Die Abrechnung von Finanzservices kombiniert oft feste, stundenbasierte, Retainer- und AUM-gebundene Gebühren. Everhour verwandelt genehmigte abrechenbare Arbeit in kundentaugliche Rechnungen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Finanzteams, Berater, Planer, Buchhalter und Fractional CFOs nutzen Rechnungen, um Beratungsarbeit, wiederkehrende Retainer, Projektphasen und erstattungsfähige Kosten abzurechnen. Die fertige Rechnung sollte zeigen, wer die Leistung erbracht hat, welcher Kunde oder welche Einheit die Rechnung erhält, den Abrechnungszeitraum, die Gebührenbasis, Zahlungsbedingungen und alle vom Kunden zu tragenden Ausgaben, die auf die Rechnung gehören.
Eine Finanzrechnung braucht außerdem Formulierungen, die zum Engagement passen. Ein fee-only Planer, der einen vierteljährlichen Retainer abrechnet, sollte diese Gebühr getrennt von durchlaufenden Kosten wie Verwahrstellen-, Brokerage-, Investmentfonds- oder Transaktionskosten halten. Ein Finanzberater, der stundenweise abrechnet, sollte Arbeitszeitraum, Satz und Leistungsbeschreibung klar genug ausweisen, damit der Kunde die Zahlung genehmigen kann, ohne eine zweite Aufstellung anzufordern.
Rechnungen für Finanzservices verwenden häufig Stundengebühren, Retainer, Pauschalgebühren, vermögensbasierte Gebühren oder Meilensteinabrechnung. Regulierte Anlageberater legen den Gebührenplan offen, ob Gebühren verhandelbar sind, ob Gebühren vom Kundenvermögen abgezogen oder direkt in Rechnung gestellt werden und wie oft Gebühren berechnet oder abgezogen werden. Die Rechnung sollte diesen Bedingungen folgen, statt eine neue Abrechnungsmethode einzuführen.
Vorausgebühren erfordern besondere Sorgfalt. Offenlegungen von Beratern müssen erklären, wie Erstattungen behandelt werden, wenn ein Kunde im Voraus zahlt und der Beratungsvertrag endet, bevor der Abrechnungszeitraum endet. Eine Rechnung für ein im Voraus bezahltes jährliches Planungspaket sollte den abgedeckten Zeitraum angeben und vermeiden, vorausbezahlte Servicegebühren mit separaten vom Kunden zu tragenden Ausgaben zu vermischen. Auch die Vergütungsformulierung ist wichtig: fee-only, fee-based, Provisionen und durchlaufende Kosten haben unterschiedliche Bedeutungen.
Die Vereinigten Staaten haben kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime und kein vorgeschriebenes bundesweites Rechnungsformular für gewöhnliche Unternehmen im privaten Sektor. Rechnungen dienen dennoch als Belegdokumente für Geschäftsunterlagen, weil sie Transaktionsbeträge und Quellen von Bruttoeinnahmen zeigen. Die Behandlung von sales and use tax hängt von bundesstaatlichen und lokalen Regeln, Nexus, der Steuerpflichtigkeit von Produkten oder Services und dem Ort ab, dem der Verkauf zugerechnet wird.
Finanzservices benötigen eine bundesstaatsspezifische Prüfung, bevor sales tax hinzugefügt wird. Kalifornien besteuert im Allgemeinen Einzelhandelsverkäufe von materiellen persönlichen Gegenständen und nur einige Service- oder Arbeitsentgelte, während Texas 16 breite Kategorien steuerpflichtiger Services identifiziert. Es gibt keine VAT/GST-Registrierungsnummer der Vereinigten Staaten für Rechnungen. Ein Verkäufer, der steuerpflichtige Verkäufe tätigt, benötigt möglicherweise eine bundesstaatliche seller permit oder ein sales-tax account, wo dies vorgeschrieben ist.
