Everhour verwandelt abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit in rechnungsfertige Datensätze für Finanzteams, die nach Zeit, Retainer oder Leistungsumfang abrechnen.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
Messung
Verfolgen Sie Ihr Budget über Zeit oder Kosten
Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Eine Finanzrechnung gibt dem Kunden eine klare Abrechnung für Beratungs-, Buchhaltungs-, Buchführungs-, CFO-, Versicherungs-, Bank- oder Finanzberatungsleistungen. Die Vorlage sollte den Kunden, den Anbieter, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, die Zahlungsbedingungen, den Leistungszeitraum, die Honorarart, Positionen, Steuern oder Steuerhinweise, den fälligen Gesamtbetrag und die Zahlungsanweisungen ausweisen. Für Rechnungen des privaten Sektors in den Vereinigten Staaten gibt es kein einzelnes bundesweit vorgeschriebenes Rechnungsformular für gewöhnliche Geschäftsabrechnungen.
Finanzarbeit nutzt häufig Stundenhonorare, Retainer, Pauschalhonorare, Honorare auf Basis des verwalteten Vermögens, Abonnements und wiederkehrende Engagement-Abrechnung. Eine nützliche Vorlage lässt Raum für diese Modelle, ohne sie in einer vagen Beschreibung zu vermischen. Eine Zeile wie „Monatlicher Buchführungs-Retainer, März 2026" liest sich anders als „Überprüfung der Finanzplanung, 4,5 Stunden zu 175 $ pro Stunde", und der Kunde sollte diesen Unterschied sofort sehen.
Finanzplaner und Berater sollten die Rechnungsformulierung mit den Engagement-Dokumenten und erforderlichen Offenlegungen konsistent halten. CFP professionals stellen Kunden vor oder bei Beginn des Engagements Informationen über Dienstleistungen, Produkte, Zahlungsmethode, zusätzliche Kosten, Vergütung und wesentliche Engagement-Informationen bereit. Bei Finanzplanung müssen der Umfang, Einschränkungen, Leistungszeitraum und Kundenpflichten in schriftlichen Dokumenten erscheinen.
Regulierte Berater brauchen ebenfalls Honorarklarheit. Form ADV Part 2A verlangt, dass eine Investment-Adviser-Broschüre die Vergütung beschreibt, die Honorarübersicht bereitstellt, offenlegt, ob Honorare verhandelbar sind, und angibt, ob Honorare vom Kundenvermögen abgezogen oder Kunden in Rechnung gestellt werden. Vorauszahlungen erfordern, dass die Rückerstattungsbehandlung in Offenlegungen erklärt wird. Die Rechnung sollte diese offengelegten Bedingungen widerspiegeln, insbesondere Abrechnungshäufigkeit und Zeiträume vorausbezahlter Honorare.
Finanzrechnungen verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn Vergütungskategorien ineinander verschwimmen. Fee-only bedeutet vom Kunden gezahlte Honorare ohne vertriebsbezogene Vergütung im Zusammenhang mit den professionellen Dienstleistungen, den Kunden durch den Professional, die Firma und verbundene Parteien bereitgestellt werden. Fee-based bedeutet Honorare plus Provisionen, und die Formulierung darf keinen Fee-only-Status implizieren. Halten Sie Stunden-, Pauschal-, Retainer-, vermögensbasierte, provisionsbezogene und durchlaufende Kostenpositionen getrennt.
Vom Kunden getragene Kosten verdienen ebenfalls eine eigene Behandlung. Berateroffenlegungen können Depotbankgebühren, Aufwendungen für Investmentfonds, Brokerage-Kosten, Transaktionskosten und andere damit verbundene Aufwendungen enthalten. Eine Rechnung sollte diese Belastungen von professionellen Honoraren trennen, damit der Kunde erkennen kann, ob der fällige Betrag die Firma bezahlt, Kosten erstattet oder eine Drittanbietergebühr widerspiegelt. Diese Trennung unterstützt auch eine sauberere interne Umsatz- und Kostenprüfung.
