Everhour transforme les données de travail Trello en détails de facture facturables, tout en gardant les taux, les dépenses et le transfert vers la comptabilité en dehors de Trello.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque Trello est l'endroit où commence le travail facturable : les tableaux contiennent les projets, les cartes contiennent les tâches, les listes indiquent le statut, et les étiquettes ou champs personnalisés ajoutent du contexte. Trello ne crée ni n'envoie la facture dans ce flux de travail. La tâche pratique consiste à transformer le travail terminé sur les cartes en lignes prêtes à facturer sans perdre les détails de tableau, de carte, de liste, d'étiquette et de période qui expliquent le montant facturé.
Un flux de facturation Trello propre commence par le temps suivi sur les cartes, puis sépare le travail facturable du travail non facturable avant la préparation du brouillon de facture. Par exemple, une carte pour « QA de page d'atterrissage » peut devenir une ligne groupée par projet, membre, tâche, date ou commentaire. Cette structure donne au client suffisamment de détails pour approuver le montant sans voir chaque note interne sur la carte.
Les données Trello ont besoin d'une structure cohérente avant de pouvoir prendre en charge la facturation. Everhour associe les tableaux Trello aux projets, les cartes aux tâches, les listes aux sections, les étiquettes aux tags, et les champs personnalisés Trello aux colonnes de rapport. Le statut de la carte et l'ID de tâche peuvent aussi apparaître dans les rapports, ce qui vous aide à relier les lignes de facture à l'enregistrement de travail réel lorsqu'un client conteste un montant.
La décision principale consiste à déterminer quelle quantité de contexte Trello doit figurer sur la facture. Un regroupement par projet ou par période garde la facture courte. Un regroupement par tâche, numéro de tâche, tag, date ou commentaire donne plus de détails aux clients en régie. Un tableau avec des étiquettes désordonnées, des cartes renommées ou des champs personnalisés incohérents crée des lignes de facture peu claires, donc les tags de facturation et les noms de cartes visibles par le client exigent de la rigueur avant l'export.
Un tableau Trello n'est pas un grand livre de comptes clients ni un processeur de paiement. La facture a toujours besoin d'un numéro de facture, d'une date d'émission, d'une date d'échéance, d'un numéro de référence, de descriptions de lignes, de temps, d'un taux, d'un montant, d'une remise, d'une taxe et de notes publiques. Aux États-Unis, il n'existe pas de formulaire fédéral prescrit pour les factures du secteur privé ni de régime national de facturation TVA/GST, donc les factures commerciales ordinaires dépendent principalement des documents, des contrats et des règles applicables en matière de taxe de vente au niveau de l'État et local.
Les décisions relatives à la taxe de vente relèvent d'un cadre extérieur à la carte Trello. Les règles des États et locales déterminent si la taxe s'applique, quel taux s'applique et si le service est taxable. Les États-Unis n'ont pas de taux national unique de taxe de vente. Les vendeurs qui réalisent des ventes taxables peuvent devoir s'enregistrer pour la taxe de vente au niveau de l'État, comme avec un permis de vendeur en Californie pour les détaillants exerçant une activité en Californie et vendant des biens meubles corporels taxables.
Un outil de facture ponctuelle suffit lorsque vous avez besoin d'un document client rapide à partir d'un petit ensemble de cartes Trello et que les taux sont simples. Il fonctionne pour une courte mission freelance, la clôture d'un seul projet ou un client qui accepte un résumé concis. L'outil cesse de suffire lorsque les factures nécessitent des approbations, des changements de taux datés, des exceptions de facturation au niveau des tâches ou un transfert comptable répété.
Everhour s'adapte à ce flux de travail géré en gardant les taux de coût séparés des taux facturables, en prenant en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, en conservant l'historique daté des taux et en tarifant le travail facturable par projet, membre ou tâche. Après la création de la facture, Everhour peut copier les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks comme brouillons, puis synchroniser en retour le statut, le numéro, la date d'émission et le montant.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Trello organise les tableaux, cartes, listes, étiquettes et champs personnalisés, mais ce n'est pas le système de facturation ou de paiement dans ce flux de travail. La facture vient de la couche de facturation qui utilise les données de travail Trello, le temps facturable suivi, les taux et les dépenses. Trello fournit l'enregistrement du travail, tandis que l'outil de facturation crée le document destiné au client.
Les tableaux, cartes, listes, étiquettes, le statut de carte, l'ID de tâche et les champs personnalisés comptent le plus parce qu'ils expliquent d'où vient le travail facturé. Un tableau peut correspondre à un projet, une carte peut correspondre à une tâche, et les étiquettes peuvent devenir des tags de rapport. Des noms de cartes et des étiquettes de facturation cohérents évitent les descriptions de facture vagues.
Chaque carte n'a pas besoin de sa propre ligne de facture. Un client détaillé en régie peut vouloir des détails par tâche, date ou commentaire, tandis qu'un client au forfait ou sur périmètre fixe a généralement besoin de lignes regroupées par projet, période ou jalon. Le bon niveau est celui que votre contrat prend en charge et que votre client peut approuver sans clarification supplémentaire.
Une facture basée sur Trello peut inclure la taxe de vente lorsque les règles des États et locales l'exigent. Les États-Unis n'utilisent pas de régime national de facturation TVA ou GST, et il n'existe pas de taux national unique de taxe de vente. La taxabilité dépend du nexus, du produit ou service, de l'emplacement du client et des règles des États et locales.
L'erreur courante consiste à traiter l'activité interne des cartes comme un détail de facturation prêt pour le client. Une carte nommée « corriger le problème » ou une étiquette nommée « urgent » n'explique pas le montant. Utilisez des noms de tâches orientés client, des étiquettes facturables claires, des taux exacts et une méthode de regroupement des lignes qui correspond au contrat avant d'envoyer la facture.
Everhour sépare les taux de coût et les taux facturables, prend en charge les taux par défaut par personne et les remplacements par projet, et conserve l'historique daté des taux lorsque les taux changent. Les administrateurs peuvent tarifer le travail Trello facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé, de sorte que les montants de facture reflètent la structure de facturation convenue plutôt qu'une estimation manuelle uniforme.
Everhour peut copier les factures créées vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks comme brouillons après la sélection du temps facturable et des dépenses. L'outil comptable gère l'envoi final et l'encaissement des paiements pour les factures exportées, tandis qu'Everhour synchronise en retour le statut, le numéro, la date d'émission et le montant de la facture.
Suivez le temps Trello avec des taux facturables datés, des remplacements par projet et une tarification au niveau des tâches, puis générez des factures à partir d'enregistrements de travail approuvés avec Everhour.
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