Everhour Time Tracking erfasst Beratungsarbeit nach Kunde, Aufgabe und Projekt, damit abrechenbare Aufzeichnungen für die Prüfung bereit bleiben.
Geben Sie für jeden Tag Ihre Kommt- und Geht-Zeiten ein. Überstunden und Bruttolohn werden automatisch berechnet.
| Tag | Kommt | Pausenbeginn | Pausenende | Pause | Geht | Gesamt |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um abrechenbare Stunden rund um die tatsächliche Arbeit der Finanzberatung zu organisieren: Kundengespräche, Planungsanalyse, Empfehlungen, Umsetzung, Überwachung, Investment-Research und Nachverfolgung. Eine nützliche Aufzeichnung zeigt den Kunden, den Leistungsbereich, das Datum, die aufgewendete Zeit, den Abrechnungsstatus und eine kurze Arbeitsbeschreibung. Für einen Finanzberater sagt „Überprüfung des Ruhestandsplans, 1,4 Stunden" mehr aus als „Kundenarbeit".
Dieselbe Struktur deckt auch nicht abrechenbare Arbeit ab. Viele Berater verbringen erhebliche Zeit mit Marketing, Seminaren, Networking und Gesprächen mit Interessenten. Erfassen Sie diese Zeit getrennt von der Kundenleistung, damit Sie sehen können, wohin die Woche gegangen ist, ohne Akquise in abrechenbare Kundenaufzeichnungen zu mischen. Ein sauberer Tracker trennt abrechenbare Planungsarbeit von Geschäftsentwicklung, interner Verwaltung und allgemeiner Recherche.
Zeitaufzeichnungen für Finanzberater funktionieren am besten, wenn sie die Leistungen widerspiegeln, die Kunden wiedererkennen. Zu den gängigen Kategorien gehören Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestand. Diese Kategorien helfen Ihnen, die Rentabilität nach Leistungsbereich zu prüfen und Gebühren zu erklären, wenn ein Kunde fragt, was innerhalb eines Abrechnungszeitraums passiert ist.
Auch die Workflow-Phase ist wichtig. Die Praxisstandards des CFP Board beschreiben die Finanzplanung in sieben Schritten: den Kunden verstehen, Ziele auswählen, aktuelle und alternative Vorgehensweisen analysieren, Empfehlungen entwickeln, Empfehlungen präsentieren, Empfehlungen umsetzen und Fortschritte überwachen oder aktualisieren. Ein Tracker, der die Phase erfasst, gibt jedem Eintrag Kontext. Zum Beispiel gehört „Alternativen für den Cashflow im Ruhestand analysiert" in eine andere Kategorie als „Empfehlungen präsentiert".
Die Arbeit von Finanzberatern nutzt qualitative und quantitative Kundendaten, darunter Ziele, Risikotoleranz, Einkommen, Ausgaben, Cashflow, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Steuern, Versicherungen, Nachlasspläne und Ruhestandskonten. Zeiteinträge sollten die Arbeit identifizieren, ohne sensible Details im Notizfeld zu speichern. Schreiben Sie „Überprüfung von Dokumenten zur Nachlassplanung", statt Kontowerte, Steueridentifikatoren, Gesundheitsdetails oder Familieninformationen in eine Zeitaufzeichnung zu kopieren.
Vertraulichkeits- und Datenschutzpflichten machen kundenbezogene Notizen zu sensiblen Geschäftsaufzeichnungen. US-Unternehmen, die personenbezogene Informationen verarbeiten, müssen außerdem unfaire oder irreführende Praktiken gemäß Section 5 des FTC Act vermeiden, und die FTC-Leitlinien besagen, dass Unternehmen, die sensible personenbezogene Informationen aufbewahren, nur erfassen sollten, was sie benötigen, es schützen und sicher entsorgen sollten. Für die Zeiterfassung bedeutet das nützliche Beschreibungen, begrenzte persönliche Details und kontrollierten Zugriff.
Ein kostenloser einmaliger Tracker eignet sich für einen Einzelberater, der eine Wochensumme, eine einfache Zusammenfassung Kunde für Kunde oder ein schnelles Unterstützungsblatt für Rechnungen benötigt. Er reicht aus, wenn das Arbeitsvolumen niedrig ist, die Abrechnungsmethode einfach ist und die Aufzeichnung keine Genehmigungen, gesperrten Zeiträume oder wiederkehrenden Berichte benötigt.
