Los presupuestos para México necesitan datos fiscales listos para CFDI antes de facturar. Everhour convierte el trabajo facturable aprobado en facturas.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
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Un presupuesto para México le ayuda a fijar el precio del trabajo, describir el alcance y obtener aprobación antes de emitir una factura fiscal. El presupuesto en sí es un documento comercial, mientras que la factura fiscal en México es un CFDI. El SAT indica que la versión 4.0 del CFDI es la única versión válida desde el 1 de abril de 2023, por lo que un presupuesto aprobado ya debería recopilar los datos necesarios para ese documento posterior.
Use el presupuesto para mostrar el vendedor, el comprador, los servicios cotizados, la entrega prevista, el precio, los impuestos, la moneda y las condiciones de pago. Añada una línea de aceptación o una nota de aprobación para que el comprador confirme el alcance antes de que empiece el trabajo. Un presupuesto limpio también le protege de retrabajos cuando el comprador solicita el CFDI después del pago o de la finalización del proyecto.
Las facturas CFDI mexicanas usan datos fiscales basados en el RFC. Para CFDI 4.0, el SAT identifica los datos mínimos del receptor como RFC, nombre del receptor, régimen fiscal del receptor, código postal del domicilio fiscal y el uso fiscal que se dará a la factura. Su presupuesto debería solicitar estos campos antes de la aprobación, especialmente para trabajo B2B en el que el comprador espera una factura deducible.
El lado del emisor también importa. El artículo 29-A del CFF y la orientación del SAT sobre CFDI 4.0 exigen la identificación del emisor, incluidos RFC, nombre o razón social, régimen fiscal y lugar y fecha de expedición. Aunque un presupuesto no sea el CFDI certificado, hacer coincidir esos datos desde el principio mantiene la factura final alineada con los registros contables del comprador.
Cada partida del presupuesto debería describir el servicio o artículo en términos sencillos, con cantidad, unidad, descripción, valor unitario e importe. Las partidas del CFDI mexicano también identifican si el concepto está sujeto a impuestos, por lo que el presupuesto debería separar artículos gravados, exentos, a tasa cero o con tratamiento especial en lugar de mezclarlos en un único total de proyecto impreciso.
El impuesto indirecto de México que aparece en las facturas es el IVA. La tasa general de IVA según la ley del IVA de México es del 16 %, mientras que algunas transacciones pueden estar a tasa cero, exentas o sujetas a tratamiento especial. Muestre el IVA por separado por tasa cuando corresponda, y evite tratar el 16 % como universal. Añada la moneda como MXN salvo que el comprador haya aceptado otra moneda, ya que el CFDI incluye Moneda y TipoCambio cuando corresponde.
Una plantilla de presupuesto puntual es suficiente para una pequeña cotización, un proyecto de precio fijo o un primer borrador que necesita aprobación del comprador. Le da un documento limpio con alcance, precio, notas fiscales y condiciones de pago. No crea el folio fiscal certificado, el sello digital del SAT ni la estructura CFDI requerida para una factura fiscal mexicana válida.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando los presupuestos proceden de tiempo registrado, gastos facturables, tarifas cambiantes o varios proyectos de cliente. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula los importes de factura a partir de tarifas mientras excluye el trabajo no facturable, y mantiene visible el estado de la factura después de exportarla a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un presupuesto para México no es lo mismo que una factura CFDI. El presupuesto indica el alcance, los precios, los impuestos y las condiciones propuestos antes de la aprobación. Una factura fiscal en México es un Comprobante Fiscal Digital por Internet, y los documentos CFDI válidos siguen las reglas del SAT, los artículos 29 y 29-A del CFF y el formato técnico del Anexo 20.
Un presupuesto para México debería recopilar el RFC del comprador, el nombre legal, el régimen fiscal, el código postal del domicilio fiscal y el uso previsto del CFDI. El SAT identifica esos datos como los datos mínimos del receptor para CFDI 4.0. Recopilarlos en el presupuesto evita el error común de aprobar una cotización con un nombre comercial o una dirección fiscal incompleta.
Un presupuesto para México debería mostrar el IVA cuando la transacción cotizada esté sujeta a IVA. La tasa general de IVA según la ley del IVA de México es del 16 %, pero algunas transacciones están a tasa cero, exentas o reciben tratamiento especial. Separe el IVA por tasa cuando corresponda, y etiquete cuidadosamente cualquier tratamiento fiscal para que las partidas del CFDI posterior coincidan con la cotización aprobada.
Un presupuesto para México debería indicar la fecha de vencimiento, el calendario de pagos, los métodos de pago aceptados y si el comprador paga en su totalidad o a plazos. Las facturas de ingresos del SAT usan después códigos de método de pago y forma de pago, incluidos PUE para pago completo en la emisión y PPD con forma 99 para pago diferido o a plazos.
Un presupuesto para México puede usar una moneda extranjera si las partes lo acuerdan, pero el documento debería indicar claramente la moneda y explicar cómo se aplican los tipos de cambio. El CFDI usa la estructura y los catálogos del Anexo 20 del SAT, incluidos Moneda y TipoCambio cuando una factura se emite en una moneda distinta de los pesos mexicanos.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas. Calcula los importes de factura a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables mientras excluye el trabajo no facturable, y luego exporta las facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con el estado, el número, la fecha de emisión y el importe sincronizados de vuelta.
Convierta el tiempo facturable, los gastos y las condiciones del cliente en facturas sin rehacer a mano el trabajo aprobado. Everhour conecta el seguimiento, la generación de facturas y las exportaciones contables para una facturación más limpia.
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