Everhour Time Tracking enregistre le travail de conseil par client, tâche et projet afin que les dossiers facturables restent prêts pour la revue.
Saisissez vos heures d'arrivée et de départ pour chaque jour. Les heures supplémentaires et le salaire brut sont calculés automatiquement.
| Jour | Arrivée | Début de pause | Fin de pause | Pause | Départ | Total |
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Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
Définissez un budget, attribuez des tarifs et soyez alerté avant de le dépasser.
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Tous les rapports dont vous avez besoin — configurés à votre façon, toujours à jour.
Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.
Utilisez cette page pour organiser les heures facturables autour du travail réel de conseil financier : réunions client, analyse de planification, recommandations, mise en œuvre, suivi, recherche d'investissement et suivi client. Un dossier utile indique le client, le domaine de service, la date, le temps passé, le statut facturable et une brève description du travail. Pour un conseiller financier, « revue du plan de retraite, 1,4 heure » en dit plus que « travail client ».
La même structure gère aussi le travail non facturable. De nombreux conseillers consacrent beaucoup de temps au marketing, aux séminaires, au réseautage et aux conversations avec des prospects. Suivez ce temps séparément de la prestation client afin de voir où la semaine est passée sans mélanger la prospection aux dossiers clients facturables. Un tracker propre sépare le travail de planification facturable du développement commercial, de l'administration interne et de la recherche générale.
Les dossiers de temps des conseillers financiers fonctionnent mieux lorsqu'ils reflètent les services que les clients reconnaissent. Les catégories courantes incluent les investissements, l'assurance, les prêts hypothécaires, la planification successorale, les impôts et la retraite. Ces catégories vous aident à examiner la rentabilité par ligne de service et à expliquer les frais lorsqu'un client demande ce qui s'est passé pendant une période de facturation.
L'étape du workflow compte aussi. Les normes de pratique du CFP Board décrivent la planification financière en sept étapes : comprendre le client, sélectionner les objectifs, analyser les stratégies actuelles et alternatives, développer des recommandations, présenter des recommandations, mettre en œuvre des recommandations, et suivre ou mettre à jour les progrès. Un tracker qui saisit l'étape donne du contexte à chaque entrée. Par exemple, « analyse des alternatives de flux de trésorerie pour la retraite » appartient à une catégorie différente de « présentation des recommandations ».
Le travail des conseillers financiers utilise des données client qualitatives et quantitatives, notamment les objectifs, la tolérance au risque, les revenus, les dépenses, les flux de trésorerie, les actifs, les passifs, les impôts, l'assurance, les plans successoraux et les comptes de retraite. Les entrées de temps doivent identifier le travail sans stocker de détails sensibles dans le champ de notes. Écrivez « revue des documents de planification successorale » au lieu de copier des valeurs de compte, des identifiants fiscaux, des détails de santé ou des informations familiales dans un dossier de temps.
Les obligations de confidentialité et de protection de la vie privée font des notes liées aux clients des dossiers commerciaux sensibles. Les entreprises américaines qui traitent des informations personnelles doivent aussi éviter les pratiques déloyales ou trompeuses en vertu de la Section 5 du FTC Act, et les directives de la FTC indiquent que les entreprises qui conservent des informations personnelles sensibles doivent collecter uniquement ce dont elles ont besoin, le protéger et s'en débarrasser de manière sécurisée. Pour le suivi du temps, cela signifie des descriptions utiles, des détails personnels limités et un accès contrôlé.
Un tracker gratuit ponctuel convient à un conseiller indépendant qui a besoin d'un total hebdomadaire, d'un récapitulatif simple client par client ou d'une feuille rapide à l'appui d'une facture. Il suffit lorsque le volume de travail est faible, que la méthode de facturation est simple et que le dossier n'a pas besoin d'approbations, de périodes verrouillées ou de rapports récurrents.
Un workflow géré convient lorsque plusieurs conseillers, analystes ou membres du personnel de support contribuent à la même relation client. Everhour peut saisir le temps avec des minuteurs ou des entrées manuelles, relier les heures aux tâches et aux projets, et alimenter les timesheets, les rapports, la budgétisation, la facturation et la revue de paie. Les contrôles d'administration tels que les approbations, les périodes verrouillées, les rappels et les règles de minuteur aident à garder les dossiers de facturation cohérents avant qu'ils quittent le cabinet.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Le temps de conseil facturable comprend généralement les réunions client, l'analyse de planification, la recherche d'investissement liée à un client, le développement de recommandations, le support de mise en œuvre, le suivi et le travail de revue planifié. La prospection, les séminaires, le réseautage et le marketing général sont généralement suivis comme développement commercial non facturable, sauf si un accord client stipule autre chose.
Les revues annuelles méritent une catégorie distincte lorsqu'elles font partie d'un service continu. Les conseillers rencontrent généralement chaque client au moins une fois par an après l'investissement des fonds afin de mettre à jour les investissements et d'ajuster le plan. Un temps de revue séparé aide à distinguer le suivi récurrent de la nouvelle planification, de la mise en œuvre et des questions client ponctuelles.
Les entrées de temps doivent éviter les détails financiers client inutiles. Une note pratique nomme le travail effectué, comme « revue de projection fiscale » ou « mise à jour de l'objectif de retraite », sans lister les revenus, les soldes de compte, les conditions successorales ou les spécificités d'assurance. Les dossiers de temps liés aux clients sont sensibles, car le travail de conseil utilise des informations financières et personnelles privées.
Le même tracker peut prendre en charge un travail de conseil horaire, forfaitaire, fondé sur les actifs, fondé sur la performance ou lié à des commissions, mais l'objectif change. Le travail horaire utilise les dossiers de temps pour étayer la facturation directe. Le travail fondé sur les actifs ou à forfait utilise les dossiers de temps pour analyser l'effort de service, les effectifs, la rentabilité client et si le barème d'honoraires correspond au travail fourni.
Une réunion client en soirée ou le week-end ne nécessite pas automatiquement un taux de facturation différent. Le traitement de facturation vient de l'accord d'honoraires, de la politique ou du contrat du conseiller. Pour les employés, la FLSA n'exige pas de majoration pour heures supplémentaires uniquement pour le travail le samedi, le dimanche, les jours fériés ou les jours de repos, sauf si les règles d'heures supplémentaires hebdomadaires s'appliquent ou si une autre loi ou un autre accord l'exige.
Everhour Time Tracking permet aux conseillers d'enregistrer les heures de tâche et de projet avec des minuteurs en direct ou des entrées manuelles, puis d'orienter ces entrées vers les timesheets, les rapports, les budgets, les factures et la revue de paie. Les équipes peuvent suivre le travail client dans les outils de projet pris en charge ou utiliser les projets et tâches propres à Everhour.
Everhour Timesheets permet aux managers d'approuver, de rejeter, d'approuver partiellement et de verrouiller le temps soumis avant la facturation ou la revue de paie. Ce flux d'approbation aide un cabinet à détecter les entrées manquantes, les totaux quotidiens inhabituels et les modifications tardives avant que les factures destinées aux clients ou les rapports internes utilisent les dossiers.
Suivez le travail client au fur et à mesure, puis examinez le temps approuvé avant la facturation. Everhour Time Tracking relie les heures des conseillers aux tâches, timesheets, rapports et factures pour des dossiers de facturation plus propres.
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