Un presupuesto claro fija el alcance antes de que empiece el trabajo. Everhour mantiene el tiempo facturable y no facturable preparado para la facturación posterior.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Un presupuesto da al cliente una expectativa de precio antes de que empiece el trabajo. Debe identificar al vendedor, el comprador, el proyecto, la fecha de emisión, los artículos o servicios estimados, las cantidades, las tarifas, el impuesto proyectado si procede, el precio total estimado y las condiciones de pago. El objetivo es la claridad práctica: el cliente puede aprobar el alcance, pedir cambios o comparar la propuesta con el presupuesto antes de que nadie trate el importe como definitivo.
Mantenga el documento separado de una factura, un recibo o una oferta. Una factura solicita el pago después de una venta o un evento de facturación. Un recibo demuestra el pago recibido. Una oferta suele ser una propuesta de precio previa al trabajo más firme que un presupuesto. Etiquetar el documento correctamente evita confusiones cuando el cliente recibe después la factura, especialmente si las cantidades, el tiempo facturable o los costes reembolsables cambian antes de la finalización.
Empiece con los datos de contacto de ambas partes y después añada un número de presupuesto y una fecha de emisión para que el documento sea fácil de consultar. Las partidas deben usar descripciones sencillas, cantidad, tarifa y total de línea. Una empresa de servicios podría enumerar descubrimiento, diseño e implementación por separado en lugar de ocultar el trabajo detrás de un único total de proyecto impreciso. Esa estructura facilita aprobar cambios posteriores.
Añada condiciones que expliquen el supuesto de trabajo detrás del precio. Entre los ejemplos habituales están el momento del depósito, la fecha de vencimiento, los supuestos de entrega y las exclusiones. Para las empresas de Estados Unidos, no existe un régimen nacional de facturas con IVA o GST, y el formato de factura del sector privado no está prescrito por una única norma federal. El tratamiento del impuesto sobre ventas y uso depende de las normas estatales y locales, el nexus, la sujeción a impuestos del producto o servicio y el lugar donde se produce la venta.
El mayor error en un presupuesto es usar lenguaje de factura antes de que el cliente haya aceptado el trabajo. Palabras como importe adeudado, vencido y pagado pertenecen a documentos de facturación y pago. Un presupuesto debe decir total estimado, alcance propuesto y válido hasta si el precio tiene fecha de vencimiento. Esa redacción mantiene el documento alineado con su propósito.
La redacción fiscal también requiere cuidado. Estados Unidos tiene impuestos estatales y locales sobre ventas y uso en lugar de un único tipo nacional de IVA o GST. Washington, por ejemplo, tiene una parte estatal del impuesto sobre ventas del 6,5 % más una parte local que varía según la ciudad o el condado y se basa en el lugar donde el cliente recibe los bienes o servicios. California y Texas también tratan los servicios de forma diferente, por lo que una línea fiscal fija es un error habitual.
Una plantilla de presupuesto gratuita es suficiente cuando necesita un único documento previo al trabajo claro para un trabajo pequeño, un paquete de servicios sencillo o una primera conversación con un cliente. Funciona mejor cuando el alcance es estable, el precio es fácil de explicar y la factura de seguimiento puede prepararse manualmente sin perder el rastro de los cambios aprobados.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando los presupuestos se convierten en trabajo facturable entre proyectos, tareas y personas. Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles de no facturable a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administración sobre tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura conecta el presupuesto aprobado con el trabajo que después se convierte en una factura.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Un presupuesto es una expectativa de precio previa al trabajo. Una factura es una solicitud de pago después de un evento de facturación, una venta o un periodo de trabajo completado. Use un presupuesto antes de la aprobación y después cree una factura cuando el cliente deba pagar conforme al alcance, las condiciones y el tratamiento fiscal aplicable acordados.
Un presupuesto de servicios debe mostrar los datos del vendedor y del comprador, el número de presupuesto, la fecha de emisión, la descripción del proyecto, las partidas, las cantidades, las tarifas, el total estimado, los supuestos fiscales si son relevantes, las condiciones de pago y la fecha de vencimiento. Unas partidas claras ayudan al cliente a aprobar el alcance y facilitan la revisión posterior de la factura.
Un presupuesto puede incluir una línea proyectada de impuesto sobre ventas cuando el vendedor espera que se aplique el impuesto, pero el tratamiento fiscal final pertenece a la factura real o al registro de venta. El impuesto sobre ventas y uso de Estados Unidos depende de las normas estatales y locales, el nexus, la sujeción a impuestos del producto o servicio y el lugar donde el cliente recibe los bienes o servicios.
Separar las secuencias de presupuestos y facturas mantiene los registros más claros. Un número de presupuesto ayuda a ambas partes a consultar una propuesta, mientras que un número de factura respalda los registros de facturación y contabilidad. Reutilizar el mismo identificador para ambos documentos crea una confusión evitable cuando el presupuesto cambia antes de la facturación final.
Un presupuesto de Estados Unidos no necesita un número de IVA o GST porque Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturas con IVA o GST. Los vendedores que realicen ventas sujetas a impuestos pueden necesitar un registro de impuesto sobre ventas a nivel estatal, como un permiso de vendedor cuando se exija, pero eso es diferente de un número de IVA o GST.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, aplicar tarifas de tarea personalizadas y usar excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administración pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste para que el trabajo aprobado permanezca separado del tiempo interno.
Everhour puede generar facturas a partir de tiempo y gastos no facturados, usando tarifas, gastos facturables y exclusiones no facturables ya registradas en el espacio de trabajo. Los datos de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible antes de exportarse.
Convierta presupuestos aceptados en trabajo facturable registrado con estado de facturación del proyecto, controles de tareas no facturables, tarifas personalizadas e informes de administración. Everhour mantiene el seguimiento del presupuesto vinculado a datos reales de facturación.
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