Le travail de conseil financier couvre les réunions, la planification, la recherche et les revues, et Everhour garde ces heures rattachées aux budgets.
Saisissez vos heures d'arrivée et de départ pour chaque jour. Les heures supplémentaires et le salaire brut sont calculés automatiquement.
| Jour | Arrivée | Début de pause | Fin de pause | Pause | Départ | Total |
|---|
Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
Définissez un budget, attribuez des tarifs et soyez alerté avant de le dépasser.
Mesure
Suivez votre budget par le temps ou par les coûts
Tous les rapports dont vous avez besoin — configurés à votre façon, toujours à jour.
Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.
Vous êtes venu ici pour enregistrer le travail de conseil financier sous une forme qui soutient la facturation, la planification, la capacité et la revue client. Un journal utile sépare les réunions client, l'analyse de planification, les recommandations, la mise en œuvre, le suivi, la recherche d'investissement et la prospection. Cette structure vous permet de voir le temps consacré à un foyer, à une mission ou à une activité interne de développement commercial sans enfouir des notes sensibles dans une entrée de calendrier générique.
Pour une société américaine, le même relevé peut aussi soutenir la tenue des dossiers d'emploi lorsque le personnel est non exempté. Pour les employés couverts par les dispositions de salaire minimum ou d'heures supplémentaires de la FLSA, les dossiers de l'employeur doivent inclure les heures travaillées chaque jour ouvré et le total des heures travaillées chaque semaine de travail. La FLSA n'exige pas une horloge ou un système logiciel spécifique, donc l'exhaustivité et l'exactitude comptent plus que le format.
Commencez chaque entrée par le client ou prospect, la date, l'heure de début et de fin ou la durée, le domaine de service, l'étape du flux de travail et le statut de facturation. Les domaines de service courants incluent les investissements, l'assurance, les prêts immobiliers, la planification successorale, les impôts et la retraite. Les étapes du flux de travail peuvent suivre la séquence de planification financière : comprendre le client, sélectionner les objectifs, analyser les alternatives, élaborer des recommandations, présenter les recommandations, mettre en œuvre les recommandations et suivre les progrès.
Une entrée pratique pourrait indiquer : 5 mars 2026, foyer Alvarez, planification de la retraite, analyser les alternatives, 1,25 heure, facturable, notes limitées à « revue de scénario de distribution IRA ». Pour le travail hors client, utilisez une catégorie distincte telle que préparation de séminaire, suivi de réseautage ou recherche d'investissement. Garder la prospection séparée empêche le temps de marketing interne de gonfler les coûts de service client ou les rapports de réalisation horaire.
Les entrées de temps des conseillers se trouvent souvent à côté d'informations client qualitatives et quantitatives : objectifs, tolérance au risque, revenus, dépenses, flux de trésorerie, actifs, passifs, impôts, assurance, plans successoraux et comptes de retraite. Gardez les notes concises et centrées sur le service. Un journal de temps doit prouver l'activité effectuée sans devenir un second dossier client rempli de détails financiers personnels, surtout pour les professionnels CFP qui doivent maintenir la confidentialité et protéger la vie privée des clients.
La structure des honoraires change le niveau de détail dont vous avez besoin. Le travail de conseil horaire nécessite des descriptions prêtes pour le client, des durées et des tarifs en USD. La rémunération forfaitaire, fondée sur les actifs, fondée sur la performance ou par commission peut toujours utiliser des relevés de temps pour la rentabilité, la capacité et la revue des niveaux de service. L'élément 5 de la SEC Form ADV Part 2A indique aux conseillers en investissement de divulguer la rémunération, les barèmes d'honoraires, la négociabilité, la méthode de facturation ou de déduction et la fréquence de facturation ; il n'impose pas un outil de suivi du temps particulier.
Un outil de suivi hebdomadaire gratuit et ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'un relevé rapide pour un conseiller, une courte mission ou un petit lot d'activités client et prospect. Il fonctionne lorsque les entrées restent peu nombreuses, que la facturation est revue manuellement et qu'aucun manager n'a besoin d'un historique d'approbation. Exportez ou enregistrez le journal terminé avec le dossier client, la pièce justificative de facture ou les notes internes de capacité avant de commencer la période suivante.
