Los encargos de consultoría utilizan modelos de facturación mixtos, y Everhour convierte el tiempo facturable y los gastos aprobados en facturas listas para el cliente.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
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Las empresas de consultoría utilizan facturas para convertir un alcance acordado en una solicitud de pago. La factura debe identificar el proyecto, el consultor y el cliente, el número de factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, las líneas de servicio, el subtotal, cualquier impuesto aplicable, el total pendiente, las notas y las condiciones de pago. Esa estructura funciona para proyectos de estrategia, trabajo de asesoramiento de TI, consultoría de gestión, consultoría de marketing y encargos de cliente similares.
La factura también debe ajustarse al modelo de precios. Un estudio de Consulting Success de 2023 descubrió que los consultores utilizaban con mayor frecuencia tarifas por proyecto, con un 30 %, seguidas de la facturación por hora con un 29 %, los retenedores mensuales con un 16 %, los precios basados en valor con un 15 % y las tarifas diarias con un 10 %. Cada modelo necesita detalles distintos, por lo que la plantilla debe admitir tarifas fijas, horas, hitos, retenedores y gastos reembolsables sin obligar a cada encargo a encajar en un único formato.
Las facturas de consultoría por hora deben mostrar el servicio realizado, las horas facturables o la cantidad, la tarifa y el total de la línea. Una línea como "Revisión del proceso de operaciones, 12 horas a 175 $ por hora" ofrece al cliente un rastro claro desde el trabajo realizado hasta el importe facturado. Muchos consultores adjuntan una hoja de horas cuando el acuerdo factura por hora.
Las facturas de tarifa fija e hitos deben apuntar a entregables en lugar de a tiempo abierto. Una empresa puede facturar "Hoja de ruta de implementación de la fase 2, tarifa fija" o "Retenedor mensual de asesoramiento, junio de 2026" cuando el acuerdo establece ese calendario. Los viajes reembolsables, productos, gastos in situ u otros costes aprobados por el cliente deben ir en líneas de gasto separadas con documentación si el acuerdo de consultoría requiere recibos o aprobación previa.
Las empresas de consultoría deben confirmar las condiciones de pago antes de enviar la factura. Una propuesta o acuerdo de consultoría suele definir el problema del cliente, los resultados, los honorarios, el calendario de pagos, las responsabilidades, el plazo, las firmas, los métodos de pago aceptados y las penalizaciones por retraso en el pago. Los recargos por retraso se definen por contrato, por lo que la factura debe repetir la condición acordada en lugar de utilizar una línea genérica de penalización.
Las facturas de Estados Unidos no siguen un régimen nacional de facturación con VAT o GST. Las normas del impuesto sobre ventas y uso dependen de la legislación estatal y local, el nexus, la sujeción del servicio al impuesto y el lugar donde se produce la venta. La sujeción del servicio al impuesto varía según el estado y el tipo de servicio, por lo que una empresa de consultoría debe añadir impuesto solo cuando la jurisdicción aplicable y el encargo lo requieran. Una factura de Estados Unidos no utiliza un número de registro de VAT o GST.
Una plantilla de factura gratuita basta para una factura de consultoría puntual cuando el alcance es sencillo, el cliente ya ha aprobado el trabajo y la empresa puede introducir horas, gastos y condiciones manualmente. También funciona para un proyecto de tarifa fija en el que la factura solo necesita una línea de entregable clara, fecha de vencimiento e instrucciones de pago.
Un flujo de trabajo gestionado encaja mejor cuando los consultores facturan a varios clientes, dividen el trabajo entre proyectos, adjuntan tiempo facturable, excluyen tareas no facturables y envían facturas a contabilidad. Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas, calcula importes a partir de tarifas, admite valores predeterminados de cliente y personalización de facturas, y exporta facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con sincronización de estado de vuelta a Everhour.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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La factura debe seguir el modelo de precios de la propuesta o del acuerdo de consultoría. El trabajo por hora necesita horas, tarifa y total de línea. El trabajo de tarifa fija necesita una línea de entregable o fase. Los retenedores necesitan el periodo de facturación. La facturación por hitos necesita el hito aprobado. El trabajo con precio basado en valor necesita el resultado o paquete de servicios acordado, no un desglose horario recreado.
Los gastos de consultoría pueden aparecer en la misma factura cuando el acuerdo permite el reembolso y define normas de aprobación o documentación. Liste los gastos por separado de los honorarios de servicio, como viajes, productos, costes in situ o servicios subcontratados. Adjunte recibos o un informe de gastos cuando el cliente requiera prueba antes del pago.
Una factura de consultoría de Estados Unidos necesita impuesto sobre ventas solo cuando las normas estatales y locales hacen que el servicio específico sea imponible y el vendedor tiene la obligación de cobro requerida. Estados Unidos no tiene un régimen nacional de facturación con VAT o GST. La sujeción del servicio al impuesto varía según el estado y el tipo de servicio, por lo que la factura debe usar la norma de la jurisdicción aplicable en lugar de una tarifa nacional predeterminada.
Una empresa de consultoría puede facturar antes de la finalización cuando la propuesta o el acuerdo establece un depósito inicial, un retenedor mensual, un calendario de hitos o un acuerdo de facturación por progreso. Los consultores independientes suelen solicitar un porcentaje inicial para algunos proyectos, y el saldo se factura más tarde según el calendario acordado. La factura debe nombrar claramente el evento de facturación.
El trabajo de consultoría fuera del alcance debe facturarse solo después de que el cliente dé aprobación por escrito o acepte una estimación según el proceso de cambio. La factura debe separar el trabajo adicional del alcance original y utilizar la tarifa indicada en la propuesta o el acuerdo. Eso evita que una disputa sobre el alcance retrase el pago del trabajo base aprobado.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas para clientes. Calcula los importes de las facturas a partir de tarifas, tiempo y gastos facturables, excluyendo el trabajo no facturable, y luego exporta las facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks con detalles de estado visibles en Everhour.
Controle el tiempo de consultoría aprobado, los gastos y las condiciones del cliente en un único flujo de trabajo de facturación. Everhour convierte el trabajo facturable en facturas y mantiene el estado conectado con contabilidad.
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