Everhour registra el tiempo de los asesores para aprobaciones y revisión de facturación, mientras sus registros se mantienen organizados por cliente y área de servicio.
Introduzca la hora de entrada y de salida de cada día. Las horas extra y el salario bruto se calculan automáticamente.
| Día | Hora de entrada | Inicio del descanso | Fin del descanso | Descanso | Hora de salida | Total |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Esta página es para un asesor, gerente de oficina o propietario de firma que necesita una forma práctica de registrar el trabajo de asesoría sin perder el contexto detrás de cada hora. El resultado útil es un registro semanal que muestra el cliente, el área de servicio, la etapa del flujo de trabajo, la fecha, la duración, el estado facturable y una nota concisa vinculada al trabajo realizado.
El trabajo de los asesores financieros abarca reuniones con clientes, educación, preguntas de inversión, recomendaciones, implementación, seguimiento de cuentas, investigación y prospección. Las etiquetas de servicio deben reflejar el trabajo que usted realmente vende o gestiona, como inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación. Las categorías no facturables también importan porque los seminarios, el marketing y el networking empresarial o social pueden consumir mucho tiempo del asesor.
Una entrada útil empieza con un miembro del equipo, cliente, proyecto o encargo, fecha y cantidad de tiempo. Añada un área de servicio y una etapa del flujo de trabajo del proceso de planificación, como comprender al cliente, seleccionar objetivos, analizar alternativas, desarrollar recomendaciones, presentar recomendaciones, implementar recomendaciones o supervisar el progreso. Para los campos de tarifas de EE. UU., use USD salvo que el contrato del cliente o el sistema de facturación requieran otra presentación.
Una entrada de ejemplo para una revisión anual de jubilación puede decir: Cliente Adams, jubilación, supervisión o actualización del progreso, 1,25 horas, no facturable bajo tarifa basada en activos, nota: revisados ingresos, gastos, cuentas de jubilación, objetivos y tolerancia al riesgo para la próxima revisión. Esa línea da a un gerente suficiente contexto para revisar el trabajo sin convertir el registro de tiempo en un memorando de planificación. Las notas vinculadas al cliente requieren moderación porque los profesionales CFP deben mantener la confidencialidad y proteger la privacidad de la información del cliente.
Los registros de tiempo sirven a distintos fines bajo modelos de compensación por hora, tarifa fija, basada en activos, basada en rendimiento y por comisión. Un encargo por hora necesita tiempo que respalde el cargo al cliente. Un encargo de tarifa fija o basada en activos sigue beneficiándose del tiempo por cliente y área de servicio porque la firma puede ver si la supervisión, la investigación, la implementación o las reuniones consumen el esfuerzo esperado.
Las divulgaciones de honorarios de asesoría bajo SEC Form ADV Part 2A Item 5 se centran en la compensación, el calendario de honorarios, la negociabilidad, si los honorarios se facturan o se deducen de los activos del cliente, y la frecuencia de facturación o deducción. Sus categorías de tiempo deben alinearse con esas prácticas de honorarios orientadas al cliente. Un error habitual es mezclar planificación, investigación de inversiones y prospección en una sola categoría general de administración.
Una hoja semanal puntual funciona para un asesor individual que revisa la combinación de clientes de esta semana o prepara una factura por horas a partir de entradas recientes. También funciona para una revisión rápida del tiempo de prospección no facturable después de un seminario o una iniciativa de networking. El riesgo aparece cuando los mismos datos deben respaldar aprobaciones, revisión de nóminas, facturación a clientes, planificación de capacidad y una pista de auditoría repetible.
Un flujo de trabajo gestionado tiene sentido cuando varios asesores, planificadores, asistentes o empleados no exentos introducen tiempo. Everhour Timesheets puede recopilar horas semanales de proyectos y horas de trabajo por persona, encaminar envíos para aprobación y mantener el tiempo enviado o aprobado protegido frente a ediciones ordinarias. Esa estructura da a una firma un traspaso más limpio antes de la revisión de nóminas, facturación e informes.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Use tres etiquetas juntas: cliente, área de servicio y etapa del flujo de trabajo. Las áreas de servicio pueden incluir inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación. Las etapas del flujo de trabajo pueden seguir el proceso de planificación, desde comprender al cliente hasta supervisar o actualizar el progreso. Añada el estado facturable solo después de que la categoría muestre el trabajo con claridad.
Sí, los registros de tiempo siguen mostrando la carga de servicio bajo modelos de honorarios no por hora. Los acuerdos basados en activos y de tarifa fija usan una base de honorarios distinta de las horas registradas salvo que el acuerdo diga lo contrario. El tiempo por cliente y área de servicio muestra si las reuniones, la supervisión, la investigación y la implementación coinciden con los planes de dotación de personal.
Una nota se vuelve demasiado sensible cuando recopila más detalle personal o financiero del que necesita el registro de tiempo. El trabajo del asesor puede implicar objetivos, tolerancia al riesgo, ingresos, gastos, flujo de caja, activos, pasivos, impuestos, seguros, planes patrimoniales y cuentas de jubilación. Los profesionales CFP deben mantener la confidencialidad y proteger la privacidad del cliente. La orientación de la FTC también favorece recopilar solo la información sensible necesaria, protegerla y eliminarla de forma segura.
Las normas federales FLSA no exigen el pago de una prima por horas extra solo porque el trabajo ocurra en sábado, domingo, festivo o día regular de descanso. Los empleados no exentos cubiertos deben recibir pago de horas extra a no menos de 1,5 veces la tasa regular por las horas trabajadas por encima de 40 en una semana laboral fija de 168 horas. La ley estatal, la política o un acuerdo pueden exigir más.
Los empleadores cubiertos pueden usar cualquier método de registro de tiempo completo y preciso para trabajadores no exentos. Para los empleados cubiertos por las disposiciones de salario mínimo u horas extra de la FLSA, los registros deben mostrar las horas trabajadas cada día laboral y el total de horas trabajadas cada semana laboral. Los empleadores deben conservar los registros de nóminas durante al menos tres años y los registros básicos de tiempo e ingresos durante al menos dos años.
Everhour Timesheets recopila horas semanales de proyectos y horas de trabajo por persona, de modo que asesores y personal de apoyo pueden enviar el tiempo antes de la revisión. Los gerentes pueden aprobar, rechazar, aprobar parcialmente y mantener bloqueado el tiempo enviado o aprobado antes de que se use en nóminas o facturación.
Everhour Reporting convierte el tiempo registrado en informes configurables con columnas para proyecto, cliente, miembro, comentarios, tiempo facturable, costes laborales y estado de factura. Las firmas de asesoría pueden agrupar áreas de servicio como proyectos o tareas, establecer intervalos de fechas y exportar archivos CSV, Excel/XLSX o PDF para su revisión.
Use Everhour Timesheets para recopilar horas semanales de proyectos y de trabajo, enviar registros para aprobación y bloquear las entradas aceptadas antes de la revisión de nóminas o facturación. Los equipos de asesoría obtienen registros más limpios sin perseguir ediciones tardías.
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