Everhour convierte los datos de trabajo de Trello en detalles de factura facturables, con tarifas, gastos y traspaso contable mantenidos fuera de Trello.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Use esta página cuando Trello sea el lugar donde empieza el trabajo facturable: los tableros contienen proyectos, las tarjetas contienen tareas, las listas muestran el estado y las etiquetas o los campos personalizados añaden contexto. Trello no crea ni envía la factura en este flujo de trabajo. La tarea práctica es convertir el trabajo completado en tarjetas en partidas listas para facturar sin perder los detalles de tablero, tarjeta, lista, etiqueta y periodo que explican el cargo.
Un flujo de facturación limpio en Trello empieza con el tiempo registrado en las tarjetas, y después separa el trabajo facturable del no facturable antes de preparar el borrador de factura. Por ejemplo, una tarjeta para "Landing page QA" puede convertirse en una partida agrupada por proyecto, miembro, tarea, fecha o comentario. Esa estructura da al cliente suficiente detalle para aprobar el cargo sin ver todas las notas internas de la tarjeta.
Los datos de Trello necesitan una estructura coherente antes de poder respaldar la facturación. Everhour asigna los tableros de Trello a proyectos, las tarjetas a tareas, las listas a secciones, las etiquetas a tags y los campos personalizados de Trello a columnas de informes. El estado de la tarjeta y el ID de la tarea también pueden aparecer en los informes, lo que le ayuda a conectar las líneas de factura con el registro real de trabajo cuando un cliente cuestiona un cargo.
La decisión principal es cuánto contexto de Trello debe aparecer en la factura. Agrupar por proyecto o periodo mantiene la factura breve. Agrupar por tarea, número de tarea, tag, fecha o comentario da más detalle a los clientes de tiempo y materiales. Un tablero con etiquetas desordenadas, tarjetas renombradas o campos personalizados incoherentes crea líneas de factura poco claras, por lo que los tags de facturación y los nombres de tarjetas orientados al cliente necesitan disciplina antes de la exportación.
Un tablero de Trello no es un libro mayor de cuentas por cobrar ni un procesador de pagos. La factura sigue necesitando un número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, número de referencia, descripciones de partidas, tiempo, tarifa, importe, descuento, impuesto y notas públicas. En Estados Unidos, no existe un formulario federal prescrito de factura para el sector privado ni un régimen nacional de facturas de IVA/GST, por lo que las facturas comerciales ordinarias dependen principalmente de registros, contratos y normas aplicables de impuestos estatales y locales sobre ventas.
Las decisiones sobre impuestos sobre ventas pertenecen fuera de la tarjeta de Trello. Las normas estatales y locales determinan si se aplica el impuesto, qué tarifa se aplica y si el servicio es imponible. Estados Unidos no tiene una única tarifa nacional de impuesto sobre ventas. Los vendedores que realizan ventas imponibles pueden necesitar un registro estatal de impuesto sobre ventas, como un permiso de vendedor en California para minoristas que operan en California vendiendo bienes personales tangibles imponibles.
Una herramienta de facturas puntuales es suficiente cuando necesita un documento rápido para el cliente a partir de un pequeño conjunto de tarjetas de Trello y las tarifas son sencillas. Funciona para un trabajo freelance corto, el cierre de un solo proyecto o un cliente que acepta un resumen conciso. La herramienta deja de ser suficiente cuando las facturas necesitan aprobaciones, cambios de tarifa con fecha, excepciones de facturación a nivel de tarea o traspaso contable recurrente.
Everhour encaja en ese flujo de trabajo gestionado al mantener las tarifas de coste separadas de las tarifas facturables, admitir valores predeterminados por persona y anulaciones por proyecto, conservar el historial de tarifas con fecha y valorar el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarea. Después de crear la factura, Everhour puede copiar facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores, y luego sincronizar de vuelta el estado, el número, la fecha de emisión y el importe.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Trello organiza tableros, tarjetas, listas, etiquetas y campos personalizados, pero no es el sistema de facturación ni de pago en este flujo de trabajo. La factura procede de la capa de facturación que utiliza los datos de trabajo de Trello, el tiempo facturable registrado, las tarifas y los gastos. Trello proporciona el registro de trabajo, mientras que la herramienta de facturación crea el documento orientado al cliente.
Los tableros, tarjetas, listas, etiquetas, estado de la tarjeta, ID de tarea y campos personalizados importan más porque explican de dónde procede el trabajo facturado. Un tablero puede asignarse a un proyecto, una tarjeta puede asignarse a una tarea y las etiquetas pueden convertirse en tags de informe. Los nombres coherentes de tarjetas y las etiquetas de facturación evitan descripciones de factura vagas.
No es necesario que cada tarjeta tenga su propia línea de factura. Un cliente detallista de tiempo y materiales puede querer detalle de tarea, fecha o comentario, mientras que un cliente con iguala o alcance fijo normalmente necesita líneas agrupadas por proyecto, periodo o hito. El nivel adecuado es el que respalda su contrato y que su cliente puede aprobar sin aclaraciones adicionales.
Una factura basada en Trello puede incluir impuesto sobre ventas cuando las normas estatales y locales lo exigen. Estados Unidos no usa un régimen nacional de facturas de IVA o GST, y no existe una única tarifa nacional de impuesto sobre ventas. La imponibilidad depende del nexo, el producto o servicio, la ubicación del cliente y las normas estatales y locales.
El error común es tratar la actividad interna de las tarjetas como detalle de facturación listo para el cliente. Una tarjeta llamada "fix issue" o una etiqueta llamada "urgent" no explica el cargo. Use nombres de tareas orientados al cliente, etiquetas facturables claras, tarifas precisas y un método de agrupación de partidas que coincida con el contrato antes de enviar la factura.
Everhour separa las tarifas de coste y facturables, admite tarifas predeterminadas por persona y anulaciones por proyecto, y conserva el historial de tarifas con fecha cuando cambian las tarifas. Los administradores pueden valorar el trabajo facturable de Trello por proyecto, miembro o tarifa de tarea personalizada, de modo que los importes de factura reflejen la estructura de facturación acordada en lugar de una estimación manual plana.
Everhour puede copiar las facturas creadas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores después de seleccionar el tiempo facturable y los gastos. La herramienta de contabilidad gestiona el envío final y el cobro de pagos de las facturas exportadas, mientras Everhour sincroniza de vuelta el estado, el número, la fecha de emisión y el importe de la factura.
Registre el tiempo de Trello con tarifas facturables fechadas, anulaciones de proyecto y precios a nivel de tarea, y después genere facturas a partir de registros de trabajo aprobados con Everhour.
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