Las facturas financieras necesitan un detalle claro de las tarifas y una separación de los costes del cliente. Everhour convierte el trabajo registrado en registros de facturación respaldados por informes.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una factura financiera ayuda a un planificador, asesor, contable o consultor financiero a convertir un encargo en una solicitud de pago. La factura debe mostrar quién prestó el servicio, quién debe el pago, la fecha y el número de factura, el periodo de facturación, las condiciones de pago y la tarifa exacta que se cobra. Para las empresas privadas ordinarias del sector privado de Estados Unidos, ningún formulario federal único de factura controla el formato.
La factura también respalda sus registros. La Publicación 583 del IRS trata las facturas como documentos justificativos que registran transacciones comerciales y muestran importes y fuentes de ingresos brutos. Para el trabajo financiero, la factura debe conectarse con las condiciones del encargo, porque los clientes suelen pagar tarifas por hora, honorarios de retención, tarifas fijas o tarifas por activos bajo gestión.
Una factura financiera debe nombrar el modelo de tarifa en términos sencillos. Una sesión de planificación por horas puede indicar fecha, servicio, horas, tarifa e importe. Una factura por honorarios de retención puede mostrar el periodo mensual de asesoramiento y la tarifa fija. Un proyecto de tarifa fija puede enumerar el alcance, como la revisión de un plan de jubilación o el análisis de flujo de caja. Una factura vinculada a AUM debe identificar el periodo facturado y la base de tarifa utilizada según el acuerdo con el cliente.
La redacción de la compensación importa en finanzas. Un profesional CFP puede describir la compensación como solo honorarios únicamente cuando el profesional, la firma y las partes relacionadas no reciben ninguna compensación relacionada con ventas conectada con los servicios profesionales prestados a los clientes. Fee-based significa honorarios más comisiones según el tratamiento de CFP Board, por lo que las facturas y las notas dirigidas al cliente deben evitar lenguaje que implique un estado de solo honorarios cuando también se aplican comisiones.
Una factura financiera clara separa su tarifa profesional de los costes repercutidos o asumidos por el cliente. Las divulgaciones de asesores suelen abordar tarifas de custodio, gastos de fondos mutuos, costes de corretaje, costes de transacción y otros gastos que los clientes pagan en relación con servicios de asesoramiento. Esos elementos no deben mezclarse en una línea de servicio genérica si el cliente necesita entender quién cobró el coste y por qué aparece.
El tratamiento del impuesto sobre ventas también necesita revisión a nivel estatal. Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de VAT o GST, y no existe un número de registro de VAT/GST de Estados Unidos para facturas. Las normas estatales y locales sobre impuestos sobre ventas y uso controlan dónde se aplica el impuesto, y la imponibilidad de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio. California y Texas, por ejemplo, tratan los servicios de forma diferente.
Una aplicación de facturas puntual es suficiente cuando necesita una sola factura para una revisión de tarifa fija, una sesión de consultoría o honorarios de retención mensuales sin tiempo de equipo detrás. La factura terminada debe seguir incluyendo detalles claros del cliente, un periodo de facturación, una descripción de la tarifa, condiciones de pago y cualquier línea de impuesto estatal sobre ventas que se aplique según la jurisdicción pertinente.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando varias personas trabajan entre clientes, proyectos y modelos de facturación. Los equipos financieros necesitan tiempo facturable registrado, trabajo no facturable, informes de realización, historial de aprobaciones y soporte de facturas desde la misma fuente. Everhour Reporting ofrece a los equipos financieros informes personalizables con columnas, filtros, agrupación, exportaciones, entrega programada por correo electrónico y paneles de rentabilidad antes de que los registros de facturación se conviertan en facturas.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura financiera debe incluir detalles del proveedor y del cliente, fecha de factura, número de factura, periodo de facturación, descripción del servicio, modelo de tarifa, importe adeudado, condiciones de pago e instrucciones de remesa. Las facturas de servicios financieros también deben coincidir con las condiciones del encargo, porque los planificadores y asesores suelen facturar por hora, por honorarios de retención, por tarifa fija o por porcentaje de activos bajo gestión.
Una factura por honorarios de retención de un asesor debe identificar al cliente, el periodo de servicio cubierto, el importe de los honorarios de retención, la fecha de vencimiento y cualquier servicio o límite vinculado al encargo. Si los honorarios de retención se pagan por adelantado, las divulgaciones de asesoramiento deben explicar cómo se obtiene y calcula un reembolso si el contrato de asesoramiento termina antes de que finalice el periodo de facturación.
Los costes repercutidos deben aparecer por separado cuando el cliente necesite verlos junto con la tarifa de asesoramiento. Las divulgaciones de asesores abordan otros gastos asumidos por el cliente, incluidas tarifas de custodio, gastos de fondos mutuos, costes de corretaje y costes de transacción. Mezclar esos elementos en una sola línea de tarifa profesional dificulta la revisión y debilita el registro.
Una factura financiera de Estados Unidos no necesita un número de VAT o GST porque Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de VAT o GST. Los vendedores que realizan ventas imponibles pueden necesitar registro de impuesto sobre ventas a nivel estatal cuando sea obligatorio. El tratamiento del impuesto sobre ventas y uso depende de normas estatales y locales, nexo, imponibilidad y lugar de venta.
El lenguaje vago sobre compensación causa retrasos en la revisión. Un cliente debe poder saber si el cargo es por hora, basado en honorarios de retención, de tarifa fija, vinculado a AUM, solo honorarios, fee-based, relacionado con comisiones o un coste repercutido. Los profesionales financieros deben mantener esas categorías diferenciadas porque la redacción de la compensación tiene un significado profesional y regulatorio específico.
Everhour Reporting permite a los equipos financieros crear informes con columnas, agrupación, filtros, intervalos de fechas y exportaciones para tiempo facturable, tiempo no facturable, costes, ingresos, beneficio, estado de factura y datos de proyecto. Los equipos pueden programar informes recurrentes por correo electrónico para que la revisión de facturación empiece desde el mismo registro operativo en cada periodo.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas de cliente, calcula los importes de factura a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Los datos de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles antes de exportarlos a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Use Everhour Reporting para revisar el trabajo facturable, los costes, los ingresos y el estado de factura antes de que los equipos financieros envíen facturas de cliente con respaldos más claros y un control de facturación más sólido.
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