Asana mantiene organizado el trabajo de los proyectos, mientras que Everhour conecta el tiempo de las tareas, las tarifas y el estado de facturación para una facturación a clientes más clara.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Esta página es para equipos que gestionan proyectos de clientes en Asana y necesitan convertir el trabajo de tareas completadas en datos de facturación listos para facturar. El resultado práctico es una fuente limpia para la factura del cliente: horas de tareas aprobadas, la tarifa correcta del proyecto o del miembro, y una estructura de partidas que el cliente pueda entender sin leer todo el plan del proyecto.
Un registro de factura útil empieza antes del día de facturación. Cada tarea debe incluir suficiente contexto para explicar el trabajo, y cada entrada de tiempo debe conectarse con el proyecto, la persona, la fecha y el estado de facturación correctos. Esa estructura mantiene la factura vinculada al trabajo que su equipo ya revisó, en lugar de a una hoja de cálculo aparte reconstruida de memoria.
La decisión principal es qué trabajo pertenece a la factura del cliente. El trabajo facturable debe coincidir con el acuerdo con el cliente, mientras que la revisión interna, la formación, el retrabajo fuera del acuerdo y la gestión de cuentas suelen permanecer como no facturables. La división exacta procede de su contrato o política, no solo del nombre de la tarea.
Una revisión de facturación defendible usa las mismas categorías en cada periodo. Por ejemplo, el desarrollo de una funcionalidad aprobada puede seguir siendo facturable, mientras que una reunión del equipo sobre asignación de recursos puede permanecer visible como tiempo de proyecto no facturable. Mantener ambos tipos en el registro protege el análisis del margen sin inflar el importe adeudado que ve el cliente.
Una factura lista para el cliente necesita fechas o cobertura del periodo, etiquetas de proyecto o tarea, horas facturables, tarifas, importes, impuestos o descuentos cuando se apliquen, y condiciones de pago. Las partidas deben agruparse al nivel que el cliente espera. Algunos clientes quieren un resumen por proyecto; otros quieren detalle por tarea, persona o fecha.
Las tarifas necesitan la misma disciplina que las horas. Un proyecto de precio fijo, una tarifa horaria de proyecto, una tarifa basada en miembros y una tarifa personalizada por tarea producen registros de factura diferentes. El tiempo de tareas no facturable debe quedar fuera del total facturable incluso cuando pertenece al mismo proyecto de Asana.
Una comprobación puntual de una factura basta cuando tiene un cliente, un proyecto corto y un pequeño conjunto de horas de tareas que revisar. El trabajo se vuelve arriesgado cuando varias personas registran tiempo, las tarifas varían por persona o tarea, o el mismo proyecto de Asana alimenta una facturación recurrente a clientes.
Everhour encaja en el flujo de trabajo gestionado al llevar el tiempo facturable y no facturable del trabajo en tareas de Asana a informes administrativos sobre tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Eso da al responsable de facturación una ruta de revisión repetible antes de facturar, en lugar de una reconstrucción manual al final del mes.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Empiece por el periodo de facturación y después revise el tiempo de tareas por proyecto, persona, fecha y estado de facturación. Confirme que cada entrada facturable coincide con el acuerdo con el cliente y que el trabajo no facturable permanece visible para los informes internos. La fuente final de la factura debe mostrar el trabajo realizado, la tarifa aplicada y el importe listo para facturar.
El detalle útil de una factura incluye el nombre del proyecto, el título de la tarea, la fecha de trabajo o el periodo de facturación, la persona o el rol cuando sea relevante, las horas facturables, la tarifa y una breve descripción del trabajo. El nivel adecuado de detalle depende del acuerdo con el cliente. Demasiado poco contexto genera preguntas; demasiado ruido a nivel de tarea ralentiza la revisión.
El tiempo no facturable debe permanecer en los registros internos de facturación porque explica el esfuerzo del proyecto y el margen. No debe aumentar el importe de la factura salvo que el contrato diga que el trabajo es facturable. Mantener visible el tiempo no facturable también ayuda a los propietarios a detectar ampliaciones del alcance, retrabajo interno y gestión de cuentas que erosiona el beneficio.
Las disputas suelen proceder de nombres de tareas vagos, descripciones ausentes, entradas manuales de tiempo tardías, estados de facturación incoherentes o cambios de tarifa que no se aplicaron desde la fecha correcta. El responsable de facturación debe revisar estos elementos antes de enviar la factura, especialmente cuando varios colaboradores trabajaron en el mismo proyecto.
Use el nivel de detalle que el cliente pueda aprobar rápidamente. Un proyecto pequeño de precio fijo puede usar un resumen a nivel de proyecto, mientras que un trabajo por tiempo y materiales suele necesitar líneas por tarea, fecha o persona. Un método de agrupación coherente importa más que el máximo detalle porque los clientes comparan cada factura con la anterior.
Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de no facturación en tareas, tarifas personalizadas por tarea y excepciones de tarifa por miembro. Los informes administrativos pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste para que el responsable de facturación revise los totales de la factura antes de entregarla al cliente.
Los informes de Everhour pueden crearse con columnas, agrupaciones, filtros y rangos de fechas, y después descargarse como archivos CSV, Excel/XLSX o PDF. Eso da a los equipos de facturación un registro exportable por proyecto, tarea, miembro, tiempo facturable, coste y campos relacionados con la factura.
Registre el estado de facturación, las tarifas y el tiempo de tareas de proyectos de Asana en Everhour, y después revise informes de facturación limpios antes de enviar las facturas a los clientes.
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