Los presupuestos mexicanos necesitan detalles fiscales antes de facturar, y Everhour mantiene los informes de proyectos vinculados al trabajo facturable.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use un presupuesto para México para definir el comprador, el vendedor, el alcance, los precios, el tratamiento fiscal, la moneda y el calendario de pago antes de que empiece el trabajo. La cotización es el documento comercial que el cliente revisa y aprueba. Es independiente de la factura fiscal final, que en México es un Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI, bajo las normas del SAT.
El presupuesto debe recopilar los campos que evitan retrasos posteriores en la facturación: RFC, razón social, régimen fiscal, código postal fiscal y el uso previsto del CFDI cuando el comprador pueda proporcionarlo. México exige CFDI 4.0 para facturas fiscales válidas, y el SAT afirma que la versión 4.0 del CFDI ha sido la única versión válida desde el 1 de abril de 2023.
Un presupuesto práctico empieza con la información del emisor y del receptor, y luego enumera los bienes o servicios por línea. Cada línea debe mostrar cantidad, unidad, descripción, valor unitario, importe y si el artículo está sujeto a impuestos. Esos detalles reflejan los datos de partida del CFDI que más tarde identifican los bienes, servicios, uso o disfrute que se están facturando.
El impuesto indirecto de México es el IVA. El tipo general del IVA según la ley del IVA de México es del 16 %, mientras que algunas transacciones pueden estar gravadas al tipo cero, exentas o sujetas a un tratamiento especial. Un presupuesto debe mostrar claramente el tratamiento de IVA previsto, pero el objeto de impuesto y las líneas fiscales del CFDI final deben coincidir con la transacción real y los valores de catálogo del SAT aplicables.
Las condiciones de pago importan porque el CFDI final usa códigos de método de pago y forma de pago del SAT. Use PUE cuando la factura se pague íntegramente en el momento de la emisión con el código de catálogo de forma de pago aplicable. Use PPD con la forma 99 cuando el pago se difiera o se pague en plazos. Un presupuesto debe indicar el calendario de pago esperado para que la factura no necesite correcciones de última hora.
La moneda necesita la misma disciplina. El CFDI usa la estructura y los catálogos del Anexo 20 del SAT, incluida Moneda, y TipoCambio cuando se emite una factura en una moneda distinta de los pesos mexicanos. Un presupuesto en USD puede ser útil para trabajo transfronterizo, pero el equipo que prepara el CFDI sigue necesitando que el tratamiento de moneda y tipo de cambio quede documentado antes de la emisión.
Un presupuesto puntual es suficiente cuando necesita una propuesta limpia para un solo comprador, un pequeño paquete de servicios o un trabajo de precio fijo. Debe dejarle con el alcance aprobado, los datos fiscales del cliente, los precios, los supuestos fiscales, las condiciones de pago y las notas que respalden el CFDI posterior en lugar de obligar a alguien a reconstruir el acuerdo a partir de hilos de correo electrónico.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando el trabajo presupuestado se convierte en horas registradas, costes de proyecto, aprobaciones y facturación repetida. Los informes de Everhour pueden agrupar datos de tiempo y proyectos por cliente, proyecto, tarea, miembro, intervalo de fechas y otros campos, y luego exportar informes en CSV, Excel/XLSX o PDF para que la cotización comercial aprobada permanezca conectada con los registros de entrega.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un presupuesto no es lo mismo que una factura CFDI mexicana. La cotización es una oferta comercial antes de la venta o la prestación del servicio. Un CFDI es la factura fiscal electrónica oficial regida por las normas del SAT, los artículos 29 y 29-A del CFF y el Anexo 20. El CFDI final contiene el folio del SAT y los sellos digitales usados para la certificación y verificación.
Recopile el RFC del comprador, la razón social, el régimen fiscal, el código postal del domicilio fiscal y el uso previsto del CFDI cuando el comprador pueda proporcionarlo. El SAT los identifica como datos mínimos del receptor para CFDI 4.0. Pedirlos durante la etapa de cotización evita retrasos después de que el comprador apruebe el precio y solicite la factura.
Un presupuesto para México debe mostrar el tratamiento de IVA previsto cuando el impuesto afecte al precio que el comprador aprobará. El tipo general de IVA de México es del 16 %, pero algunas transacciones pueden estar gravadas al tipo cero, exentas o sujetas a un tratamiento especial. El CFDI final debe mostrar por separado los impuestos trasladados por tipo cuando corresponda, junto con cualquier impuesto retenido.
Un presupuesto para México puede usar una moneda extranjera para dar claridad comercial, especialmente para servicios transfronterizos. El CFDI posterior sigue usando el campo de moneda del SAT, Moneda, e incluye TipoCambio cuando se emite en una moneda distinta de los pesos mexicanos. Indique la moneda claramente para que el comprador entienda si los cambios en el tipo de cambio afectan al importe final.
La falta de datos fiscales del receptor causa problemas habituales de CFDI. Un número de presupuesto creado por el vendedor, el nombre comercial del comprador o una dirección informal no sustituyen al RFC, la razón social, el régimen fiscal, el código postal fiscal y el uso de CFDI necesarios para CFDI 4.0. La cotización también debe separar los supuestos de IVA del subtotal en lugar de ocultar el impuesto dentro de un único precio.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, filtros, agrupación, intervalos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un responsable de proyecto puede agrupar el trabajo facturable por cliente, proyecto, tarea o miembro antes de comparar los registros de entrega con la cotización aprobada.
Everhour puede marcar proyectos como facturables, establecer tarifas de proyecto o miembro y excluir tareas específicas no facturables de los totales facturables. Eso mantiene el trabajo aprobado, los importes facturables y el tiempo interno excluido separados antes de que alguien prepare la factura del cliente.
Registre el trabajo presupuestado durante la entrega, las aprobaciones y los registros de facturación. Everhour Reporting mantiene el tiempo de proyecto, el trabajo del cliente, las exportaciones y los detalles facturables organizados para una preparación de facturas más limpia.
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