Las facturas financieras necesitan honorarios, costes y métodos de facturación claros. Everhour mantiene los informes vinculados al trabajo del cliente.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
Medición
Controle su presupuesto por tiempo o por costes
Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Una factura financiera debe convertir el servicio acordado en un registro de facturación claro. Para planificadores financieros, asesores, contables, consultores de CFO y proveedores de servicios de seguros o banca, eso significa nombrar al cliente, el periodo de servicio, el número de factura, las condiciones de pago, el tipo de honorario y el trabajo específico facturado. Una factura útil también separa los honorarios profesionales de los gastos repercutidos, para que el cliente pueda ver qué ganó la firma y qué cobró otra parte.
Los modelos habituales de facturación de servicios financieros incluyen honorarios por hora, retainers, tarifas fijas y acuerdos de porcentaje sobre activos. Una factura de asesoría de ejemplo puede mostrar "Retainer trimestral de planificación financiera, del 1 de marzo de 2026 al 31 de mayo de 2026, 1.500 $" como una línea, y después enumerar por separado los costes repercutidos relacionados con el custodio o las transacciones si el encargo los permite. La factura debe coincidir con el calendario de honorarios, el método de facturación y la frecuencia de facturación ya comunicados al cliente.
Las facturas financieras conllevan un riesgo adicional cuando las etiquetas de honorarios son imprecisas. Un profesional CFP puede usar fee-only solo cuando el profesional, la firma y las partes relacionadas no reciben ninguna compensación relacionada con ventas vinculada a los servicios prestados. Fee-based significa honorarios más comisiones, y la redacción no debe implicar el estatus fee-only. La factura debe usar el mismo lenguaje de compensación que el cliente vio en los materiales del encargo.
Las facturas de asesores regulados también deben ser coherentes con los documentos de divulgación. Form ADV Part 2A exige que los asesores describan la compensación, proporcionen el calendario de honorarios, divulguen si los honorarios son negociables e indiquen si los honorarios se deducen de los activos del cliente o se facturan directamente. Si los clientes pagan honorarios de asesoría por adelantado, la divulgación debe explicar cómo se obtiene y calcula un reembolso si el contrato de asesoría termina antes de tiempo.
Las facturas del sector privado de Estados Unidos no siguen un formulario federal de factura prescrito ni un régimen nacional de factura de VAT o GST. Para los registros fiscales federales, las facturas sirven como documentos justificativos que muestran transacciones comerciales, importes y fuentes de ingresos brutos. Aun así, una factura financiera debe incluir suficiente detalle para la contabilidad, los cobros y la revisión del cliente, especialmente cuando los retainers recurrentes o los periodos de asesoría abarcan varios meses.
El tratamiento del impuesto sobre ventas y uso depende de las normas estatales y locales, el nexus, la tributación del producto o servicio y el lugar de venta. La tributación de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos por servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios sujetos a impuestos. No añada una línea fiscal nacional solo porque el cliente pida un campo de impuestos.
Una factura puntual es suficiente cuando factura un único encargo, conoce el honorario exacto y solo necesita un documento listo para el cliente para una solicitud de pago. También es suficiente para un retainer fijo sin detalle de horas facturables, sin revisión de gastos repercutidos y sin necesidad de comparar el trabajo facturado con el presupuesto, el alcance o el coste del personal.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el trabajo financiero depende del servicio recurrente al cliente, el tiempo del equipo, los calendarios de honorarios y los informes. Everhour Reporting admite informes personalizables con más de 45 columnas, filtros de metadatos, agrupación, exportaciones, envío programado por correo electrónico, paneles de rentabilidad y visibilidad de horas extra mediante Team Hours e informes personalizados. Esa capa de informes ayuda a convertir el trabajo aprobado del cliente, el estado facturable y el detalle del proyecto en registros que respaldan las decisiones de facturación.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
High Performer
G2
Verano 2026
Best Ease Of Use
Capterra
Verano 2026
Clasificado entre las mejores herramientas de control del tiempo en G2, Capterra y TrustRadius — con elogios constantes por su facilidad de uso, integraciones y soporte.
El software de facturación para finanzas debe admitir facturación por hora, retainer, tarifa fija, porcentaje sobre activos y encargos recurrentes. Las firmas de asesoría y planificación suelen usar más de una estructura de honorarios entre clientes, por lo que la factura necesita líneas flexibles, periodos de servicio, condiciones de pago y campos de gastos. La factura debe reflejar el acuerdo con el cliente en lugar de forzar cada encargo a un formato por horas.
Los costes repercutidos deben aparecer por separado cuando el acuerdo con el cliente o los materiales de divulgación los tratan como costes asumidos por el cliente. Las divulgaciones de asesores suelen identificar comisiones de custodio, gastos de fondos mutuos, costes de corretaje, costes de transacción y gastos similares. Separar esos costes de los honorarios profesionales mantiene la factura más clara y reduce la confusión sobre qué cobró el asesor frente a qué cobró otro proveedor.
Una factura de un asesor regulado debe mantenerse coherente con las divulgaciones de Form ADV sobre compensación, calendario de honorarios, método de facturación, frecuencia de facturación, negociabilidad y tratamiento de reembolso de honorarios anticipados. La factura en sí no sustituye al documento de divulgación. Debe evitar contradecir el acuerdo de honorarios divulgado, especialmente cuando los honorarios se deducen de los activos del cliente o se facturan directamente al cliente.
Una factura financiera debe usar fee-only solo cuando el profesional, la firma y las partes relacionadas no reciben ninguna compensación relacionada con ventas vinculada a los servicios profesionales prestados a los clientes. Fee-based significa honorarios y comisiones. Mezclar esos términos crea un registro de facturación engañoso, especialmente cuando el cliente usa la factura para conciliar los honorarios de asesoría con los documentos del encargo.
Los servicios financieros no se gravan igual en todos los estados de Estados Unidos. Estados Unidos tiene impuestos estatales y locales sobre ventas y uso en lugar de un régimen nacional de factura de VAT o GST. La tributación de los servicios depende del estado, el tipo de servicio, el nexus y el lugar de venta, por lo que la línea fiscal de la factura necesita un tratamiento específico por estado.
Everhour Reporting permite a los equipos financieros crear informes con más de 45 columnas, agrupación, filtros, metadatos, exportaciones y envío programado por correo electrónico. Una firma puede revisar tiempo facturable, tiempo no facturable, costes, ingresos, estado de la factura y detalle del proyecto antes de finalizar una factura de cliente o enviar datos de facturación a un revisor.
Everhour realiza el seguimiento del tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles no facturables a nivel de tarea, tarifas personalizadas por tarea y excepciones de tarifa por miembro. Eso ayuda a un equipo financiero a mantener el trabajo de asesoría facturable al cliente separado de la revisión interna, la formación, la administración u otro tiempo que debe quedar fuera de la factura.
Registre el trabajo del cliente, revise el detalle de los informes y mantenga las decisiones de facturación vinculadas al encargo. Everhour ofrece a los equipos financieros informes que respaldan una facturación más clara y una mejor visibilidad del proyecto.
Prueba gratuita de 14 días · Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras
