Everhour mantiene el tiempo de los asesores organizado por cliente, área de servicio y semana, con partes de horas listos para facturación y revisión.
Introduzca la hora de entrada y de salida de cada día. Las horas extra y el salario bruto se calculan automáticamente.
| Día | Hora de entrada | Inicio del descanso | Fin del descanso | Descanso | Hora de salida | Total |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Un parte de horas de asesor financiero debe mostrar en qué se empleó la semana: reuniones con clientes, análisis de planificación, investigación de inversiones, actualizaciones de planes, recomendaciones, tareas de implementación, seguimiento y prospección. Los asesores suelen trabajar a tiempo completo, y algunos trabajan más de 40 horas por semana, con reuniones con clientes o prospectos por las tardes o los fines de semana. Un registro útil separa el trabajo con clientes del desarrollo de negocio para que la facturación, la capacidad y el seguimiento sigan siendo claros.
Las entradas vinculadas a clientes necesitan suficiente detalle para explicar el trabajo sin exponer información personal innecesaria. La planificación financiera utiliza datos cualitativos como objetivos, tolerancia al riesgo y prioridades, además de datos cuantitativos como ingresos, gastos, flujo de caja, activos, pasivos, impuestos, seguros, planes patrimoniales y cuentas de jubilación. Las notas del parte de horas deben identificar el trabajo realizado, como revisión de proyecciones de jubilación o análisis de necesidades de seguro, manteniendo los datos sensibles del cliente fuera de comentarios informales.
El trabajo de planificación financiera puede seguir un flujo claro: entender al cliente, seleccionar objetivos, analizar líneas de acción actuales y alternativas, desarrollar recomendaciones, presentar recomendaciones, implementar recomendaciones y supervisar el progreso. Un parte de horas que refleja esas etapas da a cada entrada un propósito empresarial. Por ejemplo, un asesor puede registrar 1,5 horas para el cliente Smith, planificación de jubilación, desarrollo de recomendaciones, y después otras 0,75 horas para preparación de presentación.
Las categorías de servicio también importan. Inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación son áreas comunes de planificación, y cada categoría puede implicar patrones de esfuerzo diferentes. El trabajo de revisión anual merece su propia etiqueta porque los asesores normalmente se reúnen con cada cliente al menos una vez al año después de invertir los fondos para actualizar las inversiones y ajustar el plan ante cambios en las circunstancias o en las opciones de inversión.
Las firmas de asesoría utilizan varios modelos de honorarios, incluidos por hora, fijos, basados en activos, basados en rendimiento y compensación por comisión. El registro del tiempo admite la facturación directa por hora cuando el encargo se factura por horas, y también respalda el análisis interno cuando el cliente paga una tarifa fija o basada en activos. La decisión clave es si la entrada necesita una tarifa facturable, una vista de coste interno o una categoría no facturable.
La divulgación de honorarios hace que los registros claros sean útiles incluso cuando el tiempo no es la base de la factura. El Item 5 de la Parte 2A del Formulario ADV de la SEC indica a los asesores de inversión que describan la compensación, proporcionen un calendario de honorarios, divulguen si los honorarios son negociables, indiquen si los honorarios se facturan o se deducen de los activos del cliente, y expliquen la frecuencia de facturación o deducción. Un parte de horas no sustituye esas divulgaciones, pero ayuda a la firma a entender el trabajo que hay detrás de cada relación con cliente.
Un parte de horas gratuito puede gestionar la lista semanal de un asesor individual, un resumen puntual de cliente o una revisión rápida del tiempo de prospección no facturable. Es suficiente cuando una persona introduce horas, comprueba el total y conserva el registro como referencia. Los campos en dólares estadounidenses se ajustan a los registros normales de facturación y tarifas en EE. UU., y una exportación sencilla puede apoyar un flujo de trabajo basado en hojas de cálculo.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando asistentes, planificadores, asesores asociados o socios envían tiempo para nómina, facturación o revisión de gestión. Everhour Timesheets recopila horas semanales de proyecto y horas de trabajo por persona, y después permite a los gerentes aprobar, rechazar, aprobar parcialmente y bloquear las entradas enviadas. Ese rastro de aprobación ayuda a una firma de asesoría a convertir el trabajo con clientes y de planificación en registros listos para revisión sin reconstruir la semana de memoria.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una entrada útil en un parte de horas de asesor incluye la fecha, la persona, el cliente o prospecto, el área de servicio, la etapa de planificación, el estado facturable, la duración, la tarifa cuando corresponda y una breve nota de trabajo. Mantenga las notas centradas en el negocio, como preparación de revisión anual o análisis de planificación fiscal. Evite escribir detalles sensibles de cuentas, identificadores personales o datos financieros privados que no corresponden en un registro de tiempo.
Registre ambos cuando la firma revise la facturación, la carga de trabajo o la rentabilidad por relación. El campo de cliente muestra quién recibió el trabajo, mientras que el área de servicio explica el tipo de trabajo realizado. Planificación de jubilación, investigación de inversiones, revisión de seguros, coordinación de planificación patrimonial y prospección no deben reducirse a una única categoría genérica de asesoría.
No. Los encargos por hora necesitan tiempo facturable vinculado a tarifas, pero los modelos de tarifa fija, basados en activos, basados en rendimiento y por comisión siguen beneficiándose de registros de tiempo para análisis de dotación, capacidad y servicio al cliente. Las entradas no facturables también importan porque marketing, seminarios, networking y prospección pueden consumir una cantidad sustancial de tiempo del asesor sin aparecer en una factura de cliente.
Las notas excesivamente detalladas crean riesgo de privacidad. Las entradas de tiempo vinculadas a clientes deben describir el trabajo, no la imagen financiera completa del cliente. Los profesionales CFP deben mantener la confidencialidad y proteger la información del cliente, por lo que una nota de parte de horas debe decir análisis de flujo de caja para jubilación en lugar de enumerar ingresos, saldos de cuentas, datos fiscales o detalles familiares.
Sí, para empleados no exentos cubiertos. Bajo la base federal de la FLSA, los registros del empleador para empleados cubiertos por las disposiciones de salario mínimo u horas extra deben incluir las horas trabajadas cada día laboral y el total de horas trabajadas cada semana laboral. Salvo exención, los empleados cubiertos deben recibir pago de horas extra por las horas trabajadas por encima de 40 en una semana laboral fija de 168 horas a no menos de 1,5 veces la tarifa regular.
Everhour Timesheets permite a los miembros del equipo enviar horas semanales de proyecto u horas de trabajo para revisión, y los gerentes pueden aprobar, rechazar, aprobar parcialmente y bloquear el tiempo enviado. Ese flujo de trabajo encaja con firmas de asesoría que necesitan revisar el tiempo de planificadores, asociados o administradores antes de la facturación, la revisión de nómina o los informes de servicio al cliente.
Utilice Everhour Timesheets para recopilar las horas semanales de asesores, aprobar o corregir entradas y bloquear el tiempo revisado antes de la facturación o la revisión de nómina, dando a la firma un rastro de aprobación más limpio.
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