Modèle de facture de conseil

Everhour transforme le temps de conseil en registres de facturation, tandis qu'un format de facture clair rend les frais client lisibles et vérifiables.

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Facture n°
Date
Date d'échéance
De
À
DescriptionQtéTarifTVAMontant
Sous-total
TVA
Total$ 0.00

Everhour fait tout — suivi, budget, rapports et facturation

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Everhour — Suivi du temps
Entrées de temps
01:24:00
00:31:00
01:07:00

Fini les mauvaises surprises budgétaires

Définissez un budget, attribuez des tarifs et soyez alerté avant de le dépasser.

  • Suivi des coûts en temps réel
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Everhour — Budgétisation
Acme Web Project
1
50 % du budget utilisé
2 500,00 $sur 5 000,00 $
2 500,00 $ restants
75%
Coût réelCoût restant

Mesure

Suivez votre budget par le temps ou par les coûts

Des rapports simples et personnalisables

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Everhour — Rapports

Votre facture est prête !

Les heures suivies se transforment directement en une facture soignée — sans copier-coller, sans calcul manuel.

  • Les heures facturables directement dans la facture
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Everhour — Factures
Votre Entreprise SARLhello@yourcompany.com
FACTURE
Facture n° 1042
Grouper par :
DescriptionHeuresTarifMontant
Refonte du site web14h150 $/h2 100,00 $
Charte graphique7h150 $/h1 050,00 $
Stratégie marketing3,5h150 $/h525,00 $
Total dû3 675,00 $
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Construire une facture de conseil claire

Préparer une facture prête pour le client

Utilisez cette page pour créer une facture de conseil pour un travail de conseil terminé, un soutien de projet, des sessions de stratégie, une aide à la mise en œuvre, des honoraires forfaitaires récurrents ou des dépenses facturables. Le document final doit identifier le vendeur et l'acheteur, attribuer un numéro de facture, afficher les dates d'émission et d'échéance, décrire chaque ligne de service, indiquer le montant dû et dire au client où et comment payer.

Une facture de conseil n'est pas un reçu, une estimation ou un devis. Une facture demande le paiement d'un travail facturé en vertu d'un accord. Un reçu prouve que le paiement a déjà eu lieu. Une estimation ou un devis donne un prix avant le début du travail, l'effet contraignant exact étant déterminé par la formulation, le contrat et le processus d'approbation du client.

Inclure les bons champs de facture

Une facture de conseil pratique commence par le nom de votre entreprise, l'adresse, le nom du client, le contact de facturation du client, le numéro de facture, la date de facture, la date d'échéance et les conditions de paiement. Chaque ligne de service doit décrire le travail en langage clair, puis afficher la quantité, l'unité, le tarif et le total de la ligne. Les unités courantes incluent les heures, les jours, les sessions, les jalons ou les phases de projet à prix fixe.

La ligne de taxe nécessite un traitement délibéré. Les États-Unis n'ont pas de régime national de facture TVA ou GST et pas de taux national unique de taxe sur les ventes. Les règles relatives à la taxe sur les ventes et à la taxe d'utilisation des États et des collectivités locales déterminent si un service de conseil est taxable, si l'enregistrement est requis et quel taux s'applique. Si la taxe ne s'applique pas, libellez clairement la facture au lieu d'ajouter une fausse règle de taxe à 0 %.

Éviter les erreurs de facture de conseil

Les factures de conseil échouent à l'examen lorsque le client ne peut pas faire correspondre le frais au périmètre convenu. Remplacez les lignes vagues comme « services de conseil » par des descriptions datées et précises, par exemple, « Revue du workflow opérationnel, du 1er mars au 7 mars, 6 heures à 150 $ par heure ». Ajoutez les détails de bon de commande, de code projet, de département ou d'approbateur lorsque le client les exige.

Les numéros de facture séquentiels comptent aussi pour des registres propres. Les registres fiscaux fédéraux n'exigent pas un formulaire de facture prescrit pour le secteur privé, mais les factures servent de pièces justificatives qui montrent les transactions commerciales et les sources des recettes brutes. Gardez une numérotation cohérente, stockez la facture finale et conservez les notes ou les relevés de temps derrière chaque ligne facturable.