Ein verwalteter Workflow passt, wenn mehrere Berater, Analysten oder Supportmitarbeiter zu derselben Kundenbeziehung beitragen. Everhour kann Zeit über Timer oder manuelle Einträge erfassen, Stunden mit Aufgaben und Projekten verbinden und Timesheets, Reporting, Budgetierung, Rechnungsstellung und Payroll-Prüfung speisen. Admin-Kontrollen wie Genehmigungen, gesperrte Zeiträume, Erinnerungen und Timer-Regeln helfen, Abrechnungsaufzeichnungen konsistent zu halten, bevor sie die Praxis verlassen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Abrechenbare Beratungszeit umfasst in der Regel Kundengespräche, Planungsanalyse, Investment-Research mit Bezug zu einem Kunden, Entwicklung von Empfehlungen, Unterstützung bei der Umsetzung, Überwachung und geplante Überprüfungsarbeit. Akquise, Seminare, Networking und allgemeines Marketing werden in der Regel als nicht abrechenbare Geschäftsentwicklung erfasst, sofern eine Kundenvereinbarung nichts anderes festlegt.
Jährliche Überprüfungen verdienen eine separate Kategorie, wenn sie Teil einer laufenden Leistung sind. Berater treffen in der Regel jeden Kunden mindestens einmal pro Jahr, nachdem Gelder investiert wurden, um Investments zu aktualisieren und den Plan anzupassen. Separate Überprüfungszeit hilft, wiederkehrende Überwachung von neuer Planung, Umsetzung und Ad-hoc-Kundenfragen zu unterscheiden.
Zeiteinträge sollten unnötige finanzielle Details von Kunden vermeiden. Eine praktische Notiz nennt die ausgeführte Arbeit, etwa „Überprüfung der Steuerprojektion" oder „Aktualisierung des Ruhestandsziels", ohne Einkommen, Kontostände, Nachlassbedingungen oder Versicherungsspezifika aufzulisten. Kundenbezogene Zeitaufzeichnungen sind sensibel, weil Beratungsarbeit private finanzielle und persönliche Informationen nutzt.
Derselbe Tracker kann stundenbasierte, pauschale, vermögensbasierte, leistungsbasierte oder provisionsbezogene Beratungsarbeit unterstützen, aber der Zweck ändert sich. Stundenbasierte Arbeit nutzt Zeitaufzeichnungen zur Unterstützung der direkten Abrechnung. Vermögensbasierte oder pauschale Arbeit nutzt Zeitaufzeichnungen, um Leistungsaufwand, Personaleinsatz, Kundenrentabilität und die Frage zu analysieren, ob die Gebührenstruktur zur gelieferten Arbeit passt.
Ein Kundentermin am Abend oder an einem Wochenende erfordert nicht automatisch einen anderen Abrechnungssatz. Die Abrechnungsbehandlung ergibt sich aus der Gebührenvereinbarung, Richtlinie oder dem Vertrag des Beraters. Für Arbeitnehmer verlangt die FLSA keine Überstundenzuschläge allein für Arbeit am Samstag, Sonntag, Feiertag oder Ruhetag, es sei denn, wöchentliche Überstundenregeln gelten oder ein anderes Gesetz oder eine Vereinbarung verlangt dies.
Everhour Time Tracking ermöglicht Beratern, Aufgaben- und Projektstunden mit Live-Timern oder manuellen Einträgen zu erfassen und diese Einträge dann in Timesheets, Berichte, Budgets, Rechnungen und Payroll-Prüfung weiterzuleiten. Teams können Kundenarbeit innerhalb unterstützter Projekttools erfassen oder Everhours eigene Projekte und Aufgaben nutzen.
Everhour Timesheets ermöglichen Managern, eingereichte Zeit vor der Abrechnung oder Payroll-Prüfung zu genehmigen, abzulehnen, teilweise zu genehmigen und zu sperren. Dieser Genehmigungsfluss hilft einer Praxis, fehlende Einträge, ungewöhnliche Tagessummen und späte Änderungen zu erkennen, bevor kundenorientierte Rechnungen oder interne Berichte die Aufzeichnungen verwenden.
Erfassen Sie Kundenarbeit, während sie geschieht, und prüfen Sie dann genehmigte Zeit vor der Abrechnung. Everhour Time Tracking verbindet Beraterstunden mit Aufgaben, Timesheets, Berichten und Rechnungen für sauberere Abrechnungsaufzeichnungen.
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