Everhour convierte el trabajo facturable y no facturable en registros listos para facturar para equipos financieros que cobran por tiempo, iguala o alcance.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
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Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Una factura financiera ofrece al cliente una cuenta clara por trabajos de asesoramiento, contabilidad, teneduría de libros, CFO, seguros, banca o consultoría financiera. La plantilla debe identificar al cliente, el proveedor, la fecha de factura, el número de factura, las condiciones de pago, el periodo de servicio, el tipo de honorario, las partidas, los impuestos o notas fiscales, el total adeudado y las instrucciones de pago. Para facturas del sector privado de Estados Unidos, ningún formulario federal único de factura controla la facturación empresarial ordinaria.
El trabajo financiero suele usar honorarios por hora, igualas, honorarios fijos, honorarios sobre activos bajo gestión, suscripciones y facturación recurrente por encargo. Una plantilla útil deja espacio para esos modelos sin mezclarlos en una descripción vaga. Una línea como "Iguala mensual de contabilidad, marzo de 2026" se lee de forma distinta a "Revisión de planificación financiera, 4,5 horas a 175 $ por hora", y el cliente debería ver esa diferencia de inmediato.
Los planificadores y asesores financieros deben mantener la redacción de la factura coherente con los documentos del encargo y las divulgaciones requeridas. Los profesionales CFP proporcionan a los clientes, antes del encargo o en el momento de este, información sobre servicios, productos, método de pago, costes adicionales, compensación e información material del encargo. Para la planificación financiera, el alcance, las limitaciones, el periodo de servicio y las responsabilidades del cliente deben aparecer en documentos escritos.
Los asesores regulados también necesitan claridad sobre los honorarios. El Form ADV Part 2A exige que el folleto de un asesor de inversiones describa la compensación, proporcione la escala de honorarios, divulgue si los honorarios son negociables e indique si los honorarios se deducen de los activos del cliente o se facturan a los clientes. Las divulgaciones deben explicar el tratamiento de reembolso de los honorarios anticipados. La factura debe reflejar esas condiciones divulgadas, especialmente la frecuencia de facturación y los periodos de honorarios prepagados.
Las facturas financieras pierden credibilidad cuando las categorías de compensación se difuminan. Fee-only significa honorarios pagados por el cliente sin compensación relacionada con ventas conectada con los servicios profesionales prestados a los clientes por el profesional, la firma y las partes relacionadas. Fee-based significa honorarios más comisiones, y la redacción no debe implicar un estado fee-only. Mantenga diferenciadas las líneas por hora, fijas, de iguala, basadas en activos, relacionadas con comisiones y de costes repercutidos.
Los costes soportados por el cliente también merecen su propio tratamiento. Las divulgaciones del asesor pueden incluir comisiones de custodio, gastos de fondos de inversión, costes de corretaje, costes de transacción y otros gastos relacionados. Una factura debe separar esos cargos de los honorarios profesionales para que el cliente pueda saber si el importe adeudado paga a la firma, reembolsa un coste o refleja un cargo de un tercero. Esa separación también respalda una revisión interna más limpia de ingresos y gastos.
Una plantilla puntual funciona para una sola factura de honorarios fijos, una factura breve de iguala o un estado simple por horas. Es suficiente cuando el encargo es pequeño, el periodo de facturación está claro y ningún equipo necesita aprobar el tiempo antes de facturar. Guarde la factura terminada con la carta de encargo, el registro de pago y las notas de tiempo o servicio de respaldo.
Un flujo de trabajo gestionado encaja mejor cuando varios miembros del personal registran trabajo financiero facturable y no facturable por cliente o proyecto. Everhour admite estado de facturación de proyecto, controles de no facturable a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administración para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura evita que el trabajo de revisión, las reuniones con clientes, la investigación y la administración interna acaben en la línea de factura equivocada.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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No se aplica ningún formulario federal prescrito de factura del sector privado a las facturas empresariales ordinarias de Estados Unidos. Para los registros fiscales federales, las empresas pueden elegir cualquier sistema de mantenimiento de registros adecuado para la empresa si muestra claramente ingresos y gastos. Las facturas sirven como documentos de respaldo que registran transacciones y muestran importes y fuentes de ingresos brutos.
Una factura financiera de Estados Unidos no debe usar un campo de registro de IVA o GST de forma predeterminada. Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de IVA o GST. Las obligaciones relativas al impuesto sobre las ventas y el uso provienen de normas estatales y locales, y los vendedores que realizan ventas sujetas a impuestos pueden necesitar en su lugar un registro a nivel estatal.
Use líneas separadas para trabajo por horas, honorarios fijos de planificación, igualas, honorarios basados en activos, honorarios de programas wrap-fee y gastos repercutidos. Esa estructura coincide con la forma en que las divulgaciones del asesor describen la compensación y los costes soportados por el cliente. También evita mezclar honorarios profesionales con costes de custodio, corretaje, fondos de inversión o transacciones.
Sí, los honorarios financieros prepagados pueden aparecer cuando el encargo y las divulgaciones respaldan la facturación anticipada. Los clientes de asesoramiento que pagan honorarios por adelantado necesitan la divulgación de ese hecho y una explicación de cómo se obtiene y calcula un reembolso si el contrato de asesoramiento termina antes de que finalice el periodo de facturación.
Mezclar la redacción de fee-only, fee-based, relacionada con comisiones y costes repercutidos crea confusión. Fee-only tiene un significado específico para los profesionales CFP, y los acuerdos fee-based incluyen honorarios y comisiones. Use el lenguaje exacto de compensación de los documentos del encargo y divulgación, y después coloque los costes de terceros en líneas separadas.
Everhour permite a los administradores definir el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, aplicar tarifas de tarea personalizadas y usar excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administración pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que el trabajo financiero interno permanezca visible sin facturarse por error.
Realice el seguimiento del trabajo aprobado del cliente, separe el tiempo facturable y no facturable, y revise los totales de la factura antes de enviarla. Everhour ofrece a los equipos financieros registros de facturación más limpios y menos correcciones manuales de facturas.
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