Everhour registra el trabajo facturable para la facturación, mientras HubSpot mantiene conectados los registros de clientes, negocios, partidas y pagos.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use esta página cuando necesite un flujo de trabajo de facturas vinculado a contactos, empresas, negocios, presupuestos, suscripciones o actividad de pagos de HubSpot. Las facturas de HubSpot son registros comerciales del CRM, por lo que el punto de partida útil es el registro del cliente y los elementos facturables vinculados a él. Una factura en borrador puede existir solo con un código de moneda, como USD, pero una factura abierta necesita un contacto comprador y al menos una partida.
Este flujo de trabajo encaja con equipos de servicios, agencias y vendedores B2B que ya usan HubSpot como registro del cliente. Un negocio puede proporcionar los detalles de la factura, incluidas las partidas asociadas, y la factura puede cobrar el pago mediante HubSpot payments o Stripe. Los pagos realizados fuera de HubSpot necesitan registros de pago separados asociados a la factura para que la factura pueda marcarse como pagada.
Las partidas de HubSpot contienen el cálculo principal de la factura: nombre, cantidad, precio unitario e importe, con el importe calculado como cantidad multiplicada por precio unitario. Los impuestos pueden estar en partidas individuales mediante una biblioteca de tipos impositivos o aplicarse al pedido completo de la factura. Los totales de las facturas de HubSpot aplican primero los descuentos, después las comisiones y después los impuestos, por lo que el orden de esos campos cambia el total final visible para el cliente.
La numeración de facturas también requiere atención. HubSpot usa `INV-1001` como patrón inicial predeterminado, y los números de factura finalizados no pueden cambiarse ni reutilizarse. Las facturas eliminadas pueden dejar saltos permanentes en la numeración. Cree partidas de factura separadas en lugar de reutilizar partidas de negocios o presupuestos, porque las partidas de HubSpot pertenecen a un objeto principal y una reutilización incorrecta puede crear efectos secundarios de pérdida de datos.
Las facturas de Estados Unidos no se rigen por un único formulario federal de factura del sector privado ni por un régimen nacional de facturas de VAT/GST. Las facturas respaldan los registros empresariales al mostrar importes de transacciones e ingresos brutos, mientras que las obligaciones de impuestos sobre ventas y uso proceden de normas estatales y locales. El tratamiento fiscal correcto depende del nexo, la sujeción a impuestos del producto o servicio, el lugar de la venta y el tipo estatal y local aplicable.
HubSpot puede ayudar a colocar impuestos en las líneas de factura o en toda la factura, pero no decide si un servicio está sujeto a impuestos en cada estado. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos de servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios sujetos a impuestos. Stripe conectado a HubSpot cobra el pago, pero las facturas y suscripciones de HubSpot creadas en HubSpot no se crean en Stripe.
Una factura puntual es suficiente cuando el cliente, las partidas, el tratamiento fiscal y el método de pago ya se conocen. HubSpot puede contener el registro del CRM, el número de factura, las partidas, los impuestos y el estado del pago. El límite aparece cuando el trabajo facturable cambia cada semana, las tareas no facturables deben quedar fuera de los totales o el equipo necesita un registro claro detrás de cada línea de factura.
Everhour admite ese flujo de trabajo gestionado separando el tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de tareas no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas y excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administración pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste antes de preparar una factura. Eso importa cuando HubSpot contiene la relación con el cliente, pero el total de la factura debe proceder de registros de trabajo aprobados.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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HubSpot puede crear facturas a partir de registros de negocios, y la factura usa información del negocio, incluidas las partidas asociadas. El negocio todavía necesita datos de facturación limpios antes de convertirse en una factura utilizable. Cada partida debe tener un nombre, una cantidad, un precio unitario y un importe claros para que la factura coincida con las condiciones comerciales ya acordadas con el comprador.
Una factura en borrador de HubSpot requiere un código de moneda, como USD, cuando se crea mediante la API. Una factura necesita un contacto comprador asociado y al menos una partida asociada antes de poder pasar de borrador a abierta. Las facturas prácticas también necesitan condiciones de pago, tratamiento fiscal, datos de remesa y una descripción de los bienes o servicios visible para el cliente.
Las facturas de HubSpot no se crean en Stripe cuando Stripe está conectado como procesador de pagos. La factura permanece en HubSpot y Stripe procesa el pago online. Después del cobro del pago, los datos de transacción, como el importe bruto y las comisiones, se sincronizan con Stripe, por lo que el abono y la comisión del procesador aún deben conciliarse con la factura.
El impuesto a nivel de línea funciona mejor cuando distintos elementos tienen distinto tratamiento fiscal. El impuesto a nivel de factura funciona para un único tratamiento fiscal en todo el pedido. HubSpot aplica primero los descuentos, después las comisiones y después los impuestos, por lo que el método fiscal seleccionado debe coincidir con la norma real estatal y local de impuesto sobre ventas aplicable a la venta.
Una factura de HubSpot de Estados Unidos no necesita un número de VAT o GST porque Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturas de VAT o GST. Los vendedores que realizan ventas sujetas a impuestos pueden necesitar un registro estatal de impuesto sobre ventas, como un permiso de vendedor o una cuenta de impuesto sobre ventas, según la jurisdicción, el nexo y el tipo de venta.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas y establecer excepciones de tarifa por miembro. Los informes pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, por lo que los totales de factura se basan en el trabajo que realmente debe cobrarse.
Los informes de Everhour pueden incluir columnas relacionadas con facturas, como importes facturables, no facturables, facturados y no facturados, junto con coste, ingresos y beneficio. Los equipos pueden exportar informes en formato CSV, Excel/XLSX o PDF cuando finanzas necesita un archivo de revisión antes de que las facturas pasen a flujos de trabajo de contabilidad o CRM.
Registre el trabajo facturable y no facturable antes de que los totales de factura lleguen a HubSpot. Everhour proporciona a los equipos controles de facturación de proyectos, exclusiones de tareas, tarifas personalizadas e informes de administración para una facturación de clientes más limpia.
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