Everhour verwandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen, während die Abrechnung von Beratern weiterhin klare Formulierungen zu Gebühren und Offenlegungen benötigt.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Rechnung eines Finanzberaters gibt dem Kunden einen klaren Nachweis über die berechnete Beratungs- oder Planungsgebühr, den abgedeckten Zeitraum und die erwartete Zahlungsmethode. Übliche Abrechnungsgrundlagen sind vermögensbasierte Gebühren, stundenbasierte Planungsarbeit, feste Projektgebühren, Retainer und erfolgsabhängige Gebühren, sofern sie gelten. Die Rechnung sollte zur Mandatsvereinbarung und zum Gebührenplan passen, die dem Kunden bereits offengelegt wurden.
Bei einem Planungsauftrag kann eine saubere Rechnungsposition lauten: "Ruhestandseinkommensplanung, Festgebühr, 1. März 2026 bis 31. März 2026, 1.500 $." Eine Stundenrechnung kann die Leistungskategorie, den Datumsbereich, die Stunden, den Satz und den Gesamtbetrag aufführen. Vermögensbasierte Abrechnung muss in der Regel den Abrechnungszeitraum und die Berechnungsgrundlage klar angeben, insbesondere wenn die Gebühr vom Kundenvermögen abgezogen wird, statt direkt vom Kunden bezahlt zu werden.
Registrierte Anlageberater müssen Vergütung, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit, Abrechnungsmethode und Abrechnungshäufigkeit in Form ADV Part 2A Item 5 beschreiben, wenn diese Punkte zutreffen. Die Rechnung sollte keine Gebührenbezeichnung, Abrechnungstaktung oder Zahlungsmethode einführen, die diesen Offenlegungen widerspricht. Ein Kunde, der einer vierteljährlichen vermögensbasierten Abrechnung zugestimmt hat, sollte keine vage Rechnung über eine "Beratungsgebühr" ohne Zeitraum oder Grundlage erhalten.
Vorauszahlungen erfordern zusätzliche Sorgfalt. Wenn Kunden im Voraus zahlen können oder müssen, muss der Berater erklären, wie eine Rückerstattung funktioniert, wenn der Beratungsvertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist. Bei der SEC registrierte Berater stehen vor einer Bilanzfrage in der Broschüre, wenn sie mehr als 1.200 $ pro Kunde mindestens sechs Monate im Voraus verlangen oder anfordern, sofern keine Ausnahme gilt. Staatlich registrierte Berater haben einen niedrigeren Schwellenwert von 500 $, der in Form ADV vermerkt ist.
Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungssystem, daher benötigt eine Rechnung eines Finanzberaters keine US-VAT- oder GST-Nummer. Sales-and-use-tax-Regeln stammen aus bundesstaatlichen und lokalen Jurisdiktionen, und die Steuerbarkeit von Dienstleistungen variiert nach Bundesstaat und Dienstleistungsart. Kalifornien besteuert im Allgemeinen Einzelhandelsverkäufe von materiellen persönlichen Sachen und nur einige Dienstleistungs- oder Arbeitsentgelte, während Texas 16 breite steuerpflichtige Dienstleistungskategorien definiert.
Verwenden Sie die Steuerzeile der Rechnung, um die tatsächliche bundesstaatliche und lokale Behandlung abzubilden, die für den Kunden, die Dienstleistung und den Verkaufsort gilt. Fügen Sie für einen US-Kunden keine falsche 0-%-VAT-Zeile hinzu. Geben Sie den Namen des Beraters oder der Firma, den Kundennamen, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, den Abrechnungszeitraum, die Gebührenbasis, Positionen, Zahlungsbedingungen und Überweisungsdetails an. Für die Steueridentifikation verwenden Unternehmen typischerweise Form W-9, wenn ein Zahlender eine TIN für IRS-Informationsmeldungen benötigt.
