Everhour prend en charge les budgets de projet et les workflows de facturation, mais une structure de rapport claire commence toujours par des calculs précis des heures facturables.
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Un modèle de rapport des heures facturables répond à une question de facturation pratique : quelle quantité de travail facturable au client a été approuvée, à quels taux, et quel montant doit passer à la facturation. Le résultat principal est un total facturable avant taxes en USD, généralement appuyé par des colonnes pour le client, le projet, la personne, la tâche, la date, les heures approuvées, le taux de facturation, le montant facturable, les ajustements à la baisse et le statut de facture.
Le rapport sépare également la comptabilisation du temps des taxes et des conditions de paiement. Les États-Unis n'ont pas de TVA/GST fédérale ni de taux national de taxe sur les ventes pour le temps professionnel facturé, de sorte que toute colonne fiscale nécessite une donnée propre à la juridiction de l'État ou locale lorsque le service est taxable. Les dates d'échéance de paiement doivent figurer dans un champ distinct de suivi des factures, et non dans la formule des heures facturables.
Le modèle le plus sûr conserve les heures travaillées, les heures facturables approuvées, les heures non facturables et les heures facturées dans des colonnes séparées. Les heures travaillées indiquent l'effort. Les heures facturables approuvées indiquent ce qui peut être facturé au client. Les heures non facturables expliquent le temps interne. Les heures facturées indiquent ce qui a déjà été facturé, ce qui évite le double comptage lorsqu'un rapport ultérieur couvre le même projet.
Ajoutez des colonnes de source de taux et d'ajustement lorsque le même projet utilise plusieurs taux. Par exemple, un taux de partenaire, un taux d'associé ou un taux de spécialiste ne doit pas être moyenné avant le calcul. Calculez d'abord chaque ligne de rôle ou de tâche, puis additionnez les montants. Placez les ajustements à la baisse dans leur propre colonne afin que le rapport conserve la différence entre le temps saisi et le temps facturé.
La formule de ligne de base correspond aux heures facturables approuvées multipliées par le taux de facturation applicable. Si un rapport couvre plusieurs rôles, types de tâches ou périodes de taux, calculez chaque ligne séparément avant d'additionner les totaux. Cela évite une erreur de taux mixte, en particulier lorsqu'un rôle senior a moins d'heures mais un taux beaucoup plus élevé.
Par exemple, un rapport client contient 32 heures de conseil approuvées à 145 $ par heure et 13 heures de revue QA approuvées à 110 $ par heure. La ligne de conseil est de 4 640 $, la ligne QA est de 1 430 $, et le total facturable avant taxes est de 6 070 $. Si le service est taxable, appliquez la règle fiscale d'État ou locale pertinente une fois le sous-total facturable calculé.
Un rapport de type feuille de calcul suffit pour une vérification ponctuelle de facture, un petit projet solo ou un rapprochement rapide avant l'envoi d'une facture. Il fonctionne lorsqu'il y a peu d'entrées, un seul réviseur et aucune limite budgétaire récurrente. Dès que le rapport nécessite des approbations, des dates verrouillées, des plafonds récurrents ou la prévention de la réutilisation des factures, le modèle devient un document de contrôle plutôt qu'un simple calculateur.
Un workflow géré est préférable lorsque le temps facturable doit être relié aux budgets, à l'approbation et à la facturation. Everhour Project Budgeting prend en charge les budgets basés sur les heures et sur les montants, les périodes budgétaires récurrentes, les alertes budgétaires, la protection budgétaire et plusieurs méthodes de facturation, afin que les équipes puissent comparer le temps approuvé aux limites avant de facturer le travail au client.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Utilisez des colonnes pour la date, le client, le projet, la tâche, la personne, les heures travaillées, les heures facturables approuvées, les heures non facturables, le taux de facturation, le montant facturable, l'ajustement à la baisse, la donnée fiscale, le statut de facture et le statut de paiement. Conservez chaque donnée de calcul dans son propre champ afin que les réviseurs puissent remonter du montant final de la facture au temps et aux taux approuvés.
Oui. Les heures travaillées mesurent l'effort, tandis que les heures facturables approuvées mesurent ce qui peut être facturé au client. Un rapport qui les fusionne masque les ajustements à la baisse, le travail interne, le temps de formation et les décisions de périmètre. Séparer les colonnes facilite également le calcul ultérieur de l'utilisation, de la réalisation et du taux de facturation effectif.
Placez les ajustements à la baisse après le montant facturable brut et avant le sous-total de facture. Cet emplacement montre la valeur initiale du temps approuvé, le montant retiré et le montant ajusté facturé au client. Ne supprimez pas les heures d'origine, car le rapport doit toujours expliquer l'effort du personnel et la réalisation.
Utilisez une donnée fiscale propre à la juridiction au lieu d'un taux de taxe national américain. Les États-Unis n'ont pas de TVA/GST fédérale, et le traitement de la taxe sur les ventes pour les services relève des États et des collectivités locales. Certains services ne sont pas taxés, tandis que des exemples comme la taxe générale d'accise d'Hawaï, la taxe sur les recettes brutes du Nouveau-Mexique et les services taxables du Texas ont des règles et des taux différents.
Incluez le calendrier de paiement lorsque le rapport alimente le suivi des factures, l'ancienneté des créances ou le recouvrement. Pour les factures de fournisseurs d'agences fédérales, les règles Prompt Payment utilisent généralement la date du contrat, les conditions de remise acceptées, une règle de paiement accéléré ou 30 jours calendaires après réception d'une facture correcte. Pour les clients privés, utilisez les conditions de paiement du contrat ou de la facture.
Everhour Project Budgeting suit les budgets basés sur les heures et sur les montants à mesure que le temps est enregistré, avec des périodes budgétaires récurrentes et des alertes à des seuils définis. Cela donne aux managers une vue budgétaire avant que les heures facturables approuvées ne deviennent des montants de facture.
Everhour prend en charge les projets non facturables, au forfait et en régie avec des taux de projet, des taux de membre ou des taux de tâche personnalisés. Cela permet aux rapports de facturation de refléter la structure tarifaire du client au lieu de forcer chaque projet dans une seule colonne de taux horaire.
Suivez les heures approuvées par rapport aux limites du projet avant la facturation. Everhour relie les budgets, les alertes et les méthodes de facturation afin que le travail client reste visible avant la création de la facture.
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