Everhour suit le temps des conseillers pour les approbations et la revue de facturation, tandis que vos relevés restent organisés par client et domaine de service.
Saisissez vos heures d'arrivée et de départ pour chaque jour. Les heures supplémentaires et le salaire brut sont calculés automatiquement.
| Jour | Arrivée | Début de pause | Fin de pause | Pause | Départ | Total |
|---|
Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.
Cette page s'adresse à un conseiller, un office manager ou un propriétaire de cabinet qui a besoin d'un moyen pratique d'enregistrer le travail de conseil sans perdre le contexte derrière chaque heure. Le résultat utile est un relevé hebdomadaire qui indique le client, le domaine de service, l'étape du flux de travail, la date, la durée, le statut facturable et une note concise liée au travail effectué.
Le travail de conseiller financier couvre les réunions client, l'éducation, les questions d'investissement, les recommandations, la mise en œuvre, le suivi des comptes, la recherche et la prospection. Les libellés de service doivent refléter le travail que vous vendez ou gérez réellement, comme les investissements, l'assurance, les prêts hypothécaires, la planification successorale, les impôts et la retraite. Les catégories non facturables comptent aussi, car les séminaires, le marketing et le réseautage professionnel ou social peuvent consommer une part importante du temps des conseillers.
Une entrée utile commence par un membre de l'équipe, un client, un projet ou une mission, une date et un volume de temps. Ajoutez un domaine de service et une étape du flux de travail issue du processus de planification, comme comprendre le client, sélectionner les objectifs, analyser les alternatives, élaborer les recommandations, présenter les recommandations, mettre en œuvre les recommandations ou suivre les progrès. Pour les champs de taux aux États-Unis, utilisez USD sauf si le contrat client ou le système de facturation exige une autre présentation.
Un exemple d'entrée pour une revue annuelle de retraite peut être : Client Adams, retraite, suivi ou mise à jour des progrès, 1,25 heure, non facturable sous honoraires fondés sur les actifs, note : revenus, dépenses, comptes de retraite, objectifs et tolérance au risque examinés pour la revue à venir. Cette ligne donne à un manager assez de contexte pour examiner le travail sans transformer le relevé de temps en mémo de planification. Les notes liées aux clients exigent de la retenue, car les professionnels CFP doivent préserver la confidentialité et protéger la vie privée des informations client.
Les relevés de temps servent des objectifs différents selon les modèles de rémunération horaire, forfaitaire, fondée sur les actifs, fondée sur la performance et par commission. Une mission horaire nécessite du temps qui justifie la facturation au client. Une mission forfaitaire ou fondée sur les actifs bénéficie tout de même du temps par client et domaine de service, car le cabinet peut voir si le suivi, la recherche, la mise en œuvre ou les réunions consomment l'effort prévu.
Les informations sur les honoraires de conseil selon le SEC Form ADV Part 2A Item 5 portent sur la rémunération, le barème d'honoraires, la négociabilité, le fait que les honoraires soient facturés ou déduits des actifs du client, ainsi que la fréquence de facturation ou de déduction. Vos catégories de temps doivent s'aligner sur ces pratiques d'honoraires visibles par les clients. Une erreur courante consiste à mélanger la planification, la recherche en investissement et la prospection dans un seul compartiment administratif général.
Une feuille hebdomadaire ponctuelle fonctionne pour un conseiller indépendant qui vérifie la composition client de la semaine ou prépare une facture horaire à partir d'entrées récentes. Elle fonctionne aussi pour une revue rapide du temps de prospection non facturable après un séminaire ou une poussée de réseautage. Le risque apparaît lorsque les mêmes données doivent soutenir les approbations, la revue de la paie, la facturation client, la planification de capacité et une piste d'audit répétable.
Un flux de travail géré devient pertinent dès que plusieurs conseillers, planificateurs, assistants ou employés non exemptés saisissent du temps. Everhour Timesheets peut collecter les heures de projet hebdomadaires et les heures travaillées par personne, acheminer les soumissions pour approbation et protéger le temps soumis ou approuvé contre les modifications ordinaires. Cette structure donne au cabinet un passage de relais plus net avant la paie, la revue de facturation et le reporting.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Utilisez trois libellés ensemble : client, domaine de service et étape du flux de travail. Les domaines de service peuvent inclure les investissements, l'assurance, les prêts hypothécaires, la planification successorale, les impôts et la retraite. Les étapes du flux de travail peuvent suivre le processus de planification, de la compréhension du client jusqu'au suivi ou à la mise à jour des progrès. Ajoutez le statut facturable seulement après que la catégorie montre clairement le travail.
Oui, les relevés de temps montrent toujours la charge de service dans les modèles d'honoraires non horaires. Les accords fondés sur les actifs et à honoraires forfaitaires utilisent une base d'honoraires autre que les heures suivies, sauf si l'accord indique le contraire. Le temps par client et domaine de service montre si les réunions, le suivi, la recherche et la mise en œuvre correspondent aux plans de dotation.
Une note devient trop sensible lorsqu'elle rassemble plus de détails personnels ou financiers que le relevé de temps n'en nécessite. Le travail de conseiller peut impliquer des objectifs, une tolérance au risque, des revenus, des dépenses, des flux de trésorerie, des actifs, des passifs, des impôts, des assurances, des plans successoraux et des comptes de retraite. Les professionnels CFP doivent préserver la confidentialité et protéger la vie privée des clients. Les recommandations de la FTC favorisent aussi la collecte des seules informations sensibles nécessaires, leur protection et leur élimination sécurisée.
Les règles fédérales FLSA n'exigent pas une rémunération majorée pour heures supplémentaires uniquement parce que le travail a lieu un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de repos régulier. Les employés non exemptés couverts doivent recevoir une rémunération des heures supplémentaires d'au moins 1,5 fois le taux régulier pour les heures travaillées au-delà de 40 dans une semaine de travail fixe de 168 heures. Le droit d'un État, une politique ou un accord peut exiger davantage.
Les employeurs couverts peuvent utiliser toute méthode complète et précise de suivi du temps pour les travailleurs non exemptés. Pour les employés couverts par les dispositions FLSA relatives au salaire minimum ou aux heures supplémentaires, les relevés doivent montrer les heures travaillées chaque jour de travail et le total des heures travaillées chaque semaine de travail. Les employeurs doivent conserver les relevés de paie pendant au moins trois ans et les relevés de base sur le temps et les gains pendant au moins deux ans.
Everhour Timesheets collecte les heures de projet hebdomadaires et les heures travaillées par personne, afin que les conseillers et le personnel support puissent soumettre le temps avant revue. Les managers peuvent approuver, rejeter, approuver partiellement et garder le temps soumis ou approuvé verrouillé avant son utilisation pour la paie ou la facturation.
Everhour Reporting transforme le temps enregistré en rapports configurables avec des colonnes pour le projet, le client, le membre, les commentaires, le temps facturable, les coûts de main-d'œuvre et le statut de facture. Les cabinets de conseil peuvent regrouper les domaines de service sous forme de projets ou de tâches, définir des plages de dates et exporter des fichiers CSV, Excel/XLSX ou PDF pour revue.
Utilisez Everhour Timesheets pour collecter les heures de projet hebdomadaires et les heures travaillées, envoyer les soumissions pour approbation et verrouiller les entrées acceptées avant la revue de la paie ou de la facturation. Les équipes de conseil obtiennent des relevés plus propres sans courir après les modifications tardives.
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