Everhour hält Beratungszeit, Sätze und Abrechnungsunterlagen organisiert, während Ihre Rechnung die Kundenbelastung klar dokumentiert.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Finanzberaterrechnung sollte den Kunden, den Berater oder die Firma, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, den Abrechnungszeitraum, die erbrachten Leistungen, die Gebührenbasis, den fälligen Betrag, die Zahlungsbedingungen und die Überweisungsdetails ausweisen. Übliche Gebührenbasen sind vermögensbasierte, stundenbasierte, pauschale und erfolgsabhängige Entgelte. Die Rechnung sollte dieselbe Abrechnungssprache verwenden, die in der Beratungsvereinbarung, der Offenlegungsbroschüre oder den schriftlichen Auftragsbedingungen erscheint.
Beschreiben Sie Planungsleistungen in praktischen Begriffen: Überprüfung der Ruhestandsplanung, Aktualisierung der Anlagerichtlinie, Cashflow-Analyse, Steuerkoordination oder vierteljährliches Beratungsgespräch. Eine saubere Position kann lauten: "Finanzplanungsleistungen, 1.-31. März 2026, Pauschalgebühr, 1.500 $." Bei Stundenarbeit sollten Satz, Zeit und Arbeitskategorie so klar ausgewiesen werden, dass der Kunde die Leistung erkennt.
Registered investment advisers müssen Vergütung, Gebührenpläne, Verhandelbarkeit und Abrechnungsmethoden in Form ADV Part 2A Item 5 beschreiben, wenn diese Punkte zutreffen. Eine Rechnung sollte keine neue Abrechnungsmethode einführen, die der Kunde nicht zuvor gesehen hat. Wenn die Vereinbarung besagt, dass Gebühren vierteljährlich vom Vermögen abgezogen werden, sollte die Rechnung dies angeben, anstatt die Belastung als normale, vom Kunden zu zahlende Rechnung darzustellen.
Vorauszahlungen erfordern besondere Sorgfalt. Berater, die lange Vorauszahlungen verlangen oder einwerben, unterliegen Offenlegungsschwellen, darunter mehr als 1.200 $ pro Kunde mindestens sechs Monate im Voraus für SEC-registrierte Berater, sofern keine Ausnahme gilt. Auf Staatsebene registrierte Berater haben eine niedrigere Form-ADV-Schwelle von mehr als 500 $ pro Kunde mindestens sechs Monate im Voraus. Der Rechnungstext sollte mit der dem Kunden offengelegten Erstattungsmethode übereinstimmen.
Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime, daher sollte eine Finanzberaterrechnung der Vereinigten Staaten standardmäßig keine VAT- oder GST-Felder hinzufügen. Sales-and-use-tax-Pflichten werden von Bundesstaaten und lokalen Gebietskörperschaften auferlegt. Die Steuerbarkeit von Dienstleistungen variiert je nach Bundesstaat und Leistungsart, daher sollte die Steuerzeile der geltenden bundesstaatlichen und lokalen Regel für die spezifische Leistung und den Verkaufsort folgen.
Es gibt keinen einheitlichen nationalen Sales-Tax-Satz. Wenn Sales Tax anfällt, zeigen Sie die Jurisdiktion, den Satz, den steuerpflichtigen Betrag und die berechnete Steuer. Wenn die Rechnung für einen Bundesvertrag ausgestellt wird, definieren FAR-Regeln ordnungsgemäße Rechnungsfelder, einschließlich Auftragnehmerdetails, Rechnungsdatum und -nummer, Vertrags- oder Auftragsreferenzen, Positionen, Bedingungen, Zahlungsempfängerdetails sowie TIN- oder EFT-Bankdaten, wenn Behördenverfahren diese verlangen.