Ein einmaliges Rechnungstool reicht für eine einzelne Planungsgebühr, ein kleines Kundenprojekt oder eine korrigierte Rechnung, die ein sauberes PDF benötigt. Es funktioniert, wenn der Gebührenbetrag bereits bekannt ist, der Leistungszeitraum einfach ist und die Kundenvereinbarung keine fortlaufenden Zeitdetails verlangt. Eine herunterladbare Rechnung hilft auch, wenn Sie schnell einen Nachweis für Buchhaltung oder Kundendateien benötigen.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrenden Retainern, mehreren Beratern, stundenbasierter Planung, durchlaufenden Ausgaben und Kundenkonten mit sowohl abrechenbarer als auch nicht abrechenbarer Arbeit. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden, wendet Kundenvorgaben an und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja, wenn die Kundenvereinbarung und die erforderlichen Offenlegungen eine vermögensbasierte Abrechnung unterstützen. Die Rechnung sollte den Abrechnungszeitraum, die Gebührenbasis und genügend Beschreibung zeigen, damit der Kunde die Belastung mit der Beratungsbeziehung verbinden kann. Registrierte Anlageberater müssen anwendbare Gebührentypen, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit, Abrechnungsmethoden und Abrechnungshäufigkeit in Form ADV Part 2A Item 5 offenlegen.
Ja. Berater müssen offenlegen, ob sie Beratungsgebühren vom Kundenvermögen abziehen, Kunden für angefallene Gebühren abrechnen oder Kunden zwischen beiden Methoden wählen lassen. Die Rechnung sollte dieser offengelegten Methode entsprechen. Eine vom Kunden bezahlte Rechnung und eine Mitteilung über Vermögensabzug sind unterschiedliche Zahlungsnachweise, daher sollte die Formulierung die Einzugsmethode klar machen.
Nein. Die Vereinigten Staaten haben kein nationales VAT- oder GST-Rechnungssystem, und es gibt keine US-VAT- oder GST-Registrierungsnummer für Rechnungen. Bundesstaatliche und lokale Sales-and-use-tax-Regeln bestimmen jede steuerpflichtige Verkaufsbehandlung. Die Steuerbarkeit von Dienstleistungen hängt vom Bundesstaat, lokalen Regeln, Nexus und der Art der erbrachten Dienstleistung ab.
Eine vorausbezahlte Beratungsgebühr sollte den Leistungszeitraum, den im Voraus gezahlten Betrag und Rückerstattungsbedingungen angeben, die dem Beratungsvertrag entsprechen. Wenn der Vertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist, muss der Berater erklären, wie der Kunde eine Rückerstattung erhalten kann und wie diese Rückerstattung berechnet wird. Lange Vorausgebührenvereinbarungen können zusätzliche Offenlegungsanforderungen nach Form ADV auslösen.
"Fee-only" schafft Verwirrung, wenn der Berufsträger, die Firma oder nahestehende Parteien vertriebsbezogene Vergütung erhalten, die mit professionellen Dienstleistungen für Kunden verbunden ist. CFP Board erlaubt Fee-only-Formulierungen nur, wenn diese vertriebsbezogene Vergütung nicht vorhanden ist. Wenn die Vergütung Gebühren und Provisionen umfasst, sollten die Rechnung und zugehörige Formulierungen keinen Fee-only-Status implizieren.
Everhour Billing & Invoicing ermöglicht Teams, nicht abgerechnete abrechenbare Zeit und Ausgaben auszuwählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzuzeigen und Rechnungen aus Sätzen zu generieren, während nicht abrechenbare Aufgaben ausgeschlossen werden. Kundendatensätze können Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen speichern, anschließend können Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportiert werden.
Erfassen Sie abrechenbare Beraterzeit, Ausgaben und Kundenvorgaben in Everhour und erstellen Sie dann Rechnungen mit Buchhaltungsexport und Statussynchronisierung für eine sauberere wiederkehrende Abrechnung.
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