Finanzrechnungen benötigen klare Gebührendetails und eine Trennung der Kundenkosten. Everhour wandelt erfasste Arbeit in abrechnungsbezogene Nachweise mit Reporting-Unterstützung um.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Finanzrechnung hilft einem Planer, Berater, Buchhalter oder Finanzberater, einen Auftrag in eine Zahlungsanforderung umzuwandeln. Die Rechnung sollte zeigen, wer die Leistung erbracht hat, wer die Zahlung schuldet, Rechnungsdatum und Rechnungsnummer, den Abrechnungszeitraum, Zahlungsbedingungen und die genaue berechnete Gebühr. Für gewöhnliche privatwirtschaftliche Unternehmen in den Vereinigten Staaten gibt kein einzelnes bundesrechtliches Rechnungsformular das Format vor.
Die Rechnung unterstützt auch Ihre Unterlagen. IRS Publication 583 behandelt Rechnungen als Belege, die Geschäftsvorgänge dokumentieren und Beträge sowie Quellen von Bruttoeinnahmen ausweisen. Bei Finanzarbeit sollte die Rechnung auf die Auftragsbedingungen zurückverweisen, da Kunden üblicherweise Stundengebühren, Retainer, Pauschalgebühren oder Gebühren auf Basis des verwalteten Vermögens zahlen.
Eine Finanzrechnung sollte das Gebührenmodell in klaren Begriffen benennen. Eine stundenbasierte Planungssitzung kann Datum, Leistung, Stunden, Satz und Betrag aufführen. Eine Retainer-Rechnung kann den monatlichen Beratungszeitraum und die feste Gebühr zeigen. Ein Pauschalprojekt kann den Umfang aufführen, etwa eine Prüfung des Ruhestandsplans oder eine Cashflow-Analyse. Eine AUM-gebundene Rechnung sollte den abgerechneten Zeitraum und die nach der Kundenvereinbarung verwendete Gebührenbasis angeben.
Die Formulierung der Vergütung ist im Finanzbereich wichtig. Ein CFP Professional darf die Vergütung nur dann als fee-only beschreiben, wenn die Fachkraft, die Firma und verbundene Parteien keine verkaufsbezogene Vergütung im Zusammenhang mit den für Kunden erbrachten professionellen Dienstleistungen erhalten. Fee-based bedeutet nach Behandlung des CFP Board Gebühren plus Provisionen, daher sollten Rechnungen und kundenorientierte Hinweise Sprache vermeiden, die einen fee-only-Status nahelegt, wenn auch Provisionen anfallen.
Eine saubere Finanzrechnung trennt Ihre professionelle Gebühr von durchlaufenden oder vom Kunden getragenen Kosten. Offenlegungen von Beratern behandeln häufig Depotbankgebühren, Kosten von Investmentfonds, Brokerage-Kosten, Transaktionskosten und andere Ausgaben, die Kunden im Zusammenhang mit Beratungsleistungen zahlen. Diese Posten sollten nicht in einer generischen Leistungszeile zusammengefasst werden, wenn der Kunde verstehen muss, wer die Kosten berechnet hat und warum sie erscheinen.
Auch die Behandlung der Sales Tax muss auf Bundesstaatsebene geprüft werden. Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime, und es gibt keine VAT-/GST-Registrierungsnummer der Vereinigten Staaten für Rechnungen. Regeln für Sales and Use Tax auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene bestimmen, wo Steuern anfallen, und die Steuerpflicht von Dienstleistungen variiert je nach Bundesstaat und Leistungsart. Kalifornien und Texas behandeln Dienstleistungen zum Beispiel unterschiedlich.
Eine einmalige Rechnungs-App reicht aus, wenn Sie eine einzelne Rechnung für eine Pauschalprüfung, eine Beratungssitzung oder einen monatlichen Retainer ohne Teamzeit dahinter benötigen. Die fertige Rechnung sollte dennoch klare Kundendaten, einen Abrechnungszeitraum, eine Gebührenbeschreibung, Zahlungsbedingungen und jede bundesstaatliche Sales-Tax-Zeile enthalten, die nach der relevanten Jurisdiktion gilt.
