Everhour añade controles de facturación basados en tarifas a los flujos de trabajo de ClickUp para que las horas de tareas aprobadas puedan convertirse en registros listos para el cliente.
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Dave Jung0:00:00Alejandro Luna0:00:00Dave JungLa calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
Establezca un presupuesto, asigne tarifas y reciba alertas antes de pasarse.
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Todos los informes que necesita — configurados a su manera, siempre actualizados.
Las horas registradas pasan directamente a una factura pulida — sin copiar y pegar, sin cálculos manuales.
El trabajo práctico consiste en convertir la actividad de tareas de ClickUp en un registro de cara al cliente del dinero adeudado. Una entrada útil vincula cada hora con una tarea, una persona, una fecha, un intervalo horario, una duración, un estado facturable y una breve descripción. El trabajo facturable avanza hacia la factura. El trabajo no facturable sigue visible para la revisión de márgenes, las conversaciones sobre alcance y las estimaciones futuras.
Mantenga el registro de facturación más cerca del trabajo que de la factura. Los miembros del equipo eligen la tarea en la que trabajaron, marcan si la entrada es facturable y añaden contexto suficiente para que un revisor entienda el cargo. Los responsables revisan la separación antes de que el departamento financiero ponga precio al trabajo, porque un rastro de facturación limpio empieza antes de redactar la factura final.
Para el trabajo de clientes en ClickUp, defina las tarifas antes de que cierre el periodo de revisión. Una tarifa de proyecto mantiene los precios simples cuando cada hora usa el mismo cargo. Una tarifa por miembro encaja con una combinación de niveles de experiencia. Una tarifa de tarea encaja con tipos de trabajo que tienen precios diferentes, como estrategia, diseño o QA. La tarifa facturable determina el importe para el cliente; la tarifa de coste respalda la revisión interna del margen.
Trate los cambios de tarifa como eventos de facturación fechados. El tiempo registrado antes de la fecha efectiva necesita la tarifa anterior, y el tiempo registrado después de esa fecha necesita la tarifa actualizada. Una tabla de tarifas sin fechas efectivas reescribe el historial, lo que genera disputas de facturas cuando los clientes comparan el trabajo aprobado con el importe facturado posteriormente. Mantenga claro el alcance de la tarifa, tanto si el precio se aplica a todo el proyecto, a una persona o a un tipo de tarea.
El estado facturable muestra si esa entrada de tiempo debe facturarse al cliente. El trabajo de producción aprobado por el cliente pertenece a los totales facturables. Las reuniones internas, el retrabajo fuera del acuerdo con el cliente, el apoyo a ventas, la incorporación o la limpieza administrativa quedan fuera de la factura, aunque permanecen en el registro del proyecto. Esa separación ofrece al cliente un cargo más claro y da al equipo una imagen más honesta del margen del trabajo.
El error común es eliminar las horas no facturables antes de la revisión de facturación. Manténgalas separadas en su lugar. Un revisor necesita ver el tiempo facturable, el tiempo no facturable, el importe facturable y el coste en paralelo para comprobar si el proyecto justificó sus honorarios. Esa vista también protege al equipo cuando un cliente pregunta por qué una tarea larga produjo un cargo menor.
Un recuento puntual basta para un encargo corto con una única tarifa, un número reducido de tareas y ningún paso de aprobación. Exporte las filas, compruebe el estado facturable, confirme la tarifa y envíe la factura. Eso deja de funcionar cuando varias personas, ajustes específicos de tarifa, tareas no facturables, gastos o trabajo recurrente para clientes requieren la misma lógica de facturación cada semana.
Everhour encaja en el flujo de trabajo gestionado cuando las tareas de ClickUp necesitan horas aprobadas, estado facturable, tarifas e historial de facturas vinculados entre sí. Los miembros del equipo registran desde el contexto de la tarea, los responsables aprueban o rechazan las horas presentadas, y las horas facturables con precio por tarifa pasan a la facturación sin reconstruir el mismo informe a mano. El resultado es un rastro de facturación que resiste correcciones y facturas recurrentes.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Marque una entrada como facturable solo cuando el acuerdo con el cliente diga que el trabajo es facturable. Incluya trabajo de producción, llamadas aprobadas, investigación, QA o revisiones solo si el contrato o la declaración de trabajo los cubre. Mantenga la administración interna, ventas, formación y retrabajo no aprobado separados como no facturables para que la factura muestre el trabajo facturable y la revisión del margen incluya el esfuerzo total.
Una entrada defendible nombra la tarea de ClickUp, la persona, la fecha, el intervalo horario, la duración, el estado facturable y una descripción clara del trabajo completado. Añada etiquetas cuando expliquen el tipo de trabajo o la categoría de facturación. Las entradas poco detalladas como "trabajo" o "actualizaciones" ralentizan la aprobación y dan a los clientes menos contexto cuando revisan la factura.
Asocie la tarifa al nivel que coincida con el acuerdo con el cliente. Use una tarifa de proyecto cuando todas las horas compartan un precio, tarifas por miembro cuando las personas facturen de forma diferente y tarifas de tarea cuando los tipos de trabajo tengan cargos separados. Mantenga las tarifas de coste separadas de las tarifas facturables para que la revisión interna de beneficios no altere el importe facturado al cliente.
El tiempo no facturable debe permanecer en el informe como una columna o estado separado. Eliminarlo oculta el esfuerzo real detrás del proyecto y debilita las estimaciones futuras. Un informe de facturación limpio muestra horas facturables, horas no facturables, importe facturable y coste para que los responsables puedan explicar tanto la factura como el margen.
Después de la revisión, filtre el tiempo facturable aprobado que aún no se ha facturado, aplique las tarifas correctas, añada los gastos facturables cuando correspondan en la factura del cliente y agrupe las partidas por proyecto, tarea, persona o fecha. Marque el tiempo incluido como facturado para que las mismas horas no aparezcan en un ciclo de facturación posterior.
Everhour Timesheets recopila las horas semanales de proyecto y de trabajo por persona, para que los responsables puedan revisar las horas presentadas antes de la facturación. Los administradores pueden aprobar, rechazar, aprobar parcialmente y bloquear entradas después de la aprobación, lo que mantiene estable el registro de facturación antes de que lo usen facturas o informes.
Everhour Billing & Invoicing usa el tiempo facturable, las tarifas de proyecto o de miembro y los gastos facturables para calcular los importes de las facturas, excluyendo el trabajo no facturable. Las partidas de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible antes de exportarse a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Everhour Timesheets recopila las horas semanales de proyectos de ClickUp, permite a los responsables aprobar o rechazar las horas presentadas y bloquea las entradas aprobadas antes de la facturación, lo que proporciona a los equipos facturas de cliente más limpias.
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