Everhour erfasst Projektkosten und Ausgaben, während Excel Gewinn- und Verlustberechnungen in einem vertrauten Tabellenformat sichtbar hält.
Schätzen Sie die Gesamtkosten aus Arbeitsstunden, Material und Gemeinkosten. Kennen Sie Ihre Zahlen, bevor Sie das Angebot senden.
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Eine Excel-Vorlage für die Gewinn- und Verlustrechnung beantwortet eine praktische Frage: Hat der Zeitraum nach Verkäufen, Produkt- oder Servicekosten und Geschäftsausgaben einen Gewinn oder Verlust erzielt? In Excel bedeutet das in der Regel einen Abschnitt für Nettoumsätze, einen Abschnitt für die Kosten der verkauften Waren, einen Abschnitt für Betriebsausgaben und eine Schlusszeile für den Nettogewinn.
Excel eignet sich für diese Arbeit, weil Zeilen Transaktionskategorien, Monate, Projekte oder Abteilungen aufnehmen können. Tabellen mit strukturierten Verweisen passen sich an, wenn Zeilen hinzugefügt oder entfernt werden, wodurch fehlerhafte Bereiche in wiederkehrenden Vorlagen reduziert werden. Für importierte Daten unterstützt Excel .csv- und .txt-Dateien, und Power Query kann Quelldaten verbinden, formen, laden und aktualisieren, bevor das Arbeitsblatt die Rechnung berechnet.
Beginnen Sie mit Nettoumsätzen, also Verkäufen nach Retouren und Nachlässen. Für Produktverkäufer entspricht der Bruttogewinn den Nettoumsätzen minus COGS. U.S.-COGS für kleine Unternehmen können Anfangsbestand plus Einkäufe, Arbeit, Materialien und sonstige Kosten abzüglich Endbestand verwenden. Hersteller können direkte Produktionsarbeit, Materialien, Eingangsfracht und zurechenbare Fertigungsgemeinkosten einbeziehen.
Dienstleistungsunternehmen ohne Warenumsatzfaktor weisen Nettoumsätze häufig vor Geschäftsausgaben als Bruttogewinn aus. Nach dem Bruttogewinn ziehen Sie Geschäftsausgaben ab, um den Nettogewinn zu erhalten. Ein U.S.-Einzelunternehmer meldet Nettogewinn oder -verlust in Schedule C, während eine U.S. C corporation die bundesweite Einkommensteuer separat vom zu versteuernden Einkommen mit 21 % berechnet, wobei je nach Bundesstaat mögliche staatliche Körperschaft- oder Franchise-Steuern hinzukommen.
Angenommen, ein Produktunternehmen hat 18.750 $ Nettoumsätze, 4.200 $ Anfangsbestand, 7.600 $ Einkäufe, 3.000 $ Produktionsarbeit, 1.100 $ sonstige Bestandskosten und 3.500 $ Endbestand. COGS betragen 12.400 $. Der Bruttogewinn beträgt 6.350 $, und 2.600 $ Geschäftsausgaben lassen 3.750 $ Nettogewinn vor Einkommensteuer und Finanzierungspositionen übrig.
In Excel kann das Arbeitsblatt eine einfache Subtraktionsstruktur für die Rechnung und `SUMMENPRODUKT(Matrix1;Matrix2;...)` für Zeilensummen wie Menge mal Stückkosten verwenden. Halten Sie Marge und Aufschlag in jedem mit der Rechnung verbundenen Preis-Tab getrennt. Die Marge teilt den Gewinn durch den Verkaufspreis, während der Aufschlag die Differenz über den Kosten teilt.
Eine Gewinn- und Verlustvorlage bricht, wenn Umsatzsteuereinnahmen, Bestandskosten und einmalige Ausgaben in den falschen Zeilen landen. Die Vereinigten Staaten haben staatliche und lokale Sales Taxes, keine bundesweite VAT. Käuferseitig erhobene Steuern, die ein Verkäufer einziehen und abführen muss, bleiben im Allgemeinen außerhalb der Bruttoeinnahmen, während verkäuferseitig erhobene Steuern, die von Kunden eingezogen werden, in den Bruttoeinnahmen enthalten sind.
Excel hat außerdem Workflow-Grenzen. Ein Arbeitsblatt kann 1.048.576 Zeilen und 16.384 Spalten enthalten, aber ein großer Import muss dennoch geprüft werden, bevor er in eine Rechnung einfließt. Power Query aktualisiert Daten, entscheidet aber nicht, ob Kosten zu COGS, Betriebsausgaben oder einer Position unterhalb der Ergebnislinie gehören. Diese Klassifizierung ergibt sich weiterhin aus Ihrer Rechnungslegungsrichtlinie.