Eine einmalige Finanzrechnung reicht für ein einzelnes Beratungsprojekt, eine Planungssitzung zum Festpreis oder eine einfache Retainer-Rechnung ohne Zeitdetails aus. Sie sollte dennoch den Kundennamen, Leistungszeitraum, die Rechnungsnummer, Gebührenbasis, Zahlungsbedingungen und alle Ausgabenkategorien festhalten, deren Zahlung der Kunde zugestimmt hat.
Ein gemanagter Workflow wird notwendig, wenn sich abrechenbare Zeit, Ausgaben, Sätze, Genehmigungen und Übergabe an die Buchhaltung über Kunden hinweg wiederholen. Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus, wendet Kundenvorgaben an und exportiert Rechnungen nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks mit Statussynchronisierung zurück zu Everhour.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Stunden-, Retainer-, Pauschal-, vermögensbasierte und Meilensteingebühren können alle auf Rechnungen für Finanzservices erscheinen, wenn sie den Bedingungen des Engagements entsprechen. Die Rechnung sollte die Gebührenbasis klar benennen, den Abrechnungszeitraum zeigen und direkte Servicegebühren von durchlaufenden Kosten wie Verwahrstellengebühren, Brokerage-Kosten, Investmentfondskosten oder Transaktionskosten trennen.
Regulierte Anlageberater sollten Rechnungen mit offengelegten Gebührenplänen, Abrechnungsmethoden, Abrechnungsrhythmus, Verhandelbarkeit und Erstattungsbehandlung von Vorausgebühren konsistent halten. Form ADV Part 2A verlangt von Beratern, Vergütungs- und Abrechnungspraktiken zu erklären. Eine Rechnung, die diesen Offenlegungen widerspricht, sorgt für Verwirrung beim Kunden und einen schwachen Abrechnungsnachweis.
Ein CFP professional darf Vergütung nur dann als fee-only beschreiben, wenn der Professional, die Firma und verbundene Parteien keine verkaufsbezogene Vergütung erhalten, die mit den für Kunden erbrachten professionellen Services verbunden ist. Fee-based Vergütung bedeutet Gebühren plus Provisionen. Rechnungsformulierungen sollten fee-only, fee-based, Provisionen und vom Kunden zu tragende Ausgaben getrennt halten.
Die Vereinigten Staaten verwenden kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime. Gewöhnliche Finanzrechnungen in den Vereinigten Staaten benötigen keine VAT- oder GST-Registrierungsnummer. Sales-and-use-tax-Pflichten sind bundesstaatliche und lokale Angelegenheiten, wobei die Steuerpflichtigkeit von Nexus, der Serviceart und der Jurisdiktion abhängt, die auf den Verkauf angewendet wird.
Zahlungsbedingungen sollten der Kundenvereinbarung oder Firmenrichtlinie folgen. Übliche Bedingungen im privaten Sektor umfassen fällig bei Erhalt, Netto 15 und Netto 30. Rechnungen für Bundesverträge folgen einer anderen Regel: FAR 32.904 verwendet im Allgemeinen den späteren Zeitpunkt von 30 Tagen, nachdem die billing office eine ordnungsgemäße Rechnung erhalten hat, oder 30 Tagen nach staatlicher Abnahme.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Rechnungsbeträge aus Sätzen und schließt nicht abrechenbare Aufgaben aus. Kundendatensätze können zugewiesene Projekte, Kontakte, Steuern, Rabatte und Zahlungsbedingungen speichern; anschließend können exportierte Rechnungen den Status von QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks zurücksynchronisieren.
Everhour Reporting kann abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag, Kosten, Rechnungsstatus, Umsatz und Gewinn nach Kunde, Projekt, Mitglied oder Aufgabe anzeigen. Berichte können als CSV, Excel/XLSX oder PDF für Kundenbelege, interne Prüfung oder Buchhaltungsarbeit exportiert werden.
Erfassen Sie genehmigte Finanzarbeit nach Kunde, Satz und Projekt, und lassen Sie Everhour dann abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen mit Buchhaltungsexport und Statussynchronisierung umwandeln.
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