Everhour registra el tiempo de consultoría y el trabajo facturable, mientras que esta plantilla ayuda a convertir los detalles del proyecto en una factura clara para el cliente.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
|---|
La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
Use esta página cuando necesite facturar servicios de consultoría sin reconstruir la estructura de la factura desde cero. Una factura terminada debe identificar al consultor, el cliente, el número de factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el periodo de servicio y las condiciones de pago. También debe mostrar claramente cada línea de consultoría, para que el cliente pueda ver el trabajo realizado, la cantidad o el tiempo facturado, la tarifa y el importe adeudado.
Las facturas de consultoría suelen combinar servicios por hora, hitos de precio fijo, gastos reembolsables y honorarios de retención. Mantenga esas categorías separadas en lugar de agruparlas en un cargo de consultoría impreciso. Un cliente que revisa una factura por trabajo de estrategia de marzo necesita un detalle distinto al de un cliente que paga un paquete de asesoramiento prepagado. Las líneas claras reducen los intercambios y le proporcionan un mejor documento de respaldo para los registros de ingresos.
Una factura de consultoría sólida empieza con los datos del vendedor y del comprador, un número de factura secuencial, fechas de emisión y vencimiento, líneas de factura, subtotal, línea de impuestos, total, condiciones de pago e instrucciones de remisión. En las líneas de factura, escriba el nombre del servicio, la fecha o periodo de servicio, la cantidad, la tarifa y el importe total. Una línea puede decir: "Revisión de procesos, 1-15 de marzo, 12 horas x 175 $, 2.100 $."
Las facturas del sector privado en Estados Unidos no siguen un formulario federal prescrito. Para los registros fiscales federales, las facturas actúan como documentos de respaldo que ayudan a mostrar los ingresos y la fuente de los ingresos brutos. Mantenga la factura separada de una estimación, un presupuesto o un recibo. Una estimación o un presupuesto va antes del trabajo o de la aprobación. Una factura solicita el pago. Un recibo demuestra que el pago ya se ha recibido.
Los consultores suelen perder tiempo cuando una factura oculta la diferencia entre honorarios profesionales y costes reembolsables. Enumere los billetes de avión, las suscripciones de software, las compras de investigación y otros gastos aprobados por separado de los honorarios de servicio. Adjunte o conserve los recibos según el acuerdo con el cliente. Si un gasto incluye recargo o gestión administrativa, etiquete ese tratamiento claramente para que el cliente pueda aprobar la condición comercial.
El tratamiento del impuesto sobre ventas y uso en Estados Unidos depende de las normas estatales y locales, el nexus, el tipo de servicio y dónde se produce la venta. Estados Unidos no utiliza un régimen nacional de facturas de IVA o GST, y no hay un tipo nacional único de impuesto sobre ventas. La sujeción a impuestos de los servicios varía según el estado y la categoría de servicio, así que aplique la línea de impuestos que coincida con el comprador, el servicio y sus obligaciones de registro.
Una plantilla es suficiente para una factura de consultoría ocasional, un proyecto sencillo de precio fijo o una solicitud puntual de un cliente. Funciona mejor cuando el importe facturable ya se conoce, los gastos son limitados y el cliente no necesita un desglose detallado del tiempo. Guarde el PDF final y los detalles de origen para que la factura siga siendo útil como registro empresarial de respaldo.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando el tiempo facturable registrado, el trabajo no facturable, las tarifas de proyecto, los gastos, las aprobaciones y el trabajo no facturado deben permanecer conectados. Everhour admite estado de facturación a nivel de proyecto, controles no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administrador para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura mantiene las facturas de consultoría vinculadas al trabajo que las respalda.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Coloque el nombre del consultor, la dirección de la empresa, el nombre del cliente, el contacto de facturación del cliente, el número de factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el periodo de servicio y las condiciones de pago antes de las líneas de factura. Añada un nombre de proyecto o referencia del encargo cuando el cliente use aprobaciones de compra o codificación por departamento. Esos campos ayudan al cliente a enrutar la factura antes de revisar los cargos.
Use el método de facturación indicado en el contrato o en el alcance del trabajo. La facturación por horas encaja con trabajo de asesoramiento abierto con alcance cambiante. La facturación por hitos encaja con entregables con puntos de aceptación claros. Los honorarios de retención encajan con acceso recurrente o capacidad reservada. La factura debe nombrar el método y mostrar suficiente detalle para que el cliente conecte el cargo con el acuerdo.
Agrupe los gastos solo cuando el acuerdo con el cliente permita un resumen. Separe los gastos grandes o inusuales, y mantenga disponible la fecha, el proveedor, la categoría y el registro del recibo. Una única línea de "gastos" crea fricción de aprobación cuando el cliente necesita verificar costes de viaje, software, investigación o subcontratistas contra el presupuesto del proyecto.
Las facturas de consultores en Estados Unidos no utilizan un régimen nacional de facturas de IVA o GST. Las normas estatales y locales de impuesto sobre ventas y uso controlan el tratamiento fiscal cuando procede. Un consultor que realiza ventas imponibles puede necesitar registro estatal de impuesto sobre ventas, pero no existe un número de registro de IVA o GST de Estados Unidos para incluir en una factura nacional.
Las facturas de contratación federal siguen las reglas de factura adecuada de FAR, incluidos los datos del contratista, la fecha y el número de factura, referencias de contrato u orden, líneas de factura, datos de pago y remisión, y TIN o datos bancarios EFT cuando los procedimientos de la agencia los requieren. La mayoría de los pagos de facturas de contratos federales usa un estándar temporal de 30 días vinculado a la recepción de una factura adecuada o a la aceptación del gobierno.
Everhour admite tiempo facturable y no facturable mediante el estado de facturación del proyecto, controles no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas y excepciones de tarifa por miembro. Los informes de administrador pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, para que los equipos de consultoría puedan separar los cargos al cliente del trabajo interno antes de facturar.
Everhour Billing & Invoicing permite a los usuarios seleccionar tiempo y gastos no facturados, previsualizar el desglose y generar una factura. Los datos de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible, y luego exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borrador.
Registre el trabajo de consultoría facturable y no facturable por proyecto, tarifa, tarea y miembro, y luego use los informes de Everhour para mantener las facturas de clientes vinculadas al tiempo aprobado y los importes facturables.
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