Everhour conecta el tiempo de asesoría, los informes y la facturación, mientras que las facturas de asesores financieros siguen necesitando detalle de facturación a nivel de acuerdo.
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| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Una factura de asesor financiero proporciona al cliente un registro claro del honorario cobrado, el periodo de facturación, el servicio cubierto y el método de pago. El trabajo de asesoría suele usar honorarios basados en activos, por hora, fijos, de retención o basados en rendimiento. La factura debe nombrar al cliente, identificar la firma de asesoría, mostrar la fecha y el número de factura, indicar las condiciones de pago y describir el servicio con un lenguaje que coincida con el encargo.
Por ejemplo, una factura de planificación por horas puede incluir "Planificación de ingresos de jubilación, del 1 al 30 de abril, 6,5 horas a 250 $ por hora". Una factura de tarifa fija puede incluir "Plan financiero integral, fase 1 de 2". Una factura de honorarios basados en activos debe dejar claros el periodo de facturación y la base del honorario, especialmente si el honorario se deduce de los activos del cliente en lugar de pagarse con tarjeta, ACH o cheque.
Un asesor de inversiones registrado debe describir la compensación, los programas de honorarios, la negociabilidad, el método de facturación y la frecuencia de facturación en Form ADV Part 2A Item 5 cuando esos elementos sean aplicables. La factura no debe introducir una nueva etiqueta de honorario, un nuevo momento de pago ni una descripción vaga del servicio que contradiga el acuerdo con el cliente o la divulgación del folleto. Una factura limpia usa la misma categoría de honorario y el mismo periodo que el cliente ya aceptó.
Las facturas de honorarios por adelantado necesitan cuidado adicional. Si los clientes pagan honorarios por adelantado, el asesor debe explicar cómo funciona un reembolso si el contrato de asesoría termina antes de que cierre el periodo de facturación y cómo se calcula el reembolso. Los asesores registrados ante la SEC que exigen o solicitan más de 1.200 $ por cliente con al menos seis meses de antelación tienen reglas de divulgación de balance salvo que se aplique una excepción. Los asesores registrados a nivel estatal tienen un umbral inferior de 500 $ en Form ADV.
Una factura de asesor financiero debe identificar la firma de asesoría, el cliente, el número de factura, la fecha de emisión, el periodo de servicio, la base del honorario, las partidas, las condiciones de pago y las instrucciones de remesa. También debe mostrar si el honorario se factura al cliente o se deduce de los activos, porque las divulgaciones de los asesores distinguen esos métodos de facturación. Los profesionales CFP que prestan planificación financiera también necesitan condiciones de encargo por escrito que cubran el alcance, los límites, el periodo de servicio y las responsabilidades del cliente.
Las facturas del sector privado de Estados Unidos no siguen un único formulario federal de factura prescrito, y Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturas de IVA o GST. Las normas sobre impuestos sobre ventas y uso proceden de jurisdicciones estatales y locales. La tributación de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio, por lo que la factura debe reflejar la posición fiscal del asesor para la ubicación del cliente y el servicio en lugar de copiar una línea fiscal genérica.
Una herramienta de factura puntual es suficiente cuando factura a un cliente, conoce la base del honorario y necesita un PDF limpio o un registro para un encargo de asesoría específico. Sirve para un paquete de planificación único, una consulta puntual o una factura de retención en la que el acuerdo, el periodo de servicio y el método de pago ya están definidos. La factura terminada debe ser lo bastante clara para el cliente y útil como registro empresarial de soporte.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando la facturación de asesoría depende de registros de tiempo, fases de proyecto, retenciones recurrentes o revisión de socios. Everhour puede mantener el tiempo facturable vinculado a clientes y proyectos, y después conectar ese trabajo con informes y facturas. Eso importa cuando la firma necesita un registro de trabajo facturable, tiempo de planificación no facturable, estado de factura y rentabilidad antes de enviar la factura orientada al cliente.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Use la base de honorarios del acuerdo con el cliente y de las divulgaciones requeridas. Los tipos habituales de honorarios de asesoría incluyen cargos basados en activos, por hora, fijos y basados en rendimiento. La factura debe indicar el periodo de facturación y el servicio cubierto, y debe evitar una nueva etiqueta que cambie la comprensión del cliente sobre el honorario.
Sí. Los asesores deben divulgar si deducen los honorarios de asesoría de los activos del cliente, facturan a los clientes por los honorarios incurridos o permiten que los clientes elijan cualquiera de los dos métodos. La factura debe coincidir con ese método de facturación para que el cliente pueda ver si el pago vence por separado o ya se ha cobrado de la cuenta.
No. Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturas de IVA o GST, por lo que no existe un número de registro de IVA o GST de Estados Unidos para facturas ordinarias de asesoría. El registro estatal del impuesto sobre ventas puede aplicarse cuando las ventas imponibles lo requieran, pero eso está separado de un número de factura al estilo del IVA.
Sí. Las facturas de honorarios por adelantado deben alinearse con el lenguaje de reembolso del acuerdo de asesoría y los documentos de divulgación. Si un cliente puede o debe pagar honorarios por adelantado, el asesor debe explicar cómo puede el cliente obtener un reembolso si el contrato termina antes de que cierre el periodo de facturación y cómo se calcula el reembolso.
Una redacción incoherente de la compensación crea un riesgo evitable. Un profesional CFP puede usar fee-only solo cuando el profesional, la firma y las partes relacionadas no reciben ninguna compensación relacionada con ventas vinculada a servicios profesionales para clientes. Fee-based o una redacción similar no debe implicar estado fee-only cuando se obtienen honorarios y comisiones.
Everhour Reporting permite a las firmas crear informes con más de 45 columnas, filtros de metadatos, agrupación, exportaciones y envío programado por correo electrónico. Un equipo de asesoría financiera puede revisar tiempo facturable, tiempo no facturable, costes, ingresos, estado de factura y rentabilidad del proyecto antes de finalizar las facturas de clientes.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, con partidas agrupadas por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible. El trabajo no facturable queda fuera de la factura, y las facturas exportadas pueden pasar a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores.
Registre el tiempo de clientes y proyectos, revíselo en Everhour Reporting y cree registros listos para factura que conecten la facturación de asesoría con la rentabilidad.
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