Everhour relie le temps de conseil, le reporting et la facturation, tandis que les factures des conseillers financiers doivent toujours contenir des détails de facturation au niveau de l'accord.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture de conseiller financier fournit au client un relevé clair des honoraires facturés, de la période de facturation, du service couvert et de la méthode de paiement. Le travail de conseil utilise couramment des honoraires basés sur les actifs, horaires, forfaitaires, sous forme de provision, ou basés sur la performance. La facture doit nommer le client, identifier le cabinet de conseil, afficher la date et le numéro de facture, indiquer les conditions de paiement et décrire le service dans un langage qui correspond à la mission.
Par exemple, une facture de planification horaire peut indiquer « Planification des revenus de retraite, 1er-30 avril, 6,5 heures à 250 $ de l'heure ». Une facture forfaitaire peut indiquer « Plan financier complet, phase 1 sur 2 ». Une facture d'honoraires basée sur les actifs doit rendre claires la période de facturation et la base des honoraires, surtout si les honoraires sont déduits des actifs du client au lieu d'être payés par carte, ACH ou chèque.
Un conseiller en investissement enregistré doit décrire la rémunération, les barèmes d'honoraires, la négociabilité, la méthode de facturation et la fréquence de facturation dans le Form ADV Part 2A Item 5 lorsque ces éléments s'appliquent. La facture ne doit pas introduire un nouveau libellé d'honoraires, un nouveau calendrier de paiement ou une description vague du service qui entre en conflit avec l'accord client ou l'information figurant dans la brochure. Une facture claire utilise la même catégorie d'honoraires et la même période que celles déjà acceptées par le client.
Les factures d'honoraires payés d'avance nécessitent une attention supplémentaire. Si les clients paient des honoraires à l'avance, le conseiller doit expliquer comment fonctionne un remboursement si le contrat de conseil prend fin avant la clôture de la période de facturation et comment le remboursement est calculé. Les conseillers enregistrés auprès de la SEC qui exigent ou sollicitent plus de 1 200 $ par client au moins six mois à l'avance sont soumis à des règles de divulgation du bilan, sauf exception applicable. Les conseillers enregistrés au niveau des États ont un seuil inférieur de 500 $ dans le Form ADV.
Une facture de conseiller financier doit identifier le cabinet de conseil, le client, le numéro de facture, la date d'émission, la période de service, la base des honoraires, les lignes de facturation, les conditions de paiement et les instructions de versement. Elle doit aussi indiquer si les honoraires sont facturés au client ou déduits des actifs, car les informations des conseillers distinguent ces méthodes de facturation. Les professionnels CFP fournissant une planification financière ont également besoin de conditions d'engagement écrites couvrant le périmètre, les limites, la période de service et les responsabilités du client.
Les factures du secteur privé aux États-Unis ne suivent pas un formulaire de facture fédéral prescrit, et les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture TVA ou GST. Les règles relatives aux taxes de vente et d'utilisation proviennent des juridictions étatiques et locales. La taxabilité des services varie selon l'État et le type de service, donc la facture doit refléter la position fiscale du conseiller pour l'emplacement du client et le service au lieu de copier une ligne fiscale générique.
Un outil de facture ponctuelle suffit lorsque vous facturez un client, connaissez la base des honoraires et avez besoin d'un PDF clair ou d'un dossier pour une mission de conseil spécifique. Il fonctionne pour un package de planification unique, une consultation ponctuelle ou une facture de provision lorsque l'accord, la période de service et la méthode de paiement sont déjà établis. La facture finalisée doit être assez claire pour le client et utile comme document commercial justificatif.
Un workflow géré devient utile lorsque la facturation de conseil dépend des relevés de temps, des phases de projet, des provisions récurrentes ou de la revue par un associé. Everhour peut garder le temps facturable lié aux clients et aux projets, puis relier ce travail aux rapports et aux factures. Cela compte lorsque le cabinet a besoin d'un relevé du travail facturable, du temps de planification non facturable, du statut des factures et de la rentabilité avant d'envoyer la facture destinée au client.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Utilisez la base d'honoraires figurant dans l'accord client et les informations requises. Les types courants d'honoraires de conseil incluent les frais basés sur les actifs, horaires, forfaitaires et basés sur la performance. La facture doit indiquer la période de facturation et le service couvert, et elle doit éviter un nouveau libellé qui modifie la compréhension des honoraires par le client.
Oui. Les conseillers doivent indiquer s'ils déduisent les honoraires de conseil des actifs du client, facturent les clients pour les honoraires encourus, ou laissent les clients choisir l'une ou l'autre méthode. La facture doit correspondre à cette méthode de facturation afin que le client puisse voir si un paiement est dû séparément ou s'il a déjà été prélevé sur le compte.
Non. Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture TVA ou GST, il n'existe donc pas de numéro d'enregistrement TVA ou GST aux États-Unis pour les factures de conseil ordinaires. L'enregistrement à la sales tax d'un État peut s'appliquer lorsque des ventes taxables l'exigent, mais cela est distinct d'un numéro de facture de type TVA.
Oui. Les factures d'honoraires payés d'avance doivent s'aligner sur le libellé de remboursement figurant dans l'accord de conseil et les documents d'information. Si un client peut ou doit payer des honoraires à l'avance, le conseiller doit expliquer comment le client peut obtenir un remboursement si le contrat prend fin avant la clôture de la période de facturation et comment le remboursement est calculé.
Une formulation incohérente de la rémunération crée un risque évitable. Un professionnel CFP ne peut utiliser « rémunéré uniquement par honoraires » que lorsque le professionnel, le cabinet et les parties liées ne reçoivent aucune rémunération liée aux ventes en rapport avec les services professionnels au client. « Rémunéré par honoraires » ou une formulation similaire ne doit pas laisser entendre un statut « rémunéré uniquement par honoraires » lorsque des honoraires et des commissions sont gagnés.
Everhour Reporting permet aux cabinets de créer des rapports avec plus de 45 colonnes, des filtres de métadonnées, des regroupements, des exports et une livraison programmée par e-mail. Une équipe de conseil financier peut examiner le temps facturable, le temps non facturable, les coûts, les revenus, le statut des factures et la rentabilité des projets avant de finaliser les factures client.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, avec des lignes regroupées par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible. Le travail non facturable reste hors de la facture, et les factures exportées peuvent être transférées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks sous forme de brouillons.
Suivez le temps par client et par projet, examinez-le dans Everhour Reporting, et créez des dossiers prêts pour la facturation qui relient la facturation de conseil à la rentabilité.
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