Eine einmalige Excel-Vorlage reicht aus, wenn Sie eine Periodenschätzung, einen Projektabschluss oder eine saubere Gewinnprüfung benötigen, bevor Sie Zahlen an einen Steuerberater oder Buchhalter senden. Sie funktioniert gut, wenn die Quelldaten klein sind, die Kategorien stabil bleiben und eine Person die Datei kontrolliert. Fügen Sie ein separates Tab für Annahmen hinzu, damit Sätze, Kategorien und ausgeschlossene Positionen sichtbar bleiben.
Ein verwalteter Workflow wird zur besseren Antwort, wenn Einnahmen, erstattungsfähige Kosten und Projektausgaben von mehreren Personen kommen. Everhour Expenses erfasst Projektkosten mit Belegen, einheitenbasierten Kategorien, Steuerelementen für Budgeteinbindung, Rechnungsintegration und Ausgabenberichten. Dadurch erhält die Excel-Rechnung sauberere Quelldaten, statt auf verspätete manuelle Einträge und getrennte Belegordner angewiesen zu sein.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Nettoumsätze und COGS gehören oberhalb des Bruttogewinns. Für Produktverkäufer können COGS Anfangsbestand, Einkäufe, Arbeit, Materialien, sonstige Produktionskosten und Anpassungen des Endbestands umfassen. Betriebsausgaben gehören unterhalb des Bruttogewinns. Dienstleistungsunternehmen ohne Warenumsatzfaktor gehen häufig direkt von Nettoumsätzen zum Bruttogewinn über, bevor sie Geschäftsausgaben abziehen.
Excel kann die Rechnung berechnen, nachdem importierte Daten saubere Kategorien, Daten, Beträge und Vorzeichen haben. Power Query kann Daten importieren, formen, laden und aktualisieren, aber die Arbeitsmappe benötigt weiterhin eine Zuordnung jeder Quellkategorie zu Umsatz, COGS, Ausgabe oder ausgeschlossener Steuereinnahme. Die Berechnung ist nur so zuverlässig wie diese Zuordnung.
Käuferseitig erhobene staatliche oder lokale Steuern, die der Verkäufer einzieht und abführt, werden im Allgemeinen nicht in Bruttoeinnahmen oder Verkäufe einbezogen. Steuern, die dem Verkäufer auferlegt und vom Käufer eingezogen werden, sind in den Bruttoeinnahmen enthalten. Die Excel-Vorlage sollte diese Fälle trennen, weil die Behandlung aller eingezogenen Steuern als Umsatz Verkäufe und Gewinn überhöht.
Eine Gewinn- und Verlustvorlage berechnet in der Regel den Gewinn vor Einkommensteuer, sofern sie keinen separaten Steuerabschnitt enthält. Für U.S. C corporations wird die bundesweite Einkommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen nach Form 1120 mit 21 % berechnet, wobei staatliche Steuern separat behandelt werden. Einzelunternehmer melden Nettogewinn oder -verlust in Schedule C, und Self-Employment Tax kann anfallen, wenn die Nettoeinkünfte die bundesweite Schwelle erreichen.
Excel What-If Analysis hilft beim Vergleich von Szenarien. Goal Seek funktioniert für ein Zielergebnis, Data Tables verarbeiten eine oder zwei Variablen, und Scenarios können bis zu 32 Eingabewerte speichern. Verwenden Sie diese Werkzeuge für Preis-, Mengen- oder Kostenänderungen, halten Sie die Basis-Gewinn- und Verlustrechnung jedoch von Szenarioannahmen getrennt.
Everhour Expenses erfasst Projektkosten mit Beleganhängen, einheitenbasierten Ausgabenkategorien und Ausgabenberichten nach Projekt, Kunde, Mitglied, Kategorie, Datumsbereich und abrechenbarem Status. Diese Datensätze geben Ihnen eine sauberere Ausgabenquelle, bevor Zahlen in eine Excel-Vorlage für die Gewinn- und Verlustrechnung übertragen werden.
Erfassen Sie Belege, Stückkosten und erstattungsfähige Ausgaben vor der Tabellenphase. Everhour Expenses hält Projektkostendatensätze organisiert, exportierbar und bereit für die Gewinnanalyse.
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