Ein verwalteter Workflow wird notwendig, wenn mehrere Personen über Kunden, Projekte und Abrechnungsmodelle hinweg arbeiten. Finanzteams benötigen erfasste abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Arbeit, Realization Reporting, Genehmigungshistorie und Rechnungsunterstützung aus derselben Quelle. Everhour Reporting bietet Finanzteams anpassbare Berichte mit Spalten, Filtern, Gruppierungen, Exporten, geplanter E-Mail-Zustellung und Profitabilitäts-Dashboards, bevor Abrechnungsnachweise zu Rechnungen werden.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine Finanzrechnung sollte Anbieter- und Kundendaten, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Abrechnungszeitraum, Leistungsbeschreibung, Gebührenmodell, fälligen Betrag, Zahlungsbedingungen und Zahlungsanweisungen enthalten. Rechnungen für Finanzdienstleistungen sollten außerdem den Auftragsbedingungen entsprechen, da Planer und Berater üblicherweise stundenweise, per Retainer, per Pauschalgebühr oder als Prozentsatz des verwalteten Vermögens abrechnen.
Eine Retainer-Rechnung eines Beraters sollte den Kunden, den abgedeckten Leistungszeitraum, den Retainer-Betrag, das Fälligkeitsdatum und alle mit dem Auftrag verbundenen Leistungen oder Grenzen angeben. Wenn der Retainer im Voraus gezahlt wird, sollten Beratungs-Offenlegungen erklären, wie eine Erstattung erhalten und berechnet wird, wenn der Beratungsvertrag vor Ende des Abrechnungszeitraums endet.
Durchlaufende Kosten sollten separat erscheinen, wenn der Kunde sie zusammen mit der Beratungsgebühr sehen muss. Offenlegungen von Beratern behandeln andere vom Kunden getragene Ausgaben, einschließlich Depotbankgebühren, Kosten von Investmentfonds, Brokerage-Kosten und Transaktionskosten. Diese Posten in einer einzigen Zeile für professionelle Gebühren zu vermischen, erschwert die Prüfung und schwächt den Nachweis.
Eine Finanzrechnung der Vereinigten Staaten benötigt keine VAT- oder GST-Nummer, weil die Vereinigten Staaten kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime verwenden. Verkäufer, die steuerpflichtige Verkäufe tätigen, benötigen möglicherweise eine Sales-Tax-Registrierung auf Bundesstaatsebene, wo dies vorgeschrieben ist. Die Behandlung von Sales and Use Tax hängt von Regeln auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene, Nexus, Steuerpflicht und Verkaufsort ab.
Unklare Vergütungssprache verursacht Verzögerungen bei der Prüfung. Ein Kunde sollte erkennen können, ob die Gebühr stundenbasiert, retainer-basiert, eine Pauschalgebühr, AUM-gebunden, fee-only, fee-based, provisionsbezogen oder ein durchlaufender Kostenposten ist. Finanzfachleute sollten diese Kategorien getrennt halten, weil die Formulierung der Vergütung eine spezifische professionelle und regulatorische Bedeutung trägt.
Everhour Reporting ermöglicht es Finanzteams, Berichte mit Spalten, Gruppierungen, Filtern, Datumsbereichen und Exporten für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Kosten, Umsatz, Gewinn, Rechnungsstatus und Projektdaten zu erstellen. Teams können wiederkehrende E-Mail-Berichte planen, damit die Abrechnungsprüfung in jedem Zeitraum mit demselben operativen Nachweis beginnt.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungsdaten können vor dem Export nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen gruppiert werden.
Nutzen Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Arbeit, Kosten, Umsatz und Rechnungsstatus zu prüfen, bevor Finanzteams Kundenrechnungen mit saubereren Nachweisen und stärkerer Abrechnungskontrolle versenden.
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