Everhour garde le temps des conseillers organisé par client, domaine de service et semaine, avec des feuilles de temps prêtes pour la facturation et la révision.
Saisissez vos heures d'arrivée et de départ pour chaque jour. Les heures supplémentaires et le salaire brut sont calculés automatiquement.
| Jour | Arrivée | Début de pause | Fin de pause | Pause | Départ | Total |
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Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Une feuille de temps de conseiller financier doit montrer où la semaine est passée : réunions clients, analyse de planification, recherche d'investissements, mises à jour de plans, recommandations, tâches de mise en œuvre, suivi et prospection. Les conseillers travaillent souvent à temps plein, et certains travaillent plus de 40 heures par semaine, avec des réunions clients ou prospects le soir ou le week-end. Un relevé utile sépare le travail client du développement commercial afin que la facturation, la capacité et le suivi restent clairs.
Les entrées liées aux clients doivent contenir suffisamment de détails pour expliquer le travail sans exposer d'informations personnelles inutiles. La planification financière utilise des données qualitatives telles que les objectifs, la tolérance au risque et les priorités, ainsi que des données quantitatives telles que les revenus, les dépenses, les flux de trésorerie, les actifs, les passifs, les impôts, les assurances, les plans successoraux et les comptes de retraite. Les notes de feuille de temps doivent identifier le travail effectué, comme la révision d'une projection de retraite ou l'analyse des besoins d'assurance, tout en gardant les faits sensibles des clients hors des commentaires informels.
Le travail de planification financière peut suivre un flux clair : comprendre le client, sélectionner les objectifs, analyser les options actuelles et alternatives, élaborer des recommandations, présenter les recommandations, mettre en œuvre les recommandations et suivre les progrès. Une feuille de temps qui reflète ces étapes donne à chaque entrée un objectif métier. Par exemple, un conseiller peut enregistrer 1,5 heure pour le client Smith, planification de retraite, élaboration de recommandations, puis 0,75 heure supplémentaire pour la préparation de la présentation.
Les catégories de service comptent aussi. Les investissements, les assurances, les prêts hypothécaires, la planification successorale, les impôts et la retraite sont des domaines de planification courants, et chaque catégorie peut présenter des modèles d'effort différents. Le travail de révision annuelle mérite sa propre étiquette, car les conseillers rencontrent généralement chaque client au moins une fois par an après l'investissement des fonds afin de mettre à jour les investissements et d'ajuster le plan en fonction de l'évolution des circonstances ou des options d'investissement.
Les cabinets de conseil utilisent plusieurs modèles d'honoraires, notamment la rémunération horaire, forfaitaire, basée sur les actifs, basée sur la performance et par commission. Le suivi du temps prend en charge la facturation horaire directe lorsque la mission est facturée à l'heure, et il prend également en charge l'analyse interne lorsque le client paie un forfait ou des honoraires basés sur les actifs. La décision clé consiste à savoir si l'entrée nécessite un taux facturable, une vue des coûts internes ou une catégorie non facturable.
La divulgation des honoraires rend des relevés propres utiles même lorsque le temps n'est pas la base de la facture. SEC Form ADV Part 2A Item 5 demande aux conseillers en investissement de décrire la rémunération, de fournir un barème d'honoraires, de divulguer si les honoraires sont négociables, d'indiquer si les honoraires sont facturés ou déduits des actifs du client, et d'expliquer la fréquence de facturation ou de déduction. Une feuille de temps ne remplace pas ces divulgations, mais elle aide le cabinet à comprendre le travail derrière chaque relation client.
Une feuille de temps gratuite peut gérer la liste hebdomadaire d'un conseiller indépendant, un résumé client ponctuel ou une révision rapide du temps de prospection non facturable. Elle suffit lorsqu'une seule personne saisit les heures, vérifie le total et conserve le relevé pour référence. Les champs en dollars américains conviennent aux relevés normaux de facturation et de taux aux États-Unis, et un export simple peut prendre en charge un flux de travail basé sur une feuille de calcul.
Un flux de travail géré devient nécessaire lorsque des assistants, des planificateurs, des conseillers associés ou des partenaires soumettent du temps pour la paie, la facturation ou la révision par la direction. Everhour Timesheets collecte les heures de projet hebdomadaires et les heures travaillées par personne, puis permet aux managers d'approuver, de rejeter, d'approuver partiellement et de verrouiller les entrées soumises. Cette piste d'approbation aide un cabinet de conseil à transformer le travail client et de planification en relevés prêts pour la révision sans reconstruire la semaine de mémoire.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une entrée utile de feuille de temps de conseiller comprend la date, la personne, le client ou prospect, le domaine de service, l'étape de planification, le statut facturable, la durée, le taux le cas échéant, et une courte note de travail. Gardez les notes centrées sur l'activité, comme la préparation d'une révision annuelle ou l'analyse de planification fiscale. Évitez d'écrire des détails de compte sensibles, des identifiants personnels ou des faits financiers privés qui n'ont pas leur place dans un relevé de temps.
Suivez les deux lorsque le cabinet examine la facturation, la charge de travail ou la rentabilité par relation. Le champ client montre qui a reçu le travail, tandis que le domaine de service explique le type de travail effectué. La planification de retraite, la recherche d'investissements, la révision d'assurance, la coordination de planification successorale et la prospection ne doivent pas être regroupées dans une seule catégorie générique de conseil.
Non. Les missions horaires nécessitent du temps facturable lié à des taux, mais les modèles à honoraires forfaitaires, basés sur les actifs, basés sur la performance et par commission bénéficient toujours des relevés de temps pour l'analyse des effectifs, de la capacité et du service client. Les entrées non facturables comptent aussi, car le marketing, les séminaires, le réseautage et la prospection peuvent consommer beaucoup de temps de conseiller sans apparaître sur une facture client.
Des notes trop détaillées créent un risque de confidentialité. Les entrées de temps liées aux clients doivent décrire le travail, et non la situation financière complète du client. Les professionnels CFP doivent maintenir la confidentialité et protéger les informations client, donc une note de feuille de temps doit indiquer analyse des flux de trésorerie de retraite au lieu de lister les revenus, les soldes de comptes, les faits fiscaux ou les détails familiaux.
Oui, pour les employés couverts non exemptés. Selon la base fédérale FLSA, les relevés employeur pour les employés couverts par les dispositions relatives au salaire minimum ou aux heures supplémentaires doivent inclure les heures travaillées chaque jour ouvrable et le total des heures travaillées chaque semaine de travail. Sauf exemption, les employés couverts doivent recevoir une rémunération des heures supplémentaires pour les heures travaillées au-delà de 40 dans une semaine de travail fixe de 168 heures, à un taux au moins égal à 1,5 fois le taux normal.
Everhour Timesheets permet aux membres de l'équipe de soumettre des heures de projet hebdomadaires ou des heures travaillées pour révision, et les managers peuvent approuver, rejeter, approuver partiellement et verrouiller le temps soumis. Ce flux de travail convient aux cabinets de conseil qui doivent vérifier le temps des planificateurs, associés ou administrateurs avant la facturation, la révision de la paie ou le reporting de service client.
Utilisez Everhour Timesheets pour collecter les heures hebdomadaires des conseillers, approuver ou corriger les entrées, et verrouiller le temps révisé avant la facturation ou la révision de la paie, donnant au cabinet une piste d'approbation plus propre.
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