Los recibos de México suelen necesitar contexto CFDI. Everhour mantiene el trabajo facturable organizado antes de preparar los registros de facturas y recibos.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Un registro de recibo de México debe ayudarle a demostrar que un cliente pagó, vincular el pago con la factura correcta y conservar los detalles fiscales necesarios para el seguimiento. El resultado práctico es un documento claro con vendedor, comprador, importe, fecha, referencia de pago y los datos CFDI relacionados cuando existe una factura fiscal.
El recibo no debe pretender sustituir una factura fiscal mexicana. En México, una factura fiscal es un Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI, y el SAT indica que la versión CFDI 4.0 ha sido la única versión válida desde el 1 de abril de 2023. Trate el recibo como una prueba de pago que remite al CFDI certificado.
Empiece por los datos del emisor: RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, y lugar y fecha de emisión. Añada los datos del receptor cuando el recibo respalde un flujo de trabajo CFDI: RFC, nombre del receptor, régimen fiscal del receptor, código postal del domicilio fiscal y uso de CFDI. Estos detalles evitan retrabajo cuando el comprador solicita más adelante un registro fiscal coincidente.
Las partidas necesitan suficiente detalle para coincidir con la venta subyacente: cantidad, unidad de medida, descripción, valor unitario, importe y objeto de impuesto. El impuesto indirecto de México es el IVA, y el artículo 29-A del CFF exige que los impuestos trasladados se muestren por separado por tasa cuando corresponda, junto con cualquier impuesto retenido. La tasa general de IVA según la ley del IVA de México es del 16 %.
Un error común es tratar el estado de pago como una nota en los comentarios en lugar de como un campo estructurado. Para facturas de ingresos, el SAT exige método de pago y forma de pago. Use PUE con el código de catálogo de forma de pago aplicable cuando se pague en su totalidad en la emisión, y use PPD con forma 99 cuando el pago se difiera o se realice en parcialidades.
Un registro de recibo también debe conservar la referencia CFDI que demuestra que existe el documento fiscal. Un CFDI válido contiene el folio fiscal asignado por el SAT y los sellos digitales utilizados para la certificación y verificación. Un número de recibo creado por el vendedor ayuda al archivo interno, pero no sustituye al folio fiscal de la factura certificada.
Una plantilla puntual funciona para una factura pagada, un pequeño expediente de cliente o un archivo simple donde ya tiene los detalles CFDI. Es suficiente cuando el recibo solo necesita confirmar el pago, mostrar el folio fiscal vinculado y mantener claros el importe, la moneda, el tratamiento de IVA y el método de pago.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable, los gastos, las tarifas, el trabajo no facturable y las condiciones del cliente alimentan la factura. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes a partir de tarifas mientras excluye el trabajo no facturable, y admite ajustes de cliente, impuestos, descuentos, condiciones de pago y exportaciones contables.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un recibo puede reconocer el pago, pero una factura fiscal mexicana es un CFDI. Las reglas del SAT regulan la estructura CFDI conforme a los artículos 29 y 29-A del CFF y el Anexo 20. Use el recibo para documentar el pago y remitir al CFDI certificado, incluido el folio fiscal y los datos de sello digital del SAT.
El RFC del emisor, el nombre o razón social, el régimen fiscal y el lugar y fecha de emisión pertenecen al registro cuando este respalda un flujo de trabajo fiscal mexicano. Para los datos del receptor en CFDI 4.0, el SAT identifica RFC, nombre del receptor, régimen fiscal del receptor, código postal del domicilio fiscal y uso de CFDI como información mínima del receptor.
Un recibo vinculado a un CFDI gravable debe conservar el tratamiento de IVA mostrado en la factura. El impuesto indirecto de México es el IVA, y el artículo 29-A del CFF exige que los impuestos trasladados se muestren por separado por tasa cuando corresponda, junto con los impuestos retenidos. La tasa general de IVA es del 16 %, con tasa cero, exención o tratamiento especial para algunas transacciones.
El recibo debe conservar el método de pago y la forma de pago del flujo de trabajo de la factura de ingresos. El SAT exige PUE con el código de catálogo de forma de pago aplicable cuando el pago se realiza en su totalidad en la emisión. El SAT exige PPD con forma 99 cuando el pago se difiere o se realiza en parcialidades.
Un recibo puede mostrar un pago en moneda extranjera para claridad empresarial, pero los datos CFDI relacionados necesitan la estructura de moneda del Anexo 20. CFDI incluye el campo Moneda, y cuando una factura se emite en una moneda distinta de los pesos mexicanos, el campo de tipo de cambio TipoCambio forma parte del modelo de datos CFDI.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas, calcula importes de factura a partir de tarifas de proyecto o miembro, y excluye el trabajo no facturable. Los datos de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose antes de la exportación.
Everhour exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores y sincroniza el estado de la factura, el número de factura, la fecha de emisión y el importe de vuelta en Everhour. Eso mantiene los registros de facturación conectados con el trabajo de proyecto y cliente después del traspaso a contabilidad.
Registre tiempo facturable, gastos, tarifas y condiciones de cliente antes de que empiece la facturación. Everhour Billing & Invoicing convierte el trabajo aprobado en registros listos para factura con un traspaso más limpio a contabilidad.
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