Les devis au Mexique nécessitent des détails fiscaux prêts pour le CFDI avant la facturation. Everhour transforme le travail facturable approuvé en factures.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un devis au Mexique vous aide à tarifer le travail, à décrire le périmètre et à recueillir l'approbation avant d'émettre une facture fiscale. Le devis lui-même est un document commercial, tandis que la facture fiscale au Mexique est un CFDI. Le SAT indique que la version CFDI 4.0 est la seule version valide depuis le 1er avril 2023 ; un devis approuvé doit donc déjà collecter les données nécessaires pour ce document ultérieur.
Utilisez le devis pour indiquer le vendeur, l'acheteur, les services proposés, la livraison attendue, le prix, les taxes, la devise et les conditions de paiement. Ajoutez une ligne d'acceptation ou une note d'approbation afin que l'acheteur confirme le périmètre avant le début du travail. Un devis propre vous protège aussi contre les reprises lorsque l'acheteur demande le CFDI après le paiement ou l'achèvement du projet.
Les factures CFDI mexicaines utilisent des données fiscales fondées sur le RFC. Pour le CFDI 4.0, le SAT définit les données minimales du destinataire comme le RFC, le nom du destinataire, le régime fiscal du destinataire, le code postal du domicile fiscal et l'usage fiscal à donner à la facture. Votre devis doit demander ces champs avant l'approbation, en particulier pour le travail B2B lorsque l'acheteur attend une facture déductible.
Le côté émetteur compte aussi. L'article 29-A du CFF et les directives CFDI 4.0 du SAT exigent l'identification de l'émetteur, notamment le RFC, le nom ou la raison sociale, le régime fiscal, ainsi que le lieu et la date d'émission. Même si un devis n'est pas le CFDI certifié, faire correspondre ces détails dès le départ permet de garder la facture finale alignée avec les registres comptables de l'acheteur.
Chaque ligne de devis doit décrire le service ou l'article en termes simples, avec la quantité, l'unité, la description, la valeur unitaire et le montant. Les lignes CFDI mexicaines indiquent aussi si le concept est soumis à la taxe ; le devis doit donc séparer les articles taxables, exonérés, à taux zéro ou soumis à un traitement spécial, au lieu de les mélanger dans un total de projet vague.
La taxe indirecte du Mexique affichée sur les factures est l'IVA. Le taux général d'IVA selon la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, tandis que certaines transactions peuvent être à taux zéro, exonérées ou soumises à un traitement spécial. Affichez l'IVA séparément par taux lorsque cela s'applique, et évitez de traiter 16 % comme universel. Ajoutez la devise en MXN, sauf si l'acheteur a accepté une autre devise, puisque le CFDI inclut Moneda et TipoCambio lorsque cela s'applique.
Un modèle de devis ponctuel suffit pour une petite proposition, un projet au forfait ou une première ébauche nécessitant l'approbation de l'acheteur. Il vous donne un document propre avec périmètre, prix, notes fiscales et conditions de paiement. Il ne crée pas le folio fiscal certifié, le sceau numérique du SAT ni la structure CFDI requise pour une facture fiscale mexicaine valide.
Un flux de travail géré devient utile lorsque les devis proviennent du temps suivi, de dépenses facturables, de taux variables ou de plusieurs projets client. Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants de facture à partir des taux tout en excluant le travail non facturable, et garde le statut des factures visible après export vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
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Un devis au Mexique n'est pas identique à une facture CFDI. Le devis indique le périmètre proposé, les prix, les taxes et les conditions avant approbation. Une facture fiscale au Mexique est un Comprobante Fiscal Digital por Internet, et les documents CFDI valides suivent les règles du SAT, les articles 29 et 29-A du CFF, ainsi que le format technique Anexo 20.
Un devis au Mexique doit collecter le RFC de l'acheteur, son nom légal, son régime fiscal, le code postal de son domicile fiscal et l'usage CFDI prévu. Le SAT les définit comme les données minimales du destinataire pour le CFDI 4.0. Les collecter sur le devis évite l'erreur courante consistant à approuver une proposition avec un nom commercial ou une adresse fiscale incomplète.
Un devis pour le Mexique doit afficher l'IVA lorsque la transaction proposée est soumise à l'IVA. Le taux général d'IVA selon la loi mexicaine sur la TVA est de 16 %, mais certaines transactions sont à taux zéro, exonérées ou bénéficient d'un traitement spécial. Séparez l'IVA par taux lorsque cela s'applique, et étiquetez soigneusement tout traitement fiscal afin que les lignes CFDI ultérieures correspondent au devis approuvé.
Un devis au Mexique doit indiquer la date d'échéance, l'échéancier de paiement, les méthodes de paiement acceptées et si l'acheteur paie en totalité ou par versements. Les factures de revenus SAT utilisent ensuite des codes de méthode de paiement et de forme de paiement, notamment PUE pour un paiement complet à l'émission et PPD avec la forme 99 pour un paiement différé ou échelonné.
Un devis au Mexique peut utiliser une devise étrangère si les parties sont d'accord, mais le document doit indiquer clairement la devise et expliquer comment les taux de change s'appliquent. Le CFDI utilise la structure et les catalogues Anexo 20 du SAT, notamment Moneda et TipoCambio lorsqu'une facture est émise dans une devise autre que le peso mexicain.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures. Il calcule les montants de facture à partir des taux, du temps et des dépenses facturables tout en excluant le travail non facturable, puis exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec le statut, le numéro, la date d'émission et le montant resynchronisés.
Convertissez le temps facturable, les dépenses et les conditions client en factures sans reconstruire à la main le travail approuvé. Everhour relie le suivi, la génération de factures et les exports comptables pour une facturation plus propre.
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