender Finanzplan, Phase 1 von 2" aufführen. Eine vermögensbasierte Gebührenrechnung sollte den Abrechnungszeitraum und die Gebührenbasis klar machen, insbesondere wenn die Gebühr vom Kundenvermögen abgezogen wird, statt per Karte, ACH oder Scheck bezahlt zu werden.
Ein registrierter Anlageberater muss Vergütung, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit, Abrechnungsmethode und Abrechnungshäufigkeit in Form ADV Part 2A Item 5 beschreiben, wenn diese Punkte zutreffen. Die Rechnung sollte keine neue Gebührenbezeichnung, keinen neuen Zahlungszeitpunkt oder keine vage Leistungsbeschreibung einführen, die der Kundenvereinbarung oder der Offenlegung in der Broschüre widerspricht. Eine saubere Rechnung verwendet dieselbe Gebührenkategorie und denselben Zeitraum, die der Kunde bereits akzeptiert hat.
Rechnungen für im Voraus gezahlte Gebühren erfordern besondere Sorgfalt. Wenn Kunden Gebühren im Voraus zahlen, muss der Berater erklären, wie eine Rückerstattung funktioniert, wenn der Beratungsvertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist, und wie die Rückerstattung berechnet wird. Bei SEC-registrierten Beratern, die mindestens sechs Monate im Voraus mehr als 1.200 $ pro Kunde verlangen oder einwerben, gelten Regeln zur Offenlegung der Bilanz, sofern keine Ausnahme zutrifft. Bei staatlich registrierten Beratern gilt in Form ADV ein niedrigerer Schwellenwert von 500 $.
Eine Rechnung eines Finanzberaters sollte das Beratungsunternehmen, den Kunden, die Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum, den Leistungszeitraum, die Gebührenbasis, Positionen, Zahlungsbedingungen und Überweisungsanweisungen identifizieren. Sie sollte auch zeigen, ob die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt oder vom Vermögen abgezogen wird, weil Berateroffenlegungen diese Abrechnungsmethoden unterscheiden. CFP Professionals, die Finanzplanung anbieten, benötigen außerdem schriftliche Auftragsbedingungen, die Umfang, Grenzen, Leistungszeitraum und Verantwortlichkeiten des Kunden abdecken.
Rechnungen des privaten Sektors in den Vereinigten Staaten folgen keinem vorgeschriebenen bundesweiten Rechnungsformular, und die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime. Regeln zur Sales and Use Tax stammen aus staatlichen und lokalen Jurisdiktionen. Die Steuerpflicht von Dienstleistungen variiert je nach Bundesstaat und Leistungsart, daher sollte die Rechnung die Steuerposition des Beraters für den Kundenstandort und die Leistung widerspiegeln, statt eine generische Steuerzeile zu kopieren.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht aus, wenn Sie einen Kunden abrechnen, die Gebührenbasis kennen und eine saubere PDF-Datei oder einen Nachweis für ein bestimmtes Beratungsmandat benötigen. Es funktioniert für ein einzelnes Planungspaket, eine einmalige Beratung oder eine Retainer-Rechnung, bei der Vereinbarung, Leistungszeitraum und Zahlungsmethode bereits festgelegt sind. Die fertige Rechnung sollte für den Kunden klar genug und als unterstützender Geschäftsbeleg nützlich sein.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn die Beratungsabrechnung von Zeiterfassungen, Projektphasen, wiederkehrenden Retainern oder Partnerprüfung abhängt. Everhour kann abrechenbare Zeit mit Kunden und Projekten verknüpft halten und diese Arbeit dann mit Berichten und Rechnungen verbinden. Das ist wichtig, wenn das Unternehmen vor dem Versand der kundenorientierten Rechnung einen Nachweis über abrechenbare Arbeit, nicht abrechenbare Planungszeit, Rechnungsstatus und Rentabilität benötigt.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie die Gebührenbasis aus der Kundenvereinbarung und den erforderlichen Offenlegungen. Gängige Arten von Beratungsgebühren sind vermögensbasierte, stündliche, pauschale und erfolgsbasierte Gebühren. Die Rechnung sollte den Abrechnungszeitraum und die abgedeckte Leistung angeben, und sie sollte eine neue Bezeichnung vermeiden, die das Verständnis des Kunden über die Gebühr verändert.
Ja. Berater müssen offenlegen, ob sie Beratungsgebühren vom Kundenvermögen abziehen, Kunden für angefallene Gebühren abrechnen oder Kunden zwischen beiden Methoden wählen lassen. Die Rechnung sollte zu dieser Abrechnungsmethode passen, damit der Kunde sehen kann, ob die Zahlung separat fällig ist oder bereits vom Konto eingezogen wurde.
Nein. Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime, daher gibt es keine US-amerikanische VAT- oder GST-Registrierungsnummer für gewöhnliche Beratungsrechnungen. Eine staatliche Sales-Tax-Registrierung kann dort gelten, wo steuerpflichtige Verkäufe sie erfordern, aber das ist getrennt von einer VAT-ähnlichen Rechnungsnummer.
Ja. Rechnungen für im Voraus gezahlte Gebühren sollten mit der Rückerstattungssprache in der Beratungsvereinbarung und den Offenlegungsdokumenten übereinstimmen. Wenn ein Kunde Gebühren im Voraus zahlen kann oder muss, muss der Berater erklären, wie der Kunde eine Rückerstattung erhalten kann, wenn der Vertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist, und wie die Rückerstattung berechnet wird.
Uneinheitliche Vergütungsformulierungen schaffen vermeidbares Risiko. Ein CFP Professional darf fee-only nur verwenden, wenn der Professional, das Unternehmen und verbundene Parteien keine verkaufsbezogene Vergütung im Zusammenhang mit professionellen Dienstleistungen für Kunden erhalten. Fee-based oder ähnliche Formulierungen dürfen keinen fee-only-Status implizieren, wenn Gebühren und Provisionen verdient werden.
Everhour Reporting ermöglicht es Unternehmen, Berichte mit mehr als 45 Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierung, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung zu erstellen. Ein Finanzberatungsteam kann abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Kosten, Umsatz, Rechnungsstatus und Projektrentabilität prüfen, bevor Kundenrechnungen finalisiert werden.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, wobei Positionen nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder einer anderen verfügbaren Aufschlüsselung gruppiert werden. Nicht abrechenbare Arbeit bleibt außerhalb der Rechnung, und exportierte Rechnungen können als Entwürfe zu QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks übertragen werden.
Erfassen Sie Kunden- und Projektzeit, prüfen Sie sie in Everhour Reporting und erstellen Sie rechnungsfertige Nachweise, die Beratungsabrechnung mit Rentabilität verbinden.
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