Choisir un modèle ou un workflow

Un modèle ponctuel suffit lorsque vous envoyez des factures de conseil occasionnelles, facturez un petit nombre de services à prix fixe et savez déjà quelles heures, dépenses, taxes, remises et conditions doivent figurer sur la facture. Il vous donne un PDF final ou un document imprimable sans mettre en place un système de facturation complet.

Un workflow géré convient au travail de conseil récurrent, à la livraison par plusieurs personnes, aux honoraires forfaitaires récurrents et aux projets en régie. Everhour sépare le temps facturable et non facturable, prend en charge le statut de facturation du projet, les contrôles non facturables au niveau des tâches, les tarifs de tâche personnalisés et les exceptions de tarif par membre, puis génère des rapports sur le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût pour l'examen des factures.

Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.

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Foire aux questions

Quels détails chaque facture de conseil doit-elle inclure ?

Une facture de conseil doit inclure les détails du vendeur et de l'acheteur, le numéro de facture, la date d'émission, la date d'échéance, les descriptions des services, la quantité, le tarif, les totaux de ligne, le sous-total, la ligne de taxe lorsqu'elle s'applique, le total dû, les conditions de paiement et les détails de remise de paiement. Ajoutez les codes projet, les numéros de bon de commande ou les noms d'approbateurs lorsque le contrat client ou le processus de facturation les exige.

Le travail de conseil doit-il être facturé à l'heure, au jalon ou au forfait récurrent ?

L'unité de facturation doit correspondre à l'accord client. La facturation horaire nécessite des dates, des heures, des tarifs et une description claire du travail. La facturation par jalon nécessite le livrable ou la phase de projet terminés. La facturation au forfait récurrent nécessite la période du forfait, les services couverts et toute règle de dépassement. Mélanger les unités sur une même facture est acceptable lorsque chaque ligne est clairement libellée.

Une facture de conseil aux États-Unis nécessite-t-elle une taxe sur les ventes ?

Le traitement de la taxe sur les ventes dépend des règles des États et des collectivités locales, du nexus, de la taxabilité du service et du lieu auquel la vente est rattachée. Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facture TVA ou GST. La Californie taxe généralement les ventes au détail de biens meubles corporels et seulement certains frais de service ou de main-d'œuvre, tandis que le Texas identifie de larges catégories de services taxables.

Un EIN est-il requis sur une facture de conseil ?

Un EIN n'est pas un champ de facture universel pour les factures de conseil ordinaires du secteur privé. Les entreprises fournissent couramment un Taxpayer Identification Number via le formulaire W-9 lorsqu'un payeur en a besoin pour les déclarations d'information auprès de l'IRS. Les factures de contrats fédéraux incluent un TIN uniquement lorsque les procédures de l'agence l'exigent dans le cadre du processus fédéral de passation de marchés applicable.

Comment les dépenses doivent-elles apparaître sur une facture de conseil ?

Les dépenses doivent apparaître comme des lignes séparées lorsque l'accord client autorise le remboursement. Nommez la dépense, la date ou la période, le montant et le traitement en majoration ou en refacturation à l'identique, le cas échéant. Conservez les reçus et les approbations avec vos registres. Évitez d'enfouir les dépenses dans une ligne générale de conseil, car le client ne peut pas vérifier ce que le frais couvre.

Comment Everhour sépare-t-il le temps de conseil facturable et non facturable ?

Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation du projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'appliquer des tarifs de tâche personnalisés et de définir des exceptions de tarif par membre pour la facturation de projet. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que les équipes de conseil examinent le travail prêt à facturer sans mélanger l'effort interne avec les frais client.

Everhour peut-il créer des factures de conseil à partir du travail suivi ?

Everhour Billing & Invoicing peut transformer le temps facturable non facturé et les dépenses en factures client. Les lignes de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible, et le temps facturé est marqué comme facturé afin que le même travail ne revienne pas dans le prochain cycle de facturation.

Transformer le temps de conseil en factures

Suivez le travail de conseil facturable, excluez les tâches internes et examinez les totaux prêts à facturer avant l'envoi. Everhour donne aux équipes de conseil des registres de facturation plus propres et moins de frais oubliés.

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