Eine einmalige Vorlage funktioniert für eine einzelne Festpreisrechnung, eine kurze Retainer-Abrechnung oder eine einfache Stundenaufstellung. Sie reicht aus, wenn das Engagement klein ist, der Abrechnungszeitraum klar ist und kein Team Zeit vor der Abrechnung genehmigen muss. Speichern Sie die fertige Rechnung zusammen mit dem Engagement Letter, dem Zahlungsnachweis und unterstützenden Zeit- oder Leistungsnotizen.
Ein verwalteter Workflow passt besser, wenn mehrere Mitarbeitende abrechenbare und nicht abrechenbare Finanzarbeit nach Kunde oder Projekt erfassen. Everhour unterstützt den Projektabrechnungsstatus, Nicht-abrechenbar-Einstellungen auf Aufgabenebene, benutzerdefinierte Aufgabensätze, Ausnahmen bei Mitarbeitersätzen und Admin-Berichte für abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten. Diese Struktur verhindert, dass Prüfungsarbeit, Kundentermine, Recherche und interne Administration auf der falschen Rechnungszeile landen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Für gewöhnliche Geschäftsrechnungen in den Vereinigten Staaten gilt kein vorgeschriebenes bundesweites Rechnungsformular des privaten Sektors. Für bundessteuerliche Aufzeichnungen können Unternehmen jedes für das Unternehmen geeignete Aufzeichnungssystem wählen, wenn es Einnahmen und Ausgaben klar ausweist. Rechnungen dienen als unterstützende Dokumente, die Transaktionen erfassen und Beträge sowie Quellen der Bruttoeinnahmen zeigen.
Eine Finanzrechnung in den Vereinigten Staaten sollte ein VAT- oder GST-Registrierungsfeld nicht standardmäßig verwenden. Die Vereinigten Staaten nutzen kein nationales VAT- oder GST-Rechnungsregime. Sales-and-use-tax-Pflichten ergeben sich aus bundesstaatlichen und lokalen Regeln, und Verkäufer, die steuerpflichtige Verkäufe tätigen, benötigen stattdessen möglicherweise eine Registrierung auf Bundesstaatsebene.
Verwenden Sie separate Zeilen für Stundenarbeit, feste Planungshonorare, Retainer, vermögensbasierte Honorare, Wrap-Fee-Programmhonorare und durchlaufende Aufwendungen. Diese Struktur entspricht der Art, wie Berateroffenlegungen Vergütung und vom Kunden getragene Kosten beschreiben. Sie vermeidet außerdem, professionelle Honorare mit Depotbank-, Brokerage-, Investmentfonds- oder Transaktionskosten zu vermischen.
Ja, vorausbezahlte Finanzhonorare können erscheinen, wenn das Engagement und die Offenlegungen eine Vorausabrechnung unterstützen. Beratungskunden, die Honorare im Voraus zahlen, benötigen eine Offenlegung dieser Tatsache und eine Erklärung, wie eine Rückerstattung erhalten und berechnet wird, falls der Beratungsvertrag vor Ende des Abrechnungszeitraums endet.
Die Vermischung von Fee-only-, Fee-based-, provisionsbezogener und durchlaufender Kostenformulierung schafft Verwirrung. Fee-only hat für CFP professionals eine spezifische Bedeutung, und Fee-based-Vereinbarungen umfassen Honorare und Provisionen. Verwenden Sie die exakte Vergütungssprache aus den Engagement- und Offenlegungsdokumenten und platzieren Sie anschließend Drittanbieterkosten in separaten Zeilen.
Everhour ermöglicht Admins, den Projektabrechnungsstatus festzulegen, bestimmte Aufgaben als nicht abrechenbar zu markieren, benutzerdefinierte Aufgabensätze anzuwenden und Ausnahmen bei Mitarbeitersätzen zu nutzen. Admin-Berichte können abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, abrechenbaren Betrag und Kosten anzeigen, damit interne Finanzarbeit sichtbar bleibt, ohne versehentlich abgerechnet zu werden.
Verfolgen Sie genehmigte Kundenarbeit, trennen Sie abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit und prüfen Sie Rechnungssummen vor dem Versand. Everhour gibt Finanzteams sauberere Abrechnungsdatensätze und weniger manuelle Rechnungskorrekturen.
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