Eine kostenlose Rechnungsvorlage reicht für einen Kunden, einen Abrechnungszeitraum oder ein einfaches Pauschalhonorar-Mandat aus. Sie gibt Ihnen ein fertiges Dokument, wenn Gebührenbasis, Leistungsbeschreibung, steuerliche Behandlung und Zahlungsmethode bereits klar sind. Sie funktioniert auch für einen Einzelberater, der eine kleine Anzahl wiederkehrender Planungskunden manuell abrechnet.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn verschiedene Berater, Projekte und Kundenvereinbarungen unterschiedliche Sätze verwenden. Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt personenbezogene Standardsätze und projektspezifische Überschreibungen, bewahrt datierte Satzhistorien und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe. Diese Struktur verwandelt erfasste Beratungsarbeit in konsistente Abrechnungsunterlagen, ohne Sätze in jedem Zeitraum manuell neu aufzubauen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
High Performer
G2
Sommer 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Sommer 2026
Zählt zu den besten Zeiterfassungstools bei G2, Capterra und TrustRadius — mit durchgängigem Lob für Benutzerfreundlichkeit, Integrationen und Support.
Eine Finanzberaterrechnung sollte Berater- und Kundendetails, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Abrechnungszeitraum, Leistungsbeschreibung, Gebührenbasis, fälligen Betrag, Zahlungsbedingungen und Zahlungsanweisungen enthalten. Die Leistungszeile sollte mit der Kundenvereinbarung übereinstimmen, etwa vermögensbasierte Beratungsgebühr, stundenbasierte Planungsarbeit, pauschale Projektgebühr, Retainer oder erfolgsabhängige Gebühr, wenn zulässig und offengelegt.
Die Rechnung sollte der dem Kunden offengelegten Abrechnungsmethode folgen. Registered investment advisers müssen offenlegen, ob Gebühren vom Kundenvermögen abgezogen, dem Kunden in Rechnung gestellt oder wahlweise über eine der beiden Methoden angeboten werden, einschließlich der Abrechnungs- oder Abzugshäufigkeit. Wenn die Gebühr vom Vermögen abgezogen wird, kennzeichnen Sie die Rechnung als Abrechnungsübersicht oder Abzugsmitteilung, anstatt eine doppelte Zahlung anzufordern.
Finanzberaterrechnungen der Vereinigten Staaten benötigen keine VAT- oder GST-Felder, weil die Vereinigten Staaten kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime verwenden. Bundesstaatliche und lokale Sales-and-use-tax-Regeln bestimmen jede Steuerzeile. Die Steuerbarkeit von Dienstleistungen hängt vom Bundesstaat, der Leistungsart, Nexus und dem Verkaufsort ab.
Ein Finanzberater kann vorausbezahlte Gebühren in Rechnung stellen, wenn die Kundenvereinbarung und die erforderlichen Offenlegungen diese Regelung erlauben. Wenn Kunden im Voraus zahlen dürfen oder müssen, muss der Berater erklären, wie eine Erstattung funktioniert, falls der Beratungsvertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist. Lange Vorauszahlungen können zusätzliche Form-ADV-Bilanz- und Finanzlageoffenlegungen auslösen.
Rechnungsformulierungen schaffen Risiko, wenn sie den Offenlegungen oder Auftragsbedingungen des Beraters widersprechen. Häufige Fehler sind, Vergütung als fee-only zu bezeichnen, obwohl verkaufsbezogene Vergütung existiert, eine vom Kunden zu zahlende Rechnung auszuweisen, wenn Gebühren vom Vermögen abgezogen werden, den Abrechnungszeitraum wegzulassen oder eine Gebührenbasis zu verwenden, die vom offengelegten Gebührenplan abweicht.
Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt personenbezogene Standardsätze und erlaubt projektspezifische Überschreibungen, wenn ein Kundenmandat andere Preise verwendet. Datierte Satzhistorien halten ältere Berichte an den Satz gebunden, der zum jeweiligen Zeitpunkt galt, was Beratungsteams hilft, nach Projekt, Mitglied oder Aufgabe abzurechnen, ohne frühere Arbeit zu überschreiben.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit auswählen, die Aufschlüsselung prüfen, Positionen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und nicht abrechenbare Arbeit ausschließen, bevor sie die Rechnung senden oder nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren.
Legen Sie Sätze einmal fest, erfassen Sie Beratungsarbeit nach Kunde oder Projekt und behalten Sie die datierte Abrechnungshistorie in Everhour, damit jede Rechnung mit präzisen abrechenbaren Unterlagen beginnt.
14 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündbar
