Everhour hält Beraterzeit nach Kunde, Servicebereich und Woche organisiert, mit Timesheets, die für Abrechnung und Prüfung bereit sind.
Geben Sie für jeden Tag Ihre Kommt- und Geht-Zeiten ein. Überstunden und Bruttolohn werden automatisch berechnet.
| Tag | Kommt | Pausenbeginn | Pausenende | Pause | Geht | Gesamt |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Ein Stundenzettel für Finanzberater sollte zeigen, wohin die Woche gegangen ist: Kundentermine, Planungsanalysen, Investmentrecherche, Planaktualisierungen, Empfehlungen, Umsetzungsaufgaben, Monitoring und Akquise. Berater arbeiten oft Vollzeit, und manche arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche, mit Kunden- oder Interessententerminen abends oder an Wochenenden. Eine nützliche Aufzeichnung trennt Kundenarbeit von Geschäftsentwicklung, damit Abrechnung, Kapazität und Nachverfolgung klar bleiben.
Kundenbezogene Einträge benötigen genug Details, um die Arbeit zu erklären, ohne unnötige personenbezogene Informationen offenzulegen. Finanzplanung nutzt qualitative Daten wie Ziele, Risikotoleranz und Prioritäten sowie quantitative Daten wie Einkommen, Ausgaben, Cashflow, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Steuern, Versicherungen, Nachlasspläne und Altersvorsorgekonten. Timesheet-Notizen sollten die ausgeführte Arbeit benennen, etwa Prüfung einer Ruhestandsprojektion oder Analyse des Versicherungsbedarfs, während sensible Kundenfakten aus beiläufigen Kommentaren herausgehalten werden.
Finanzplanungsarbeit kann einem klaren Workflow folgen: den Kunden verstehen, Ziele auswählen, aktuelle und alternative Vorgehensweisen analysieren, Empfehlungen entwickeln, Empfehlungen präsentieren, Empfehlungen umsetzen und Fortschritt überwachen. Ein Timesheet, das diese Phasen widerspiegelt, gibt jedem Eintrag einen geschäftlichen Zweck. Zum Beispiel kann ein Berater 1,5 Stunden auf Kunde Smith, Ruhestandsplanung, Empfehlungsentwicklung buchen, dann weitere 0,75 Stunden auf Präsentationsvorbereitung.
Servicekategorien sind ebenfalls wichtig. Investments, Versicherungen, Hypotheken, Nachlassplanung, Steuern und Ruhestand sind gängige Planungsbereiche, und jede Kategorie kann unterschiedliche Aufwandsmuster haben. Jährliche Prüfungsarbeit verdient eine eigene Kennzeichnung, weil Berater sich in der Regel mindestens einmal pro Jahr nach der Anlage der Mittel mit jedem Kunden treffen, um Investments zu aktualisieren und den Plan an geänderte Umstände oder Anlageoptionen anzupassen.
Beratungsfirmen verwenden mehrere Gebührenmodelle, darunter stundenbasierte, pauschale, vermögensbasierte, erfolgsbasierte und provisionsbasierte Vergütung. Zeiterfassung unterstützt direkte Stundenabrechnung, wenn das Mandat nach Stunden abgerechnet wird, und sie unterstützt auch interne Analysen, wenn der Kunde eine Pauschalgebühr oder vermögensbasierte Gebühr zahlt. Die zentrale Entscheidung ist, ob der Eintrag einen abrechenbaren Satz, eine interne Kostenansicht oder eine nicht abrechenbare Kategorie benötigt.
Gebührenoffenlegung macht saubere Aufzeichnungen nützlich, selbst wenn Zeit nicht die Rechnungsgrundlage ist. SEC Form ADV Part 2A Item 5 weist Investment Advisers an, Vergütung zu beschreiben, eine Gebührenübersicht bereitzustellen, offenzulegen, ob Gebühren verhandelbar sind, anzugeben, ob Gebühren abgerechnet oder von Kundenvermögen abgezogen werden, und die Häufigkeit der Abrechnung oder des Abzugs zu erklären. Ein Timesheet ersetzt diese Offenlegungen nicht, hilft der Firma aber, die Arbeit hinter jeder Kundenbeziehung zu verstehen.
Ein kostenloser Stundenzettel kann die wöchentliche Liste eines Einzelberaters, eine einmalige Kundenzusammenfassung oder eine schnelle Prüfung nicht abrechenbarer Akquisezeit abdecken. Er reicht aus, wenn eine Person Stunden eingibt, die Summe prüft und die Aufzeichnung als Referenz aufbewahrt. Felder für US-Dollar passen zu normalen US-Abrechnungs- und Satzaufzeichnungen, und ein einfacher Export kann einen tabellenbasierten Workflow unterstützen.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn Assistenten, Planer, Associate Advisors oder Partner Zeit für Payroll, Abrechnung oder Managementprüfung einreichen. Everhour Timesheets erfassen wöchentliche Projektstunden und Arbeitsstunden pro Person und ermöglichen Managern dann, eingereichte Einträge zu genehmigen, abzulehnen, teilweise zu genehmigen und zu sperren. Diese Genehmigungsspur hilft einer Beratungsfirma, Kunden- und Planungsarbeit in prüfungsbereite Aufzeichnungen umzuwandeln, ohne die Woche aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ein nützlicher Berater-Stundenzetteleintrag enthält Datum, Person, Kunde oder Interessent, Servicebereich, Planungsphase, Abrechnungsstatus, Dauer, Satz falls zutreffend und eine kurze Arbeitsnotiz. Halten Sie Notizen geschäftsorientiert, etwa Vorbereitung der jährlichen Prüfung oder Analyse zur Steuerplanung. Vermeiden Sie es, sensible Kontodetails, persönliche Identifikatoren oder private Finanzfakten zu notieren, die nicht in eine Zeitaufzeichnung gehören.
Erfassen Sie beides, wenn die Firma Abrechnung, Arbeitslast oder Rentabilität nach Beziehung prüft. Das Kundenfeld zeigt, wer die Arbeit erhalten hat, während der Servicebereich erklärt, welche Art von Arbeit ausgeführt wurde. Ruhestandsplanung, Investmentrecherche, Versicherungsprüfung, Koordination der Nachlassplanung und Akquise sollten nicht in einem generischen Beratungsbereich zusammenfallen.
Nein. Stundenbasierte Mandate benötigen abrechenbare Zeit, die mit Sätzen verknüpft ist, aber Pauschalgebühren-, vermögensbasierte, erfolgsbasierte und Provisionsmodelle profitieren weiterhin von Zeitaufzeichnungen für Personalplanung, Kapazität und Analyse des Kundenservice. Nicht abrechenbare Einträge sind ebenfalls wichtig, weil Marketing, Seminare, Networking und Akquise erhebliche Beraterzeit beanspruchen können, ohne auf einer Kundenrechnung zu erscheinen.
Übermäßig detaillierte Notizen erzeugen Datenschutzrisiken. Kundenbezogene Zeiteinträge sollten die Arbeit beschreiben, nicht das vollständige finanzielle Bild des Kunden. CFP Professionals müssen Vertraulichkeit wahren und Kundeninformationen schützen, daher sollte eine Timesheet-Notiz Ruhestands-Cashflow-Analyse lauten, statt Einkommen, Kontostände, Steuerfakten oder Familiendetails aufzulisten.
Ja, für erfasste nicht freigestellte Mitarbeiter. Nach der bundesweiten FLSA-Baseline müssen Arbeitgeberaufzeichnungen für Mitarbeiter, die unter die Mindestlohn- oder Überstundenbestimmungen fallen, die pro Arbeitstag gearbeiteten Stunden und die insgesamt pro Arbeitswoche gearbeiteten Stunden enthalten. Sofern sie nicht freigestellt sind, müssen erfasste Mitarbeiter für Stunden über 40 in einer festen Arbeitswoche von 168 Stunden Überstundenvergütung von mindestens dem 1,5-Fachen des regulären Satzes erhalten.
Everhour Timesheets ermöglichen Teammitgliedern, wöchentliche Projektstunden oder Arbeitsstunden zur Prüfung einzureichen, und Manager können eingereichte Zeit genehmigen, ablehnen, teilweise genehmigen und sperren. Dieser Workflow passt zu Beratungsfirmen, die Planer-, Associate- oder Admin-Zeit vor Abrechnung, Payroll-Prüfung oder Kundenservice-Reporting prüfen müssen.
Nutzen Sie Everhour Timesheets, um wöchentliche Beraterstunden zu erfassen, Einträge zu genehmigen oder zu korrigieren und geprüfte Zeit vor Abrechnung oder Payroll-Prüfung zu sperren, wodurch die Firma eine sauberere Genehmigungsspur erhält.
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