Everhour mantiene organizados el tiempo de asesoramiento, las tarifas y los registros de facturación, mientras su factura documenta claramente el cargo al cliente.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Una factura de asesor financiero debe identificar al cliente, al asesor o la firma, la fecha de la factura, el número de factura, el periodo de facturación, los servicios prestados, la base de honorarios, el importe adeudado, las condiciones de pago y los datos de remesa. Las bases de honorarios habituales incluyen cargos basados en activos, por hora, fijos y basados en resultados. La factura debe usar el mismo lenguaje de facturación que aparece en el acuerdo de asesoramiento, el folleto de divulgación o los términos escritos del encargo.
Para trabajos de planificación, describa el servicio en términos prácticos: revisión de planificación de jubilación, actualización de política de inversión, análisis de flujo de caja, coordinación fiscal o reunión trimestral de asesoramiento. Una partida clara puede decir: "Servicios de planificación financiera, 1-31 de marzo de 2026, tarifa fija, 1.500 $". El trabajo por hora debe mostrar la tarifa, el tiempo y la categoría de trabajo con suficiente claridad para que el cliente reconozca el servicio.
Los asesores de inversión registrados deben describir la compensación, los calendarios de honorarios, la negociabilidad y los métodos de facturación en el Formulario ADV Parte 2A Ítem 5 cuando esos elementos sean aplicables. Una factura no debe introducir un nuevo método de facturación que el cliente no haya visto antes. Si el acuerdo dice que los honorarios se deducen de los activos cada trimestre, la factura debe decir eso en lugar de presentar el cargo como una factura normal pagada por el cliente.
Los honorarios anticipados requieren cuidado adicional. Los asesores que exigen o solicitan pagos anticipados largos se enfrentan a umbrales de divulgación, incluidos más de 1.200 $ por cliente con al menos seis meses de antelación para asesores registrados en la SEC, salvo que se aplique una excepción. Los asesores registrados a nivel estatal tienen un umbral inferior del Formulario ADV de más de 500 $ por cliente con al menos seis meses de antelación. El texto de la factura debe alinearse con el método de reembolso divulgado al cliente.
Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de factura de VAT o GST, por lo que una factura de asesor financiero de Estados Unidos no debe añadir campos de VAT o GST por defecto. Las obligaciones de impuestos sobre ventas y uso las imponen los estados y las jurisdicciones locales. La imponibilidad de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio, por lo que la línea de impuestos debe seguir la norma estatal y local aplicable para el servicio específico y el lugar de venta.
No existe un único tipo nacional de impuesto sobre ventas. Si se aplica el impuesto sobre ventas, muestre la jurisdicción, el tipo, el importe imponible y el impuesto cobrado. Si la factura es para un contrato federal, las normas FAR definen los campos de una factura adecuada, incluidos los datos del contratista, la fecha y el número de factura, las referencias de contrato u orden, las partidas, las condiciones, los datos del beneficiario y los datos bancarios TIN o EFT cuando los procedimientos de la agencia los requieran.
Una plantilla de factura gratuita es suficiente para un cliente, un periodo de facturación o un encargo sencillo de tarifa fija. Le proporciona un documento terminado cuando la base de honorarios, la descripción del servicio, el tratamiento fiscal y el método de pago ya están claros. También funciona para un asesor independiente que factura manualmente a un pequeño número de clientes recurrentes de planificación.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando distintos asesores, proyectos y acuerdos con clientes utilizan tarifas diferentes. Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite valores predeterminados por persona y anulaciones por proyecto, conserva el historial de tarifas fechado y valora el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea. Esa estructura convierte el trabajo de asesoramiento registrado en registros de facturación coherentes sin reconstruir las tarifas a mano en cada periodo.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura de asesor financiero debe incluir los datos del asesor y del cliente, el número de factura, la fecha de factura, el periodo de facturación, la descripción del servicio, la base de honorarios, el importe adeudado, las condiciones de pago y las instrucciones de pago. La línea de servicio debe coincidir con el acuerdo del cliente, como honorarios de asesoramiento basados en activos, trabajo de planificación por hora, tarifa fija de proyecto, retainer u honorarios basados en resultados cuando estén permitidos y divulgados.
La factura debe seguir el método de facturación divulgado al cliente. Los asesores de inversión registrados deben divulgar si los honorarios se deducen de los activos del cliente, se facturan al cliente o se ofrecen mediante cualquiera de los dos métodos, además de la frecuencia de facturación o deducción. Si los honorarios se deducen de los activos, etiquete la factura como extracto de facturación o aviso de deducción en lugar de solicitar un pago duplicado.
Las facturas de asesores financieros de Estados Unidos no necesitan campos de VAT o GST porque Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de factura de VAT o GST. Las normas estatales y locales sobre impuestos sobre ventas y uso controlan cualquier línea de impuestos. La imponibilidad de los servicios depende del estado, el tipo de servicio, el nexo y el lugar de venta.
Un asesor financiero puede facturar honorarios prepagados cuando el acuerdo del cliente y las divulgaciones requeridas permitan ese arreglo. Si los clientes pueden o deben pagar por adelantado, el asesor debe explicar cómo funciona el reembolso si el contrato de asesoramiento termina antes de que cierre el periodo de facturación. Los pagos anticipados largos pueden activar divulgaciones adicionales de balance y condición financiera en el Formulario ADV.
La redacción de la factura crea riesgo cuando entra en conflicto con las divulgaciones o los términos del encargo del asesor. Los errores habituales incluyen llamar a la compensación solo por honorarios cuando existe compensación relacionada con ventas, mostrar una factura pagada por el cliente cuando los honorarios se deducen de los activos, omitir el periodo de facturación o usar una base de honorarios que difiere del calendario de honorarios divulgado.
Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite tarifas predeterminadas por persona y permite anulaciones por proyecto cuando un encargo de cliente usa precios diferentes. El historial de tarifas fechado mantiene los informes anteriores vinculados a la tarifa que se aplicaba en ese momento, lo que ayuda a los equipos de asesoramiento a facturar por proyecto, miembro o tarea sin sobrescribir el trabajo pasado.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas de cliente. Los usuarios pueden seleccionar tiempo no facturado, previsualizar el desglose, agrupar partidas por proyecto, tarea, persona o fecha, y excluir trabajo no facturable antes de enviar la factura o exportarla a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Configure las tarifas una vez, registre el trabajo de asesoramiento por cliente o proyecto y mantenga un historial de facturación fechado en Everhour, para que cada factura parta de registros facturables precisos.
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