Everhour separa el trabajo facturable del no facturable, de modo que el alcance aceptado de una propuesta pueda convertirse después en una facturación de proyecto más limpia.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use una plantilla de propuesta cuando necesite presentar un trabajo antes de que el cliente se comprometa. El documento debe describir la necesidad del cliente, el servicio o entregable propuesto, el calendario, el precio y las condiciones de aprobación. Es una oferta previa al trabajo, no una prueba de pago ni una solicitud de pago ya vencido.
Una propuesta práctica mantiene la conversación comercial específica. En lugar de enviar un correo electrónico impreciso con un precio fijo, reúna el alcance, las exclusiones, las suposiciones y el lenguaje de aceptación en un solo lugar. Eso da a ambas partes un registro de lo que se ofreció antes de que empiece el trabajo y reduce disputas sobre elementos que nunca estuvieron incluidos.
Una propuesta completa necesita datos del vendedor y del comprador, fecha de la propuesta, número o referencia de la propuesta, alcance del trabajo, entregables, calendario, precios, hitos de pago, fecha de vencimiento e instrucciones de aceptación. Añada partidas cuando el cliente necesite comparar partes del trabajo, como descubrimiento, implementación, formación y soporte.
Los precios deben coincidir con la forma en que planea facturar. Una propuesta de precio fijo necesita hitos o entregables vinculados a cada importe. Una propuesta de tiempo y materiales necesita tarifas, roles facturables, horas estimadas y un tratamiento claro de los gastos. Si el trabajo incluye complementos opcionales, enumérelos por separado para que el comprador pueda aprobar el alcance base sin confusión.
Una propuesta no sustituye a una factura. Para las empresas ordinarias de Estados Unidos, el contenido de las facturas es principalmente una cuestión de mantenimiento de registros y contratos, y las facturas sirven como documentos justificativos que muestran transacciones comerciales e ingresos brutos. Una propuesta pertenece a una fase anterior del flujo de trabajo, antes de la aceptación, la entrega y la facturación final.
El impuesto sobre ventas también pertenece al lugar correcto. Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas con IVA o GST, y no hay un único tipo nacional de impuesto sobre ventas. Las reglas estatales y locales deciden si se aplica el impuesto en función del nexus, la imponibilidad del producto o servicio y el lugar de venta. Una propuesta puede estimar el impuesto, pero la factura final necesita el tratamiento fiscal correcto.
Una plantilla de propuesta gratuita es suficiente para un trabajo puntual cuando el alcance es sencillo, el precio es fijo y el cliente solo necesita un documento claro para revisar. Funciona bien para pequeños paquetes de servicios, proyectos breves de consultoría y ofertas en fase inicial que no requieren flujos de aprobación ni registros de tiempo detallados.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando las propuestas aceptadas se convierten en trabajo registrado. Los equipos necesitan categorías facturables y no facturables, exclusiones a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes que muestren tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura protege el margen y mantiene la factura vinculada al trabajo realmente aprobado.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una propuesta es una oferta previa al trabajo que explica el alcance, el precio, el calendario y las condiciones antes de que el cliente acepte. Una factura solicita el pago por trabajo, bienes o servicios ya proporcionados o facturables según el acuerdo. Mantenga los documentos separados para que el cliente pueda distinguir los registros de aprobación, entrega y pago.
Una propuesta debe incluir datos del vendedor, datos del comprador, fecha de la propuesta, referencia de la propuesta, resumen del proyecto, alcance, entregables, calendario, precios, condiciones de pago, exclusiones, fecha de vencimiento e instrucciones de aceptación. Añada precios por partida cuando el cliente necesite aprobar servicios, fases u opciones por separado.
Una propuesta puede mostrar el impuesto sobre ventas estimado cuando el vendedor ya conoce el tratamiento estatal y local aplicable. La decisión fiscal final corresponde a la factura porque el impuesto sobre ventas y uso de Estados Unidos depende de las reglas estatales y locales, el nexus, la imponibilidad y el lugar donde el cliente recibe los bienes o servicios.
Una propuesta de Estados Unidos no necesita un número de registro de IVA o GST porque Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas con IVA o GST. Un vendedor que realiza ventas sujetas a impuestos puede necesitar un permiso estatal de vendedor o una cuenta de impuesto sobre ventas cuando sea obligatorio.
Una propuesta aceptada puede aportar el alcance, las tarifas, los hitos y los datos del cliente para una factura posterior. La factura sigue necesitando su propio número de factura, fecha de emisión, condiciones de pago, partidas, tratamiento fiscal cuando corresponda, total adeudado y datos para el envío del pago.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, aplicar tarifas de tarea personalizadas y establecer excepciones de tarifa por miembro. Los informes pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste por miembro o tarea.
Everhour puede generar facturas a partir de tiempo y gastos no facturados, calcular importes a partir de tarifas y gastos facturables, y excluir trabajo no facturable. Los datos de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose que el cliente espere.
Registre el trabajo de propuesta aprobado por proyecto, separe las tareas facturables de las no facturables y revise los informes de facturación antes de facturar. Everhour mantiene el alcance propuesto conectado con el tiempo facturable y el coste del proyecto.
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