Everhour erfasst Beraterzeit für Genehmigungen und Abrechnungsprüfung, während Ihre Aufzeichnungen nach Kunde und Leistungsbereich organisiert bleiben.
Geben Sie für jeden Tag Ihre Kommt- und Geht-Zeiten ein. Überstunden und Bruttolohn werden automatisch berechnet.
| Tag | Kommt | Pausenbeginn | Pausenende | Pause | Geht | Gesamt |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Diese Seite richtet sich an Berater, Office Manager oder Firmeninhaber, die eine praktische Möglichkeit benötigen, Beratungsarbeit zu erfassen, ohne den Kontext hinter jeder Stunde zu verlieren. Das nützliche Ergebnis ist eine wöchentliche Aufzeichnung, die den Kunden, den Leistungsbereich, die Workflow-Phase, das Datum, die Dauer, den abrechenbaren Status und eine knappe Notiz zur geleisteten Arbeit zeigt.
Die Arbeit von Finanzberatern umfasst Kundengespräche, Schulung, Investmentfragen, Empfehlungen, Umsetzung, Kontoüberwachung, Recherche und Akquise. Servicebezeichnungen sollten die Arbeit widerspiegeln, die Sie tatsächlich verkaufen oder verwalten, etwa Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestand. Auch nicht abrechenbare Kategorien sind wichtig, weil Seminare, Marketing sowie geschäftliches oder soziales Networking erhebliche Beraterzeit verbrauchen können.
Ein nützlicher Eintrag beginnt mit einem Teammitglied, Kunden, Projekt oder Engagement, Datum und Zeitbetrag. Fügen Sie einen Leistungsbereich und eine Workflow-Phase aus dem Planungsprozess hinzu, etwa den Kunden verstehen, Ziele auswählen, Alternativen analysieren, Empfehlungen entwickeln, Empfehlungen präsentieren, Empfehlungen umsetzen oder Fortschritt überwachen. Für US-Tariffelder verwenden Sie USD, sofern der Kundenvertrag oder das Abrechnungssystem keine andere Darstellung verlangt.
Ein Beispieleintrag für eine jährliche Ruhestandsprüfung kann lauten: Kunde Adams, Ruhestand, Fortschritt überwachen oder aktualisieren, 1,25 Stunden, nicht abrechenbar im Rahmen einer vermögensbasierten Gebühr, Notiz: Einkommen, Ausgaben, Ruhestandskonten, Ziele und Risikotoleranz für die anstehende Prüfung geprüft. Diese Zeile gibt einem Manager genug Kontext, um die Arbeit zu prüfen, ohne die Zeitaufzeichnung in ein Planungsmemo zu verwandeln. Kundenbezogene Notizen erfordern Zurückhaltung, da CFP-Fachleute Vertraulichkeit wahren und den Schutz der Privatsphäre von Kundeninformationen sicherstellen müssen.
Zeitaufzeichnungen erfüllen bei stündlichen, pauschalen, vermögensbasierten, erfolgsbasierten und provisionsbasierten Vergütungsmodellen unterschiedliche Zwecke. Ein stündliches Engagement benötigt Zeitdaten, die die Kundenabrechnung stützen. Ein pauschales oder vermögensbasiertes Engagement profitiert dennoch von Zeit nach Kunde und Leistungsbereich, weil die Firma erkennen kann, ob Überwachung, Recherche, Umsetzung oder Meetings den erwarteten Aufwand verbrauchen.
Offenlegungen zu Beratungsgebühren nach SEC Form ADV Part 2A Item 5 konzentrieren sich auf Vergütung, Gebührenplan, Verhandelbarkeit, ob Gebühren abgerechnet oder vom Kundenvermögen abgezogen werden, sowie die Häufigkeit der Abrechnung oder des Abzugs. Ihre Zeitkategorien sollten mit diesen kundenorientierten Gebührenpraktiken übereinstimmen. Ein häufiger Fehler ist, Planung, Investmentrecherche und Akquise in einem allgemeinen Admin-Topf zu vermischen.
Ein einmaliges Wochenblatt funktioniert für einen Einzelberater, der den Kundenmix dieser Woche prüft oder eine stündliche Rechnung aus aktuellen Einträgen vorbereitet. Es funktioniert auch für eine schnelle Prüfung nicht abrechenbarer Akquisezeit nach einem Seminar oder Networking-Schub. Das Risiko entsteht, wenn dieselben Daten Genehmigungen, Lohnabrechnungsprüfung, Kundenabrechnung, Kapazitätsplanung und eine wiederholbare Prüfspur unterstützen müssen.
Ein verwalteter Workflow ist sinnvoll, sobald mehrere Berater, Planer, Assistenten oder nicht freigestellte Beschäftigte Zeit erfassen. Everhour Timesheets kann wöchentliche Projektstunden und Arbeitsstunden nach Person erfassen, Einreichungen zur Genehmigung weiterleiten und eingereichte oder genehmigte Zeit vor gewöhnlichen Bearbeitungen schützen. Diese Struktur gibt einer Firma eine sauberere Übergabe vor Lohnabrechnung, Abrechnungsprüfung und Reporting.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Verwenden Sie drei Kennzeichnungen zusammen: Kunde, Leistungsbereich und Workflow-Phase. Leistungsbereiche können Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestand umfassen. Workflow-Phasen können dem Planungsprozess folgen, vom Verstehen des Kunden bis zur Überwachung oder Aktualisierung des Fortschritts. Fügen Sie den abrechenbaren Status erst hinzu, nachdem die Kategorie die Arbeit klar zeigt.
Ja, Zeitaufzeichnungen zeigen auch bei nicht stündlichen Gebührenmodellen die Servicelast. Vermögensbasierte und pauschale Vereinbarungen nutzen eine andere Gebührenbasis als erfasste Stunden, sofern die Vereinbarung nichts anderes besagt. Zeit nach Kunde und Leistungsbereich zeigt, ob Meetings, Überwachung, Recherche und Umsetzung zu den Personalplänen passen.
Eine Notiz wird zu sensibel, wenn sie mehr persönliche oder finanzielle Details sammelt, als die Zeitaufzeichnung benötigt. Beraterarbeit kann Ziele, Risikotoleranz, Einkommen, Ausgaben, Cashflow, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Steuern, Versicherungen, Nachlasspläne und Ruhestandskonten umfassen. CFP-Fachleute müssen Vertraulichkeit wahren und die Privatsphäre der Kunden schützen. FTC-Leitlinien begünstigen außerdem, nur notwendige sensible Informationen zu sammeln, sie zu schützen und sicher zu entsorgen.
Bundesweite FLSA-Regeln verlangen keinen Überstundenzuschlag allein deshalb, weil Arbeit am Samstag, Sonntag, an einem Feiertag oder an einem regulären Ruhetag stattfindet. Erfasste nicht freigestellte Beschäftigte müssen für Stunden über 40 in einer festen 168-Stunden-Arbeitswoche Überstundenvergütung von mindestens dem 1,5-Fachen des regulären Satzes erhalten. Bundesstaatliches Recht, Richtlinien oder eine Vereinbarung können mehr verlangen.
Erfasste Arbeitgeber können jede vollständige und genaue Zeiterfassungsmethode für nicht freigestellte Arbeitnehmer verwenden. Für Beschäftigte, die unter FLSA-Mindestlohn- oder Überstundenbestimmungen fallen, müssen Aufzeichnungen die geleisteten Stunden an jedem Arbeitstag und die insgesamt geleisteten Stunden in jeder Arbeitswoche zeigen. Arbeitgeber müssen Lohnabrechnungsunterlagen mindestens drei Jahre und grundlegende Zeit- und Verdienstaufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufbewahren.
Everhour Timesheets erfassen wöchentliche Projektstunden und Arbeitsstunden nach Person, sodass Berater und Supportmitarbeiter Zeit vor der Prüfung einreichen können. Manager können genehmigen, ablehnen, teilweise genehmigen und eingereichte oder genehmigte Zeit gesperrt halten, bevor Lohnabrechnung oder Abrechnung sie verwendet.
Everhour Reporting verwandelt protokollierte Zeit in konfigurierbare Berichte mit Spalten für Projekt, Kunde, Mitglied, Kommentare, abrechenbare Zeit, Arbeitskosten und Rechnungsstatus. Beratungsfirmen können Leistungsbereiche als Projekte oder Aufgaben gruppieren, Datumsbereiche festlegen und CSV-, Excel/XLSX- oder PDF-Dateien zur Prüfung exportieren.
Verwenden Sie Everhour Timesheets, um wöchentliche Projekt- und Arbeitsstunden zu erfassen, Einreichungen zur Genehmigung zu senden und akzeptierte Einträge vor der Lohnabrechnungs- oder Abrechnungsprüfung zu sperren. Beratungsteams erhalten sauberere Aufzeichnungen, ohne verspäteten Bearbeitungen hinterherzulaufen.
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