Passez à un flux de travail géré lorsque plusieurs conseillers suivent le temps par rapport à des budgets client, des honoraires de retenue, des périodes de revue récurrentes ou des accords d'honoraires. Everhour Project Budgeting peut suivre les budgets en temps et en argent, réinitialiser les budgets selon des calendriers récurrents, envoyer des alertes de seuil et prendre en charge les méthodes de facturation non facturable, à forfait et en régie. Cela donne aux associés une vue durable de l'effort client avant les décisions de facturation, de dotation ou de budget.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
High Performer
G2
Été 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Été 2026
Classé parmi les meilleurs outils de suivi du temps sur G2, Capterra et TrustRadius — avec des éloges constants pour sa facilité d'utilisation, ses intégrations et son support.
Une structure claire utilise le client ou prospect, le domaine de service, l'étape du flux de travail, le statut de facturation et le temps passé. Les domaines de service peuvent inclure les investissements, l'assurance, les prêts immobiliers, la planification successorale, les impôts et la retraite. Les étapes peuvent suivre le processus de planification depuis la compréhension du client jusqu'au suivi ou à la mise à jour des progrès, afin que le journal montre à la fois l'effort et le contexte du conseil.
Oui. Les relevés horaires soutiennent directement les factures, et les relevés non horaires montrent l'effort derrière la planification, le suivi, la recherche, les revues et la prospection. La rémunération fondée sur les actifs, forfaitaire, fondée sur la performance et par commission ne supprime pas la valeur de gestion des données de temps. Séparez le service client facturable du marketing non facturable afin que les rapports de rentabilité et de capacité restent significatifs.
Utilisez assez de détails pour identifier le travail, puis gardez les faits financiers sensibles hors de la note sauf si le relevé en a besoin. Une note centrée sur le service telle que « mise à jour de projection de retraite » est plus sûre qu'un résumé détaillé des revenus, passifs, positions fiscales ou plans successoraux. Les professionnels CFP doivent maintenir la confidentialité et protéger la vie privée des clients.
Non. La FLSA n'exige pas de majoration de salaire uniquement pour le travail du samedi, du dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de repos régulier. Pour les employés non exemptés couverts, les heures supplémentaires fédérales s'appliquent aux heures travaillées au-delà de 40 dans une semaine de travail fixe de 168 heures à au moins une fois et demie le taux régulier, sauf si une autre loi, politique ou contrat ajoute une majoration.
Les employeurs couverts peuvent utiliser toute méthode complète et exacte, mais leurs dossiers FLSA pour les employés non exemptés couverts doivent inclure les heures travaillées chaque jour ouvré et le total des heures travaillées chaque semaine de travail. Les règles fédérales exigent que les dossiers de paie soient conservés pendant au moins trois ans et les relevés de base du temps et des gains, comme les feuilles quotidiennes de début et de fin, pendant au moins deux ans.
Everhour Project Budgeting permet aux équipes de conseil de définir des budgets en temps ou en argent pour le travail client, d'utiliser des périodes budgétaires récurrentes pour les revues continues ou les honoraires de retenue, et de recevoir des alertes de seuil lorsque le travail approche de sa limite. Il prend aussi en charge les méthodes de facturation non facturable, à forfait et en régie.
Everhour Reporting transforme le temps enregistré en rapports qui peuvent regrouper ou filtrer par projet, client, membre, plage de dates et temps facturable. Les conseillers peuvent examiner l'effort par domaine de service lorsque les projets ou tâches sont structurés de cette façon, tandis que les colonnes financières restent restreintes par rôle pour la gestion interne et la revue de facturation.
Everhour Project Budgeting relie les heures des conseillers aux budgets client, aux périodes récurrentes et aux alertes de seuil afin que les associés repèrent la pression sur le périmètre avant les revues de facturation et obtiennent un contrôle plus clair du budget de conseil.
Essai gratuit de 14 jours · Sans carte bancaire · Annulable à tout moment
