Everhour convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, mientras que la facturación de asesores sigue necesitando una redacción clara sobre honorarios y divulgaciones.
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| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una factura de asesor financiero ofrece al cliente un registro claro de los honorarios de asesoramiento o planificación que se cobran, el periodo cubierto y el método de pago esperado. Las bases de facturación habituales incluyen honorarios basados en activos, trabajo de planificación por horas, tarifas fijas por proyecto, retenedores y honorarios basados en rendimiento cuando proceden. La factura debe coincidir con el acuerdo de contratación y el calendario de honorarios ya divulgado al cliente.
Para un encargo de planificación, una línea de factura clara puede decir: "Planificación de ingresos de jubilación, tarifa fija, del 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, 1.500 $." Una factura por horas puede listar la categoría de servicio, el intervalo de fechas, las horas, la tarifa y el total. La facturación basada en activos normalmente necesita que el periodo de facturación y la base de cálculo se indiquen con claridad, especialmente si los honorarios se deducen de los activos del cliente en lugar de ser pagados directamente por el cliente.
Los asesores de inversión registrados deben describir la compensación, los calendarios de honorarios, la negociabilidad, el método de facturación y la frecuencia de facturación en el Form ADV Part 2A Item 5 cuando esos elementos procedan. La factura no debe introducir una etiqueta de honorarios, una cadencia de facturación o un método de pago que entre en conflicto con esas divulgaciones. Un cliente que aceptó una facturación trimestral basada en activos no debería recibir una factura vaga de "honorarios de consultoría" sin periodo ni base.
Los honorarios anticipados requieren especial cuidado. Si los clientes pueden o deben pagar por adelantado, el asesor debe explicar cómo funciona un reembolso si el contrato de asesoramiento termina antes de que cierre el periodo de facturación. Los asesores registrados ante la SEC se enfrentan a una cuestión de balance en el folleto cuando exigen o solicitan más de 1.200 $ por cliente con al menos seis meses de antelación, salvo que se aplique una excepción. Los asesores registrados a nivel estatal tienen un umbral inferior de 500 $ indicado en el Form ADV.
Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de VAT o GST, por lo que una factura de asesor financiero no necesita un número de VAT o GST de EE. UU. Las normas del impuesto sobre ventas y uso proceden de jurisdicciones estatales y locales, y la sujeción de los servicios a impuestos varía según el estado y el tipo de servicio. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos por servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios sujetos a impuestos.
Use la línea de impuestos de la factura para reflejar el tratamiento estatal y local real que se aplica al cliente, al servicio y al lugar de venta. No añada una línea falsa de VAT del 0 % para un cliente de EE. UU. Incluya el nombre del asesor o de la firma, el nombre del cliente, la fecha de la factura, el número de factura, el periodo de facturación, la base de honorarios, las partidas, las condiciones de pago y los datos de remesa. Para la identificación fiscal, las empresas suelen usar el Form W-9 cuando un pagador necesita un TIN para la declaración informativa del IRS.
Una herramienta de facturación puntual es suficiente para una tarifa única de planificación, un pequeño proyecto de cliente o una factura corregida que necesita un PDF limpio. Funciona cuando el importe de los honorarios ya se conoce, el periodo de servicio es simple y el acuerdo con el cliente no exige detalle continuo del tiempo. Una factura descargable también ayuda cuando necesita un registro rápido para la contabilidad o los archivos del cliente.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con retenedores recurrentes, múltiples asesores, planificación por horas, gastos repercutidos y cuentas de cliente con trabajo facturable y no facturable. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes a partir de tarifas mientras excluye tareas no facturables, aplica valores predeterminados del cliente y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización de estado de vuelta a Everhour.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Sí, si el acuerdo con el cliente y las divulgaciones requeridas respaldan la facturación basada en activos. La factura debe mostrar el periodo de facturación, la base de honorarios y suficiente descripción para que el cliente conecte el cargo con la relación de asesoramiento. Los asesores de inversión registrados deben divulgar los tipos de honorarios aplicables, los calendarios de honorarios, la negociabilidad, los métodos de facturación y la frecuencia de facturación en el Form ADV Part 2A Item 5.
Sí. Los asesores deben divulgar si deducen los honorarios de asesoramiento de los activos del cliente, facturan a los clientes los honorarios incurridos o permiten que los clientes elijan cualquiera de los dos métodos. La factura debe coincidir con ese método divulgado. Una factura pagada por el cliente y un aviso de deducción de activos son registros de pago diferentes, por lo que la redacción debe dejar claro el método de cobro.
No. Estados Unidos no tiene un régimen nacional de facturas de VAT o GST, y no existe un número de registro de VAT o GST de EE. UU. para facturas. Las normas estatales y locales del impuesto sobre ventas y uso controlan cualquier tratamiento de ventas sujetas a impuestos. La sujeción de los servicios a impuestos depende del estado, las normas locales, el nexo y el tipo de servicio prestado.
Unos honorarios de asesoramiento prepagados deben indicar el periodo de servicio, el importe pagado por adelantado y las condiciones de reembolso que coincidan con el contrato de asesoramiento. Si el contrato termina antes de que cierre el periodo de facturación, el asesor debe explicar cómo puede el cliente obtener un reembolso y cómo se calcula ese reembolso. Los acuerdos de honorarios anticipados de larga duración pueden activar requisitos adicionales de divulgación del Form ADV.
"Solo honorarios" crea confusión cuando el profesional, la firma o partes relacionadas reciben compensación vinculada a ventas conectada con servicios profesionales al cliente. CFP Board permite la redacción "solo honorarios" únicamente cuando esa compensación vinculada a ventas está ausente. Si la compensación incluye honorarios y comisiones, la factura y la redacción relacionada no deben implicar la condición de solo honorarios.
Everhour Billing & Invoicing permite a los equipos seleccionar tiempo facturable y gastos no facturados, previsualizar el desglose y generar facturas a partir de tarifas mientras excluye tareas no facturables. Los registros de clientes pueden almacenar contactos, impuestos, descuentos y condiciones de pago, y después las facturas pueden exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Registre el tiempo facturable de asesores, los gastos y los valores predeterminados de clientes en Everhour, y después genere facturas con exportación contable y sincronización de estado para una facturación recurrente más limpia.
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