Everhour añade seguimiento presupuestario a los flujos de trabajo de ClickUp, para que las horas del proyecto, las tarifas, las alertas y los límites presupuestarios permanezcan conectados.
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Dave Jung0:00:00Alejandro Luna0:00:00Dave JungLa calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
Medición
Controle su presupuesto por tiempo o por costes
Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
El seguimiento presupuestario de ClickUp es para equipos que gestionan el trabajo en ClickUp y necesitan ver qué consume cada proyecto respecto a un límite planificado. La función práctica es sencilla: conectar el trabajo a nivel de tarea con un objetivo presupuestario y, después, revisar el tiempo real, el coste y el presupuesto restante antes de que el proyecto supere su plan.
Una configuración útil empieza por la forma del presupuesto. Use un presupuesto de horas cuando la principal restricción sea la capacidad del equipo. Use un presupuesto por importe cuando la principal restricción sea el gasto del cliente, la financiación de una subvención o un límite interno de costes. Después, las tarifas convierten el tiempo aprobado en coste, de modo que la vista del presupuesto refleje el trabajo realizado en lugar de solo las estimaciones.
Un registro presupuestario completo necesita el proyecto, el tipo de presupuesto, el importe del presupuesto, el trabajo incluido, las tarifas y los umbrales de alerta. Un proyecto de consultoría puede usar un presupuesto por importe de 12.000 $, tarifas de miembros para el trabajo de entrega y tareas administrativas no facturables separadas. Un proyecto de capacidad puede usar 180 horas como límite y controlar el tiempo restante por grupo de tareas.
Las tarifas importan porque deciden si las mismas 10 horas consumen 600 $, 1.500 $ u otra cantidad del plan. Las tarifas de coste muestran el coste laboral interno. Las tarifas de facturación muestran los ingresos de cara al cliente. Las tarifas de proyecto, de miembro y personalizadas por tarea mantienen el presupuesto alineado con el contrato en lugar de reducir cada rol a una media única.
El seguimiento presupuestario falla cuando los equipos revisan los totales solo después del cierre de facturación o de nómina. La vista útil compara el presupuesto planificado, real y restante mientras las personas aún tienen opciones: reducir el alcance, mover trabajo, pausar tareas de baja prioridad o aprobar una solicitud de cambio antes de que el trabajo adicional se convierta en una pérdida no planificada.
Las alertas de umbral deben ajustarse al riesgo del proyecto, no a un hábito fijo. Un proyecto corto de precio fijo puede necesitar una alerta al 50 % porque un ciclo de revisión adicional cambia el margen. Un contrato de iguala largo puede usar alertas al 75 %, 90 % y 100 % para que el responsable de la cuenta pueda ajustar prioridades antes de que termine el siguiente periodo de facturación.
Una comprobación presupuestaria puntual basta cuando necesita una instantánea para un proyecto pequeño, una actualización rápida para el cliente o una única revisión interna. Introduzca el presupuesto, compare los totales actuales y documente el importe restante. Eso funciona cuando solo una persona es responsable de las cifras y al proyecto le queda poco tiempo.
Un flujo de trabajo gestionado encaja mejor cuando las tareas de ClickUp siguen moviéndose, varias personas registran tiempo y las decisiones presupuestarias dependen de entradas revisadas. Everhour puede mantener el tiempo registrado, las tarifas, los presupuestos, las alertas y Timesheets conectados a la estructura de trabajo de ClickUp, de modo que las revisiones presupuestarias recurrentes usen datos actuales en lugar de totales copiados.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Empiece con el objetivo presupuestario del proyecto y, después, conecte las entradas de tiempo con las tareas y personas pertinentes. Añada tarifas cuando el presupuesto esté basado en dinero y separe el trabajo facturable del no facturable cuando el contrato lo requiera. Revise conjuntamente el presupuesto real, planificado y restante para que el responsable del proyecto vea tanto el consumo como el margen de maniobra restante.
Use horas cuando el presupuesto controle el esfuerzo, la asignación de personal o la capacidad de entrega. Use dinero cuando el presupuesto controle el gasto del cliente, los fondos de una subvención, el coste laboral o el margen de precio fijo. Los presupuestos basados en dinero necesitan tarifas porque el tiempo registrado debe convertirse en coste o ingresos antes de que la cifra de presupuesto restante signifique algo.
Las tarifas de coste afectan al gasto interno, mientras que las tarifas de facturación afectan a los ingresos de cara al cliente. Las tarifas por persona encajan en equipos con roles diferentes, y los ajustes específicos del proyecto encajan con trabajo que tiene un precio distinto de la tarifa predeterminada de una persona. Los cambios de tarifa con fecha protegen los informes anteriores frente al recálculo con una tarifa más nueva.
Un presupuesto deja de ser fiable cuando el tiempo se registra sin la tarea, la persona, la fecha, el estado de facturación o la descripción correctos. Esos campos ausentes dificultan explicar por qué un proyecto consumió el presupuesto. Las entradas manuales tardías también necesitan revisión porque pueden cambiar el exceso aparente después de que los responsables ya hayan actuado.
Configure alertas en porcentajes que dejen tiempo para actuar. Los administradores pueden elegir umbrales como 75 %, 90 % y 100 %, pero la secuencia correcta depende de la duración del proyecto, el tipo de contrato y la velocidad de aprobación. El trabajo de precio fijo suele necesitar alertas más tempranas que el trabajo por tiempo y materiales porque el esfuerzo adicional reduce directamente el margen.
Everhour integra controles de seguimiento en ClickUp mediante la extensión del navegador y sincroniza carpetas, proyectos, tareas, etiquetas y campos personalizados de ClickUp en Everhour. Esa configuración permite a los equipos registrar tiempo desde el flujo de trabajo de ClickUp mientras Everhour mantiene el presupuesto, las estimaciones, Timesheets y la capa de informes vinculados a la misma estructura de trabajo.
Everhour admite presupuestos de proyecto basados en horas y basados en importe con umbrales configurables de alerta por correo electrónico definidos por un administrador. Los equipos pueden usar alertas como 75 %, 90 % y 100 %, y la protección del presupuesto puede detener temporizadores o impedir registros adicionales después de superar el presupuesto.
Conecte el trabajo de ClickUp con los presupuestos, tarifas, alertas y Timesheets revisados de Everhour para que los responsables de proyecto detecten antes los excesos y mantengan el control de costes dentro de Everhour.
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