Everhour reporting conecta el tiempo de consultoría, los presupuestos y los detalles de facturación para que cada factura de cliente parta de registros de proyecto limpios.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Utilice esta página para preparar una factura por trabajo estratégico, asesoramiento operativo, análisis financiero, apoyo a la implementación, talleres o servicios de asesoramiento continuo. Una factura de consultoría útil indica al cliente quién le facturó, a qué proyecto o encargo pertenece el trabajo, el periodo de facturación, el servicio realizado, la tarifa o cuota, el importe adeudado y la fecha límite de pago.
Las facturas de consultoría también necesitan suficiente contexto para la aprobación. Una línea que dice "servicios de consultoría" obliga al cliente a pedir respaldo. Una línea más sólida dice "Revisión de operaciones, entrevistas de descubrimiento, 6 horas a 175 $ por hora." El trabajo de tarifa fija necesita el hito, entregable o periodo cubierto por los honorarios de retención en lugar de una cantidad por horas. Los gastos necesitan una descripción separada y la base de reembolso acordada en el contrato.
Las empresas ordinarias de Estados Unidos no siguen un formulario federal prescrito de factura del sector privado. Para los registros fiscales federales, las facturas sirven como documentos de respaldo que ayudan a mostrar ingresos, gastos y los importes y fuentes de los ingresos brutos. Eso significa que la plantilla debe capturar los campos prácticos de mantenimiento de registros que clientes, contables y auditores esperan, incluso cuando no se aplica ningún formato nacional de factura.
Incluya nombres y direcciones del vendedor y del comprador, fecha de la factura, número de factura único, periodo del servicio, partidas, subtotal, línea de impuestos cuando corresponda, total adeudado, condiciones de pago y datos para remitir el pago. La contratación federal es la excepción nacional más clara. FAR 32.905 define los campos adecuados de las facturas de contratos federales, incluidos datos del contratista, fechas, número de factura, referencias del contrato, partidas, condiciones de pago, información del beneficiario y datos de TIN o EFT cuando los procedimientos de la agencia los requieran.
La consultoría empresarial suele combinar trabajo de asesoramiento por horas, entregables de tarifa fija, honorarios de retención y gastos reembolsables. Separe esas categorías para que el comprador pueda enrutar la factura correctamente. Enumere el trabajo por horas por rango de fechas, actividad, cantidad, tarifa y total. Enumere el trabajo de tarifa fija por hito o entregable. Enumere los gastos por separado de los honorarios profesionales, con recibos o notas cuando el contrato requiera respaldo.
El tratamiento del impuesto sobre ventas necesita la misma precisión. Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de IVA o GST, y no existe una única tasa nacional de impuesto sobre ventas. Las normas estatales y locales de impuestos sobre ventas y uso controlan si un servicio de consultoría está sujeto a impuestos. California generalmente grava las ventas minoristas de bienes personales tangibles y solo algunos cargos por servicios o mano de obra, mientras que Texas define 16 categorías amplias de servicios imponibles.
Una plantilla puntual es suficiente cuando necesita facturar a un solo cliente, enviar un PDF o documentar un encargo simple por horas. Funciona cuando el periodo de facturación es corto, la tarifa es estable, los gastos son fáciles de enumerar y el cliente no requiere respaldo detallado del proyecto. Mantenga el número de factura secuencial y almacene el PDF con el contrato, las aprobaciones y el registro de pago.
Un flujo de trabajo gestionado resulta mejor cuando los consultores trabajan con varios clientes, tareas, tarifas y periodos de facturación. El tiempo registrado, los informes de proyecto, el estado facturable, las notas de aprobación y el historial de facturas reducen la reconstrucción manual. Los informes de Everhour pueden agrupar el tiempo por proyecto, cliente, miembro, tarea, fecha e importe facturable, y luego exportar los datos para la revisión de facturas, las comprobaciones de rentabilidad y los registros de facturación de clientes.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una plantilla de factura de consultoría debe incluir datos del vendedor y del comprador, fecha de la factura, número de factura único, periodo del servicio, nombre del proyecto o encargo, partidas, cantidad o base de honorarios, tarifa, subtotal, línea de impuestos cuando corresponda, total adeudado, condiciones de pago y datos para remitir el pago. Añada referencias del contrato o de la orden de compra cuando el cliente las utilice para la aprobación.
Una factura solicita el pago por trabajo facturado según condiciones acordadas. Un recibo prueba que el pago ya se ha recibido. Un presupuesto o cotización ofrece una expectativa de precio previa al trabajo antes de que el cliente lo apruebe. Mantenga estos documentos separados porque respaldan pasos distintos de contabilidad y aprobación del cliente.
Un consultor empresarial no siempre añade impuesto sobre ventas. Las obligaciones de impuestos sobre ventas y uso en Estados Unidos son estatales y locales, y la imponibilidad de los servicios varía según el estado y el tipo de servicio. La línea fiscal correcta depende del nexo, la ubicación del comprador, el servicio vendido y la norma estatal o local aplicable.
Un consultor debe proporcionar un Número de Identificación del Contribuyente mediante el Form W-9 cuando un pagador lo necesita para declaraciones informativas del IRS. Para facturas ordinarias del sector privado, un TIN o EIN no es un campo universal de factura federal. Las facturas de contratos federales incluyen un TIN solo cuando los procedimientos de la agencia lo requieren.
Las líneas de servicio vagas retrasan la aprobación porque el cliente no puede vincular el cargo con el proyecto, el alcance del trabajo o el presupuesto aprobado. Sustituya las etiquetas amplias por el nombre del encargo, el periodo de facturación, la tarea o entregable, la cantidad, la tarifa y el total. Añada la referencia de la orden de compra o del contrato cuando el proceso del cliente lo requiera.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, agrupación, filtros, rangos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un equipo de consultoría puede revisar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable, coste, proyecto, cliente, miembro, tarea y estado de factura antes de preparar la facturación al cliente.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable no facturado y los gastos no facturados en facturas de cliente. Calcula los importes de factura a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables, excluye el trabajo no facturable, admite agrupación configurable de partidas y marca el tiempo facturado para que el mismo trabajo no vuelva a aparecer más adelante.
Registre las horas de consultoría aprobadas, revíselas en Everhour Reporting y exporte detalles de facturación que mantengan las facturas vinculadas al trabajo de proyecto, las tarifas y la rentabilidad.
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