Everhour suit le travail de conseil facturable et les dépenses, tandis que des factures précises maintiennent les honoraires alignés sur les accords clients.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour préparer une facture pour la planification financière, le conseil ou un travail client associé. La facture doit identifier le client, le conseiller ou le cabinet, la date de facture, le numéro de facture, la période de facturation, les conditions de paiement et le service exact facturé. Une ligne vague comme « services de conseil » donne peu d'éléments au client à approuver. Une meilleure ligne nomme la mission de planification, la période d'examen ou la période de conseil de portefeuille.
Les conseillers financiers facturent couramment au moyen d'honoraires fondés sur les actifs, horaires, forfaitaires, de provision ou fondés sur la performance. La facture doit utiliser la même base que celle acceptée par le client. Si le client paie une provision trimestrielle de planification, indiquez la période de provision. Si le client paie à l'heure pour une analyse ponctuelle, indiquez les heures et le taux. Si le paiement est déduit des actifs au lieu d'être payé par le client, la facture doit rendre ce mode de paiement clair.
Les conseillers en investissement enregistrés doivent décrire la rémunération, les barèmes d'honoraires, la négociabilité et les méthodes de facturation dans le formulaire ADV, partie 2A, lorsque ces éléments s'appliquent. La facture n'est pas la brochure d'information, mais elle ne doit pas contredire la brochure ou l'accord client. Un client qui a accepté des honoraires forfaitaires pour un plan financier ne doit pas recevoir une facture qui ressemble à une mission horaire ouverte.
Les honoraires d'avance nécessitent une attention particulière. Si les clients peuvent ou doivent payer à l'avance, les conseillers doivent expliquer comment les remboursements fonctionnent si le contrat de conseil prend fin avant la clôture de la période de facturation et comment le remboursement est calculé. Les conseillers enregistrés auprès de la SEC qui exigent ou sollicitent plus de 1 200 $ par client au moins six mois à l'avance sont soumis à une règle de brochure avec bilan audité, sauf exception applicable. Les conseillers enregistrés au niveau des États ont un seuil de 500 $ lié à des informations similaires sur les honoraires d'avance de longue durée.
Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture de TVA ou de GST, une facture de conseiller financier n'a donc pas besoin d'un numéro de TVA ou de GST des États-Unis. Les règles relatives à la taxe de vente et d'utilisation proviennent des juridictions étatiques et locales. La taxabilité des services varie selon l'État et le type de service, la facture doit donc refléter la règle de l'État qui s'applique au service, à l'acheteur et au lieu de vente.
Les factures du secteur privé aux États-Unis ne suivent pas un formulaire de facture fédéral prescrit. Pour les dossiers fiscaux fédéraux, les entreprises peuvent utiliser tout système de tenue de registres adapté à l'entreprise s'il montre clairement les revenus et les dépenses, et les factures appuient ces registres. Les conditions de paiement doivent suivre l'accord client ou la politique du cabinet, comme payable à réception, Net 15 ou Net 30. Les entreprises privées ne sont pas tenues par la loi fédérale d'accepter les espèces, sauf si la loi de l'État l'exige.
Une facture gratuite suffit pour des honoraires de planification uniques, un projet de conseil ponctuel ou un client qui n'a besoin que d'une demande de paiement claire. Elle fonctionne lorsque les honoraires sont déjà connus, que la période de facturation est simple et que personne n'a besoin de rapprocher plusieurs membres du personnel, projets, examens non facturables ou travaux clients récurrents.
Un workflow géré compte lorsque le temps facturable suivi alimente la facture. Everhour prend en charge le temps facturable et non facturable grâce au statut de facturation des projets, aux contrôles non facturables au niveau des tâches, aux taux de tâche personnalisés, aux exceptions de taux par membre et aux rapports administrateur pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût. Cette structure aide un cabinet à séparer le travail de conseil destiné au client de l'examen interne, de la conformité et du temps administratif avant facturation.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de conseiller financier doit inclure le nom du cabinet ou du conseiller, le nom du client, la date de facture, le numéro de facture, la période de facturation, la description du service, la base des honoraires, le montant dû, les conditions de paiement et les instructions de paiement. La ligne de service doit correspondre à la mission, comme des honoraires de conseil trimestriels, un plan financier fixe, une revue de planification horaire ou une provision. Ajoutez des détails de taxe de vente uniquement lorsque les règles étatiques et locales applicables l'exigent.
La facture doit suivre l'accord client et les informations requises. Le formulaire ADV de la SEC traite les frais horaires, forfaitaires, fondés sur les actifs et fondés sur la performance comme des types d'honoraires de conseiller qui doivent être divulgués lorsqu'ils s'appliquent. Un projet de planification financière correspond souvent à une ligne forfaitaire ou horaire, tandis que le travail de conseil continu utilise souvent une ligne périodique fondée sur les actifs ou une provision.
Oui, si la mission et les informations requises autorisent la facturation à l'avance. Le conseiller doit expliquer comment le client peut obtenir un remboursement si le contrat de conseil prend fin avant la clôture de la période de facturation et comment ce remboursement est calculé. De longs paiements anticipés peuvent déclencher des règles de divulgation du bilan, notamment le seuil de la SEC supérieur à 1 200 $ par client au moins six mois à l'avance, sauf exception applicable.
Non. Les États-Unis n'ont pas de régime national de facture de TVA ou de GST, il n'y a donc pas de numéro d'enregistrement à la TVA ou à la GST des États-Unis à placer sur la facture. Les obligations de taxe de vente et d'utilisation proviennent des juridictions étatiques et locales. La taxabilité des services dépend de l'État, du type de service, du nexus et du lieu auquel la vente est rattachée.
Les libellés d'honoraires créent un risque lorsqu'ils ne correspondent pas à la rémunération. Un professionnel CFP peut utiliser fee-only uniquement lorsque le professionnel, le cabinet et les parties liées ne reçoivent aucune rémunération liée aux ventes en rapport avec les services professionnels au client. Le CFP Board utilise fee and commission pour une rémunération qui n'est pas fee-only, et la formulation fee-based ne doit pas impliquer un statut fee-only.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation des projets, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports administrateur peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que les factures client excluent le travail interne qui doit rester hors de la facture.
Suivez le travail client, excluez les tâches non facturables et examinez les montants facturables avant la facturation. Everhour donne aux équipes de conseillers financiers des registres de facturation plus clairs à partir du temps suivi.
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