Everhour Time Tracking registra el trabajo de asesoramiento por cliente, tarea y proyecto para que los registros facturables estén listos para revisión.
Introduzca la hora de entrada y de salida de cada día. Las horas extra y el salario bruto se calculan automáticamente.
| Día | Hora de entrada | Inicio del descanso | Fin del descanso | Descanso | Hora de salida | Total |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Use esta página para organizar las horas facturables en torno al trabajo real del asesoramiento financiero: reuniones con clientes, análisis de planificación, recomendaciones, implementación, seguimiento, investigación de inversiones y seguimiento posterior. Un registro útil muestra el cliente, el área de servicio, la fecha, el tiempo dedicado, el estado facturable y una breve descripción del trabajo. Para un asesor financiero, "revisión del plan de jubilación, 1,4 horas" dice más que "trabajo de cliente".
La misma estructura también sirve para el trabajo no facturable. Muchos asesores dedican un tiempo considerable a marketing, seminarios, networking y conversaciones con prospectos. Registre ese tiempo por separado de la prestación de servicios a clientes para poder ver en qué se fue la semana sin mezclar la prospección con los registros de clientes facturables. Un rastreador limpio separa el trabajo de planificación facturable del desarrollo de negocio, la administración interna y la investigación general.
Los registros de tiempo de asesores financieros funcionan mejor cuando reflejan los servicios que los clientes reconocen. Las categorías habituales incluyen inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación. Esas categorías le ayudan a revisar la rentabilidad por línea de servicio y a explicar los cargos cuando un cliente pregunta qué ocurrió dentro de un periodo de facturación.
La etapa del flujo de trabajo también importa. Los estándares de práctica del CFP Board describen la planificación financiera en siete pasos: comprender al cliente, seleccionar objetivos, analizar líneas de actuación actuales y alternativas, desarrollar recomendaciones, presentar recomendaciones, implementar recomendaciones y supervisar o actualizar el progreso. Un rastreador que registra la etapa da contexto a cada entrada. Por ejemplo, "analizó alternativas de flujo de caja para la jubilación" pertenece a un bloque distinto de "presentó recomendaciones".
El trabajo de asesoramiento financiero utiliza datos cualitativos y cuantitativos del cliente, incluidos objetivos, tolerancia al riesgo, ingresos, gastos, flujo de caja, activos, pasivos, impuestos, seguros, planes patrimoniales y cuentas de jubilación. Las entradas de tiempo deben identificar el trabajo sin almacenar detalles sensibles en el campo de notas. Escriba "revisión de documentos de planificación patrimonial" en lugar de copiar valores de cuentas, identificadores fiscales, detalles de salud o información familiar en un registro de tiempo.
Los deberes de confidencialidad y privacidad convierten las notas vinculadas a clientes en registros empresariales sensibles. Las empresas estadounidenses que gestionan información personal también deben evitar prácticas desleales o engañosas conforme a la Sección 5 de la FTC Act, y la guía de la FTC dice que las empresas que conservan información personal sensible deben recopilar solo lo que necesitan, protegerlo y eliminarlo de forma segura. Para el seguimiento del tiempo, eso significa descripciones útiles, detalle personal limitado y acceso controlado.
Un rastreador gratuito y puntual funciona para un asesor independiente que necesita un total semanal, un resumen simple cliente por cliente o una hoja rápida de soporte para facturas. Es suficiente cuando el volumen de trabajo es bajo, el método de facturación es sencillo y el registro no necesita aprobaciones, periodos bloqueados ni informes recurrentes.
Un flujo de trabajo gestionado encaja cuando varios asesores, analistas o personal de soporte contribuyen a la misma relación con el cliente. Everhour puede registrar tiempo mediante temporizadores o entradas manuales, conectar horas con tareas y proyectos, y alimentar timesheets, informes, presupuestos, facturación y revisión de Payroll. Los controles de administración, como aprobaciones, periodos bloqueados, recordatorios y reglas de temporizador, ayudan a mantener coherentes los registros de facturación antes de que salgan de la firma.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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El tiempo facturable de asesoramiento suele incluir reuniones con clientes, análisis de planificación, investigación de inversiones vinculada a un cliente, desarrollo de recomendaciones, apoyo a la implementación, seguimiento y trabajo de revisión programado. La prospección, los seminarios, el networking y el marketing general suelen registrarse como desarrollo de negocio no facturable, salvo que un acuerdo con el cliente indique lo contrario.
Las revisiones anuales merecen una categoría separada cuando forman parte de un servicio continuo. Los asesores suelen reunirse con cada cliente al menos una vez al año después de invertir los fondos para actualizar inversiones y ajustar el plan. Separar el tiempo de revisión ayuda a distinguir el seguimiento recurrente de la nueva planificación, la implementación y las preguntas puntuales del cliente.
Las entradas de tiempo deben evitar detalles financieros innecesarios del cliente. Una nota práctica nombra el trabajo realizado, como "revisión de proyección fiscal" o "actualización de objetivo de jubilación", sin listar ingresos, saldos de cuentas, términos patrimoniales ni detalles de seguros. Los registros de tiempo vinculados a clientes son sensibles porque el trabajo de asesoramiento utiliza información financiera y personal privada.
El mismo rastreador puede servir para trabajo de asesoramiento por hora, con tarifa fija, basado en activos, basado en rendimiento o relacionado con comisiones, pero el propósito cambia. El trabajo por hora usa registros de tiempo para respaldar la facturación directa. El trabajo basado en activos o con tarifa fija usa registros de tiempo para analizar el esfuerzo de servicio, la dotación de personal, la rentabilidad del cliente y si la estructura de honorarios coincide con el trabajo entregado.
Una reunión con un cliente por la tarde o en fin de semana no exige automáticamente una tarifa de facturación diferente. El tratamiento de facturación procede del acuerdo de honorarios, la política o el contrato del asesor. Para los empleados, la FLSA no exige pago de prima por horas extra solo por trabajar en sábado, domingo, festivo o día de descanso, salvo que se apliquen las reglas de horas extra semanales u otra ley o acuerdo lo exija.
Everhour Time Tracking permite a los asesores registrar horas de tareas y proyectos con temporizadores en vivo o entradas manuales, y luego llevar esas entradas a timesheets, informes, presupuestos, facturas y revisión de Payroll. Los equipos pueden registrar trabajo de clientes dentro de herramientas de proyecto compatibles o usar los propios proyectos y tareas de Everhour.
Everhour Timesheets permite a los managers aprobar, rechazar, aprobar parcialmente y bloquear tiempo enviado antes de la facturación o la revisión de Payroll. Ese flujo de aprobación ayuda a una firma a detectar entradas faltantes, totales diarios inusuales y cambios tardíos antes de que las facturas dirigidas a clientes o los informes internos usen los registros.
Registre el trabajo de clientes a medida que ocurre y luego revise el tiempo aprobado antes de facturar. Everhour Time Tracking conecta las horas de asesores con tareas, timesheets, informes y facturas para obtener registros de facturación más limpios.
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