Everhour registra el trabajo de asesoría facturable y los gastos, mientras que las facturas precisas mantienen los honorarios alineados con los acuerdos con los clientes.
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| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
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Utilice esta página para preparar una factura por planificación financiera, asesoría o trabajo relacionado para clientes. La factura debe identificar al cliente, al asesor o la firma, la fecha de la factura, el número de factura, el periodo de facturación, las condiciones de pago y el servicio exacto que se factura. Una línea imprecisa como "servicios de asesoría" da al cliente poco que aprobar. Una línea mejor nombra el encargo de planificación, el periodo de revisión o el periodo de asesoría de cartera.
Los asesores financieros suelen facturar mediante honorarios basados en activos, por hora, fijos, de retainer o basados en rendimiento. La factura debe usar la misma base que el cliente aceptó. Si el cliente paga un retainer trimestral de planificación, muestre el periodo del retainer. Si el cliente paga por hora un análisis puntual, muestre las horas y la tarifa. Si el pago se deduce de los activos en lugar de pagarlo el cliente, la factura debe dejar claro ese método de pago.
Los asesores de inversión registrados deben describir la compensación, los calendarios de honorarios, la negociabilidad y los métodos de facturación en el Form ADV Part 2A cuando esos elementos correspondan. La factura no es el folleto de divulgación, pero no debe contradecir el folleto ni el acuerdo con el cliente. Un cliente que aceptó un honorario fijo por un plan financiero no debe recibir una factura que parezca un encargo por horas sin límite definido.
Los honorarios anticipados requieren especial cuidado. Si los clientes pueden o deben pagar por adelantado, los asesores deben explicar cómo funcionan los reembolsos si el contrato de asesoría termina antes de que cierre el periodo de facturación y cómo se calcula el reembolso. Los asesores registrados ante la SEC que exijan o soliciten más de 1.200 $ por cliente con al menos seis meses de antelación se enfrentan a una regla de folleto con balance auditado, salvo que se aplique una excepción. Los asesores registrados a nivel estatal tienen un umbral de 500 $ vinculado a divulgaciones similares sobre honorarios anticipados prolongados.
Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas con IVA o GST, por lo que una factura de asesor financiero no necesita un número de IVA o GST de Estados Unidos. Las normas del impuesto sobre las ventas y el uso proceden de jurisdicciones estatales y locales. La tributación de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio, por lo que la factura debe reflejar la norma estatal que se aplica al servicio, al comprador y al lugar de venta.
Las facturas del sector privado en Estados Unidos no siguen un formulario federal de factura prescrito. Para los registros fiscales federales, las empresas pueden usar cualquier sistema de conservación de registros adecuado para el negocio si muestra claramente ingresos y gastos, y las facturas respaldan esos registros. Las condiciones de pago deben seguir el acuerdo con el cliente o la política de la firma, como pago a la recepción, Net 15 o Net 30. La ley federal no exige a las empresas privadas aceptar efectivo, salvo que la ley estatal diga lo contrario.
Una factura gratuita es suficiente para un único honorario de planificación, un proyecto de consultoría puntual o un cliente que solo necesita una solicitud de pago clara. Funciona cuando el honorario ya se conoce, el periodo de facturación es simple y nadie necesita conciliar varios miembros del personal, proyectos, revisiones no facturables o trabajo recurrente para clientes.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando el tiempo facturable registrado alimenta la factura. Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de no facturable a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administrador para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura ayuda a una firma a separar el trabajo de asesoría orientado al cliente de la revisión interna, el cumplimiento y el tiempo administrativo antes de facturar.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura de asesor financiero debe incluir el nombre de la firma o del asesor, el nombre del cliente, la fecha de la factura, el número de factura, el periodo de facturación, la descripción del servicio, la base de honorarios, el importe adeudado, las condiciones de pago y las instrucciones de pago. La línea de servicio debe coincidir con el encargo, como honorario trimestral de asesoría, plan financiero fijo, revisión de planificación por horas o retainer. Añada detalles del impuesto sobre las ventas solo cuando las normas estatales y locales aplicables lo exijan.
La factura debe seguir el acuerdo con el cliente y las divulgaciones requeridas. El SEC Form ADV trata los cargos por hora, fijos, basados en activos y basados en rendimiento como tipos de honorarios del asesor que deben divulgarse cuando correspondan. Un proyecto de planificación financiera suele encajar con una línea fija o por horas, mientras que el trabajo de asesoría continuo suele usar una línea periódica basada en activos o de retainer.
Sí, si el encargo y las divulgaciones requeridas permiten la facturación anticipada. El asesor debe explicar cómo puede el cliente obtener un reembolso si el contrato de asesoría termina antes de que cierre el periodo de facturación y cómo se calcula ese reembolso. Los prepagos anticipados prolongados pueden activar reglas de divulgación de balance, incluido el umbral de la SEC por encima de 1.200 $ por cliente con al menos seis meses de antelación, salvo que se aplique una excepción.
No. Estados Unidos no tiene un régimen nacional de facturas con IVA o GST, por lo que no hay ningún número de registro de IVA o GST de Estados Unidos que colocar en la factura. Las obligaciones del impuesto sobre las ventas y el uso proceden de jurisdicciones estatales y locales. La tributación de los servicios depende del estado, el tipo de servicio, el nexus y el lugar al que se atribuye la venta.
Las etiquetas de honorarios crean riesgo cuando no coinciden con la compensación. Un profesional CFP puede usar fee-only solo cuando el profesional, la firma y las partes relacionadas no reciben compensación relacionada con ventas conectada con servicios profesionales al cliente. CFP Board utiliza fee and commission para la compensación que no es fee-only, y la redacción fee-based no debe implicar la condición de fee-only.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas y establecer excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administrador pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que las facturas de clientes excluyan el trabajo interno que debe quedar fuera de la factura.
Registre el trabajo de clientes, excluya las tareas no facturables y revise los importes facturables antes de facturar. Everhour da a los equipos de asesores financieros registros de facturación más claros a partir del tiempo registrado.
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