Everhour transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures, tandis que la facturation des conseillers exige toujours une formulation claire des honoraires et des informations à communiquer.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Une facture de conseiller financier donne au client un relevé clair des honoraires de conseil ou de planification facturés, de la période couverte et du mode de paiement attendu. Les bases de facturation courantes comprennent les honoraires basés sur les actifs, le travail de planification horaire, les forfaits de projet fixes, les honoraires récurrents et les honoraires fondés sur la performance lorsqu'ils s'appliquent. La facture doit correspondre à l'accord de mission et au barème d'honoraires déjà communiqués au client.
Pour une mission de planification, une ligne de facture claire peut indiquer : « Planification du revenu de retraite, forfait fixe, du 1er mars 2026 au 31 mars 2026, 1 500 $ ». Une facture horaire peut lister la catégorie de service, la plage de dates, les heures, le taux et le total. La facturation basée sur les actifs nécessite généralement que la période de facturation et la base de calcul soient indiquées clairement, surtout si les honoraires sont déduits des actifs du client au lieu d'être payés directement par le client.
Les conseillers en investissement enregistrés doivent décrire la rémunération, les barèmes d'honoraires, la négociabilité, la méthode de facturation et la fréquence de facturation dans le Form ADV Part 2A Item 5 lorsque ces éléments s'appliquent. La facture ne doit pas introduire un libellé d'honoraires, un rythme de facturation ou un mode de paiement qui contredit ces informations. Un client ayant accepté une facturation trimestrielle basée sur les actifs ne doit pas recevoir une facture vague de « frais de conseil » sans période ni base.
Les honoraires d'avance exigent une attention particulière. Si les clients peuvent ou doivent payer d'avance, le conseiller doit expliquer comment un remboursement fonctionne si le contrat de conseil prend fin avant la clôture de la période de facturation. Les conseillers enregistrés auprès de la SEC font face à une question de bilan dans la brochure lorsqu'ils exigent ou sollicitent plus de 1 200 $ par client au moins six mois à l'avance, sauf exception applicable. Les conseillers enregistrés auprès d'un État ont un seuil inférieur de 500 $ indiqué dans le Form ADV.
Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture avec TVA ou GST, donc une facture de conseiller financier n'a pas besoin d'un numéro de TVA ou de GST américain. Les règles de taxe de vente et d'utilisation proviennent des juridictions étatiques et locales, et l'imposabilité des services varie selon l'État et le type de service. La Californie taxe généralement les ventes au détail de biens corporels et seulement certains frais de service ou de main-d'œuvre, tandis que le Texas définit 16 grandes catégories de services imposables.
Utilisez la ligne de taxe de la facture pour refléter le traitement étatique et local réel qui s'applique au client, au service et au lieu de vente. N'ajoutez pas une fausse ligne de TVA à 0 % pour un client américain. Incluez le nom du conseiller ou du cabinet, le nom du client, la date de facture, le numéro de facture, la période de facturation, la base des honoraires, les lignes d'articles, les conditions de paiement et les détails de versement. Pour l'identification fiscale, les entreprises utilisent généralement le Form W-9 lorsqu'un payeur a besoin d'un TIN pour la déclaration d'informations à l'IRS.
Un outil de facture ponctuelle suffit pour des honoraires de planification uniques, un petit projet client ou une facture corrigée qui nécessite un PDF propre. Il fonctionne lorsque le montant des honoraires est déjà connu, que la période de service est simple et que l'accord client n'exige pas de détail continu du temps. Une facture téléchargeable aide aussi lorsque vous avez besoin d'un enregistrement rapide pour la comptabilité ou les dossiers client.
Un workflow géré convient aux honoraires récurrents, à plusieurs conseillers, à la planification horaire, aux dépenses refacturées et aux comptes client avec du travail facturable et non facturable. Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables, applique les paramètres par défaut des clients et exporte les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks avec synchronisation du statut vers Everhour.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Oui, si l'accord client et les informations obligatoires communiquées prennent en charge la facturation basée sur les actifs. La facture doit afficher la période de facturation, la base des honoraires et une description suffisante pour que le client relie les frais à la relation de conseil. Les conseillers en investissement enregistrés doivent communiquer les types d'honoraires applicables, les barèmes d'honoraires, la négociabilité, les méthodes de facturation et la fréquence de facturation dans le Form ADV Part 2A Item 5.
Oui. Les conseillers doivent indiquer s'ils déduisent les honoraires de conseil des actifs du client, facturent les clients pour les honoraires engagés ou laissent les clients choisir l'une ou l'autre méthode. La facture doit correspondre à cette méthode communiquée. Une facture payée par le client et un avis de déduction sur actifs sont des enregistrements de paiement différents, donc la formulation doit clarifier la méthode de recouvrement.
Non. Les États-Unis n'ont pas de régime national de facture avec TVA ou GST, et il n'existe pas de numéro d'enregistrement de TVA ou de GST américain pour les factures. Les règles étatiques et locales de taxe de vente et d'utilisation contrôlent tout traitement de vente imposable. L'imposabilité des services dépend de l'État, des règles locales, du nexus et du type de service fourni.
Des honoraires de conseil prépayés doivent indiquer la période de service, le montant payé d'avance et les conditions de remboursement qui correspondent au contrat de conseil. Si le contrat prend fin avant la clôture de la période de facturation, le conseiller doit expliquer comment le client peut obtenir un remboursement et comment ce remboursement est calculé. Les arrangements d'honoraires d'avance de longue durée peuvent déclencher des exigences supplémentaires de communication dans le Form ADV.
« Fee-only » crée une confusion lorsque le professionnel, le cabinet ou des parties liées reçoivent une rémunération liée à des ventes en lien avec des services professionnels au client. CFP Board autorise la formulation fee-only uniquement lorsque cette rémunération liée à des ventes est absente. Si la rémunération comprend des honoraires et des commissions, la facture et la formulation associée ne doivent pas laisser entendre un statut fee-only.
Everhour Billing & Invoicing permet aux équipes de sélectionner le temps facturable et les dépenses non facturés, de prévisualiser la ventilation et de générer des factures à partir des taux tout en excluant les tâches non facturables. Les dossiers client peuvent stocker les contacts, les taxes, les remises et les conditions de paiement, puis les factures peuvent être exportées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Suivez le temps facturable des conseillers, les dépenses et les paramètres client par défaut dans Everhour, puis générez des factures avec export comptable et synchronisation du statut pour une facturation récurrente plus propre.
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