El trabajo de asesoramiento financiero abarca reuniones, planificación, investigación y revisiones, y Everhour mantiene esas horas vinculadas a los presupuestos.
Introduzca la hora de entrada y de salida de cada día. Las horas extra y el salario bruto se calculan automáticamente.
| Día | Hora de entrada | Inicio del descanso | Fin del descanso | Descanso | Hora de salida | Total |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Ha llegado aquí para registrar trabajo de asesoramiento financiero en un formato que respalde la facturación, la planificación, la capacidad y la revisión con el cliente. Un registro útil separa reuniones con clientes, análisis de planificación, recomendaciones, implementación, seguimiento, investigación de inversiones y prospección. Esa estructura le permite ver el tiempo dedicado a una unidad familiar, un encargo o una actividad interna de desarrollo de negocio sin enterrar notas sensibles en una entrada genérica de calendario.
Para una firma de EE. UU., el mismo registro también puede respaldar el mantenimiento de registros laborales cuando el personal no está exento. Para los empleados cubiertos por las disposiciones de salario mínimo u horas extra de la FLSA, los registros del empleador deben incluir las horas trabajadas cada día laborable y el total de horas trabajadas cada semana laboral. La FLSA no exige un reloj o sistema de software específico, por lo que la integridad y la precisión importan más que el formato.
Comience cada entrada con el cliente o prospecto, la fecha, la hora de inicio y finalización o la duración, el área de servicio, la etapa del flujo de trabajo y el estado de facturación. Las áreas de servicio habituales incluyen inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación. Las etapas del flujo de trabajo pueden seguir la secuencia de planificación financiera: entender al cliente, seleccionar objetivos, analizar alternativas, desarrollar recomendaciones, presentar recomendaciones, implementar recomendaciones y supervisar el progreso.
Una entrada práctica podría decir: 5 de marzo de 2026, unidad familiar Alvarez, planificación de jubilación, analizar alternativas, 1,25 horas, facturable, notas limitadas a "revisión de escenario de distribución IRA". Para trabajo no relacionado con clientes, use una categoría separada como preparación de seminarios, seguimiento de networking o investigación de inversiones. Mantener la prospección separada evita que el tiempo de marketing interno infle los costes de servicio al cliente o los informes de tasa de realización horaria.
Las entradas de tiempo de asesores suelen estar junto a información cualitativa y cuantitativa del cliente: objetivos, tolerancia al riesgo, ingresos, gastos, flujo de caja, activos, pasivos, impuestos, seguros, planes patrimoniales y cuentas de jubilación. Mantenga las notas concisas y centradas en el servicio. Un registro de tiempo debe demostrar la actividad realizada sin convertirse en un segundo archivo de cliente lleno de detalles financieros personales, especialmente para profesionales CFP que deben mantener la confidencialidad y proteger la privacidad del cliente.
La estructura de honorarios cambia el nivel de detalle que necesita. El trabajo de asesoramiento por horas necesita descripciones listas para el cliente, duraciones y tarifas en USD. La compensación de tarifa fija, basada en activos, basada en rendimiento o por comisión aún puede usar registros de tiempo para rentabilidad, capacidad y revisión del nivel de servicio. El SEC Form ADV Part 2A Item 5 indica a los asesores de inversión que revelen la compensación, los baremos de honorarios, la negociabilidad, el método de facturación o deducción y la frecuencia de facturación; no exige un rastreador de tiempo concreto.
Un rastreador semanal gratuito y puntual es suficiente cuando necesita un registro rápido para un asesor, un encargo corto o un pequeño lote de actividad de clientes y prospectos. Funciona cuando las entradas se mantienen en bajo volumen, la facturación se revisa manualmente y ningún gestor necesita historial de aprobaciones. Exporte o guarde el registro completado con el archivo del cliente, el respaldo de la factura o las notas internas de capacidad antes de comenzar el siguiente periodo.
Pase a un flujo de trabajo gestionado cuando varios asesores registren tiempo frente a presupuestos de clientes, retenedores, periodos de revisión recurrentes o acuerdos de honorarios. Everhour Project Budgeting puede hacer seguimiento de presupuestos de tiempo y dinero, restablecer presupuestos en calendarios recurrentes, enviar alertas de umbral y admitir métodos de facturación no facturable, de tarifa fija y de tiempo y materiales. Eso da a los socios una vista duradera del esfuerzo por cliente antes de tomar decisiones de facturación, dotación de personal o presupuesto.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una estructura limpia utiliza cliente o prospecto, área de servicio, etapa del flujo de trabajo, estado de facturación y tiempo dedicado. Las áreas de servicio pueden incluir inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación. Las etapas pueden seguir el proceso de planificación desde entender al cliente hasta supervisar o actualizar el progreso, de modo que el registro muestre tanto el esfuerzo como el contexto de asesoramiento.
Sí. Los registros por horas respaldan directamente las facturas, y los registros no horarios muestran el esfuerzo detrás de la planificación, el seguimiento, la investigación, las revisiones y la prospección. La compensación basada en activos, fija, basada en rendimiento y por comisión no elimina el valor de gestión de los datos de tiempo. Separe el servicio facturable al cliente del marketing no facturable para que los informes de rentabilidad y capacidad sigan siendo significativos.
Use suficiente detalle para identificar el trabajo y después mantenga los hechos financieros sensibles fuera de la nota salvo que el registro los necesite. Una nota centrada en el servicio como "actualización de proyección de jubilación" es más segura que un resumen detallado de ingresos, pasivos, posiciones fiscales o planes patrimoniales. Los profesionales CFP deben mantener la confidencialidad y proteger la privacidad del cliente.
No. La FLSA no exige pago adicional solo por trabajar en sábado, domingo, festivo o día regular de descanso. Para empleados cubiertos no exentos, las horas extra federales se aplican a las horas trabajadas por encima de 40 en una semana laboral fija de 168 horas a no menos de una vez y media la tarifa regular, salvo que otra ley, política o contrato añada una prima.
Los empleadores cubiertos pueden usar cualquier método completo y preciso, pero sus registros FLSA para empleados cubiertos no exentos deben incluir las horas trabajadas cada día laborable y el total de horas trabajadas cada semana laboral. Las normas federales exigen conservar los registros de nómina durante al menos tres años y los registros básicos de tiempo e ingresos, como hojas diarias de inicio y finalización, durante al menos dos años.
Everhour Project Budgeting permite a los equipos de asesoramiento establecer presupuestos de tiempo o dinero para el trabajo de clientes, usar periodos presupuestarios recurrentes para revisiones continuas o retenedores, y recibir alertas de umbral a medida que el trabajo se acerca a su límite. También admite métodos de facturación no facturable, de tarifa fija y de tiempo y materiales.
Everhour Reporting convierte el tiempo registrado en informes que pueden agrupar o filtrar por proyecto, cliente, miembro, intervalo de fechas y tiempo facturable. Los asesores pueden revisar el esfuerzo por área de servicio cuando los proyectos o tareas están estructurados de esa forma, mientras que las columnas financieras permanecen restringidas por rol para la gestión interna y la revisión de facturación.
Everhour Project Budgeting vincula las horas de los asesores a presupuestos de clientes, periodos recurrentes y alertas de umbral para que los socios detecten la presión de alcance antes de las revisiones de facturación y obtengan un control más claro del presupuesto de asesoramiento.
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