Everhour garde le temps de conseil, les taux et les dossiers de facturation organisés, tandis que votre facture documente clairement le montant facturé au client.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
|---|
Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
Définissez un budget, attribuez des tarifs et soyez alerté avant de le dépasser.
Mesure
Suivez votre budget par le temps ou par les coûts
Tous les rapports dont vous avez besoin — configurés à votre façon, toujours à jour.
Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.
Une facture de conseiller financier doit identifier le client, le conseiller ou le cabinet, la date de facture, le numéro de facture, la période de facturation, les services fournis, la base d'honoraires, le montant dû, les conditions de paiement et les détails de règlement. Les bases d'honoraires courantes incluent les frais fondés sur les actifs, horaires, forfaitaires et liés à la performance. La facture doit utiliser le même langage de facturation que celui qui figure dans l'accord de conseil, la brochure d'information ou les conditions écrites de la mission.
Pour le travail de planification, décrivez le service en termes pratiques : revue de la planification de la retraite, mise à jour de la politique d'investissement, analyse des flux de trésorerie, coordination fiscale ou réunion de conseil trimestrielle. Une ligne claire peut indiquer : « Services de planification financière, du 1er au 31 mars 2026, forfait, 1 500 $. » Le travail horaire doit afficher le taux, le temps et la catégorie de travail de manière suffisamment claire pour que le client reconnaisse le service.
Les conseillers en investissement enregistrés doivent décrire la rémunération, les barèmes d'honoraires, la négociabilité et les méthodes de facturation dans le Form ADV Part 2A Item 5 lorsque ces éléments s'appliquent. Une facture ne doit pas introduire une nouvelle méthode de facturation que le client n'a pas vue auparavant. Si l'accord indique que les frais sont déduits des actifs chaque trimestre, la facture doit l'indiquer au lieu de présenter le montant comme une facture normale payée par le client.
Les honoraires payés d'avance exigent une attention supplémentaire. Les conseillers qui exigent ou sollicitent de longs prépaiements anticipés font face à des seuils de divulgation, notamment plus de 1 200 $ par client au moins six mois à l'avance pour les conseillers enregistrés auprès de la SEC, sauf exception applicable. Les conseillers enregistrés au niveau des États ont un seuil Form ADV inférieur, de plus de 500 $ par client au moins six mois à l'avance. Le texte de la facture doit s'aligner sur la méthode de remboursement communiquée au client.
Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture avec TVA ou GST, donc une facture de conseiller financier des États-Unis ne doit pas ajouter de champs TVA ou GST par défaut. Les obligations de taxe de vente et d'utilisation sont imposées par les États et les juridictions locales. L'assujettissement des services à la taxe varie selon l'État et le type de service, donc la ligne de taxe doit suivre la règle étatique et locale applicable au service spécifique et au lieu de vente.
Il n'existe pas de taux national unique de taxe de vente. Si la taxe de vente s'applique, affichez la juridiction, le taux, le montant taxable et la taxe facturée. Si la facture concerne un contrat fédéral, les règles FAR définissent les champs d'une facture correcte, y compris les détails du contractant, la date et le numéro de facture, les références de contrat ou de commande, les postes, les conditions, les détails du bénéficiaire et le TIN ou les données bancaires EFT lorsque les procédures de l'agence les exigent.
Un modèle de facture gratuit suffit pour un client, une période de facturation ou une mission simple à forfait. Il vous donne un document finalisé lorsque la base d'honoraires, la description du service, le traitement fiscal et le mode de paiement sont déjà clairs. Il fonctionne aussi pour un conseiller indépendant qui facture manuellement un petit nombre de clients récurrents en planification.
Un flux de travail géré devient utile lorsque différents conseillers, projets et arrangements clients utilisent différents taux. Everhour sépare les coûts et les taux facturables, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, conserve l'historique daté des taux et valorise le travail facturable par projet, membre ou tâche. Cette structure transforme le travail de conseil suivi en dossiers de facturation cohérents sans reconstruire les taux manuellement à chaque période.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
High Performer
G2
Été 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Été 2026
Classé parmi les meilleurs outils de suivi du temps sur G2, Capterra et TrustRadius — avec des éloges constants pour sa facilité d'utilisation, ses intégrations et son support.
Une facture de conseiller financier doit inclure les détails du conseiller et du client, le numéro de facture, la date de facture, la période de facturation, la description du service, la base d'honoraires, le montant dû, les conditions de paiement et les instructions de paiement. La ligne de service doit correspondre à l'accord client, par exemple des honoraires de conseil fondés sur les actifs, un travail de planification horaire, des frais de projet forfaitaires, une avance sur honoraires ou des honoraires liés à la performance lorsque cela est autorisé et communiqué.
La facture doit suivre la méthode de facturation communiquée au client. Les conseillers en investissement enregistrés doivent indiquer si les frais sont déduits des actifs du client, facturés au client ou proposés par l'une ou l'autre méthode, ainsi que la fréquence de facturation ou de déduction. Si les frais sont déduits des actifs, libellez la facture comme un relevé de facturation ou un avis de déduction au lieu de demander un paiement en double.
Les factures de conseiller financier aux États-Unis n'ont pas besoin de champs TVA ou GST, car les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture avec TVA ou GST. Les règles étatiques et locales de taxe de vente et d'utilisation contrôlent toute ligne de taxe. L'assujettissement des services à la taxe dépend de l'État, du type de service, du nexus et du lieu de vente.
Un conseiller financier peut facturer des honoraires prépayés lorsque l'accord client et les informations requises autorisent cet arrangement. Si les clients peuvent ou doivent payer à l'avance, le conseiller doit expliquer comment fonctionne un remboursement si le contrat de conseil prend fin avant la clôture de la période de facturation. Les longs prépaiements anticipés peuvent déclencher des informations supplémentaires Form ADV sur le bilan et la situation financière.
La formulation de la facture crée un risque lorsqu'elle entre en conflit avec les informations communiquées par le conseiller ou les conditions de mission. Les erreurs courantes incluent le fait de qualifier la rémunération d'uniquement par honoraires alors qu'une rémunération liée aux ventes existe, de présenter une facture payée par le client alors que les frais sont déduits des actifs, d'omettre la période de facturation ou d'utiliser une base d'honoraires différente du barème d'honoraires communiqué.
Everhour sépare les coûts et les taux facturables, prend en charge les taux par défaut par personne et permet des remplacements par projet lorsqu'une mission client utilise une tarification différente. L'historique daté des taux garde les anciens rapports liés au taux qui s'appliquait à ce moment-là, ce qui aide les équipes de conseil à facturer par projet, membre ou tâche sans écraser le travail passé.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps non facturé, prévisualiser la ventilation, regrouper les postes par projet, tâche, personne ou date, et exclure le travail non facturable avant d'envoyer la facture ou de l'exporter vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Définissez les taux une seule fois, suivez le travail de conseil par client ou par projet et conservez l'historique de facturation daté dans Everhour, afin que chaque facture parte de dossiers facturables exacts.
Essai gratuit de 14 jours · Sans carte bancaire · Annulable à tout moment
